主なポイント
- 88%の顧客が、企業が提供する体験は、商品やサービスと同じくらい重要だと回答。2020年の80%から上昇しています。
- 顧客データの手入力は、ミスが発生しやすく非効率です。
- ParseurはCRM自動化を強力に支援するアドオンです。
新しいリードの獲得と既存顧客の満足度維持―この業務は決して簡単ではありません。
もし、これらすべてを手作業でこなしているなら、その労力は非常に大きいはず。crm jidouka（CRM自動化）を導入したことはありますか？まだなら、この記事でその具体的なメリットや仕組みを学びましょう。
CRMとは？
CRM（顧客関係管理）は、リードや顧客とのやりとりを記録・管理し、顧客との関係を強化・維持するプロセスです。どんなビジネスでも顧客は不可欠な存在であり、CRMは事業活動の中核を担います。
CRMプロセスには、以下の5つの主要なステージがあります：
- リードの獲得
- 顧客獲得
- コンバージョン
- 顧客維持
- 顧客ロイヤルティの向上
デジタル時代の顧客は高度に変化しており、企業は柔軟に対応することが求められます。手動プロセスではエラーが起こりやすく、結果として顧客体験にも影響が及びます。
顧客の88%が、企業体験を商品やサービスと同じくらい重要だと考えています（2020年の80%から上昇）。
顧客データの手入力はエラーや遅延の要因
例えば様々なプラットフォームからリード情報を受信する不動産仲介業を考えてみましょう。リード情報は複数のチャネルやフォーマットでメールボックスに届くため、その都度メールをチェックし、重要データをCRMへ転記するのは負担が大きいです。
営業担当者は業務時間の17%をデータ入力作業に費やしています。
リードや顧客の規模が小さいうちは何とかなるかもしれませんが、ビジネスが成長するにつれて手動作業には限界が訪れます。正確かつ迅速な対応を継続するためには、crm jidouka（CRM自動化）が最善の選択肢です。
手動プロセスはミスの修正・追跡も困難
新規連絡先情報などを入力する過程で従業員がミスをしても、後から発見して修正するのは大変です。ダブルチェックにも多くの時間とコストがかかります。
できれば、顧客管理に振り回される毎日からは卒業したいものです。
CRM自動化で業務改善
CRM自動化は、CRMプロセス内の繰り返し発生する手動業務を自動化し、効率化するテクノロジーを指します。自動化によりプロセスが合理化され、仕事の生産性が劇的に向上します。
CRM自動化とマーケティング自動化は異なる分野ですが、両者を連携させることで組織全体のパフォーマンスを最大化できます。
主なCRM自動化ツール例：
- Salesforce
- HubSpot
- Zoho CRM
- ActiveCampaign
CRM自動化のメリット
CRMプロセスへの自動化の導入は、企業と顧客の両方にメリットをもたらします。
データ入力ミスの削減
自動化ツールは特にOCRやAIとの組み合わせで、人手によるミスを大幅に減らせます。常に高精度なデータ管理が可能です。
業務効率の劇的な向上
CRM自動化が煩雑な作業を担うことで、本来集中すべき高付加価値業務―たとえば、リード獲得や顧客との信頼構築―に専念できます。
豊富なデータと高度なレポート
自動化ツールは非構造化データを構造化データへと変換しやすく、組織は顧客情報をより深く分析できます。その結果、的確な意思決定につながります。
他アプリケーションとの柔軟な連携
CRM自動化で各種アプリケーションへデータをシームレスかつ手間なく連携できるため、情報の一元管理と業務スピード向上を実現します。
CRM自動化の活用内訳として57%がリードの育成、36%が顧客エンゲージメント、28%がレポーティング目的となっています。
CRM自動化は、単に人手を置き換えるのではなく、業務効率を高め組織力を底上げするためのパートナーです。
どの業種にもCRM自動化は有効？
不動産、医療、ECなど様々な分野でcrm jidoukaが効果を発揮し、面倒なデータ入力作業の手間を省けます。
多くの企業は売上の20%〜30%を非効率なプロセスで失っているとされ、効率化への投資効果は抜群です。
Parseur：CRM自動化の最強パートナー
Parseurはcrm jidoukaを強力にサポートします。Parseurはメールデータ抽出に特化し、AI OCR対応の強力なツールです。コーディング知識不要で誰でも簡単にセットアップできます。
ParseurによるCRM自動化活用例
大量のメールやリードを受信する不動産業者のケースを思い出してください。Parseurを使えば、メールからリード情報を自動で抽出し、CRMシステムへ転送が可能です。
- 自分のメールボックスからParseurへ自動転送ルールを設定し、全リードメールをParseurが自動受信
- 目的別に組み込みテンプレートを選択し、データ抽出も自動化
- AIアシストテンプレート機能で、どの情報を抽出するか指示することも可能
- 抽出されたデータはZapierまたはMakeなどとのネイティブ統合機能を活用し、ParseurからCRMへのワークフローを一度設定するだけでＯＫ
Parseurを使ったCRM自動化のワークフロー例：
- メールで取得した情報を元にMicrosoft Dynamics CRMを更新
- HubSpot CRMへ自動で連絡先を登録
- Realvolveで新規連絡先追加
- WiseAgentで新たなリード登録
- 受信メールを活用しZoho CRMでリード作成
- Wealthboxで新しい顧客情報登録
一度ワークフローを組めば、あとは全自動で処理されます。
ご覧の通り、Parseurの導入により手動データ入力が不要になり、本来注力すべき業務や顧客対応に時間を割けます。
もっと「顧客関係」に集中する準備はできていますか？
顧客との関係性は他のどんな人間関係にも負けない手間が必要ですが、それが必ずしも煩雑である必要はありません。今こそcrm jidoukaを導入して業務をスマート化し、顧客関係の構築にも自分の人生にも、より多くの時間と余裕をつくり出しましょう。ParseurのようなCRM自動化ツールを活用すれば、顧客関係維持もストレスフリーで、まるで友人とのコーヒーブレイクのような心地よさを実感できます。
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