受信メールからZoho CRMに新しいリードを作成する
Zoho CRMは世界有数の人気CRMプラットフォームで、最高評価を受けているカスタマーリレーションシップ管理ソフトウェアのひとつです。Parseurを活用すれば、あらゆるメールから必要なデータを抽出し、それを完璧に構造化されたデータとしてリアルタイムでZoho CRMに送信できます。この記事では、メールから自動的にZohoに新しいリードを作成する手順を解説します。
Zoho CRMとは？
Zoho CRMは、カスタマーリレーションシップマネジメント（CRM）ツールであり、マーケティング、リードのコンバージョン、営業を一元管理できるリポジトリとして機能します。このソフトウェアはZoho corporation（1996年創業）が展開し、150か国、25万社以上の企業で導入されています。プラットフォームは営業・マーケティングパイプライン全体を見える化できるほか、AIセールスアシスタント「Zia」により詳細なレポート取得や商談成約をサポートします。料金は$12から、無料トライアルも提供されています。
ParseurとZoho CRM連携でリード生成を自動化
Parseurは、強力なメールパーサーおよびPDFパーサーで、ドキュメントからのデータ抽出を自動化できるツールです。抽出したデータはダウンロードできるほか、Zapier経由でZoho CRMへエクスポートできます。
多くのお客様は、下記のようなメールデータをZoho CRMに送ってリードを作成しています：
- 自社サイトやWebフォーム経由で送信された内容
- マーケティングキャンペーンからの受信メール
- サードパーティのリードジェネレーションサービスからの集約データ
Parseurは様々な業種・ユースケースに対応しています。例として、本記事では複数のプラットフォーム（Zillow、Trulia、Realtor等）からリード情報のメールを受信する不動産事業者のケースを取り上げます。これらのメールは書式やレイアウトが異なります。営業チームへリードの詳細を渡す前に、リードが見込み顧客であることを確認する必要があります。
このプロセスには通常、以下のような手作業が発生します：
- すべてのメールを手動で確認
- メールから特定情報（リードの連絡先や物件情報など）を抽出
- Zoho CRMアカウントでリードを新規作成
- 営業チームにリードを割り当てる
これを手作業でこなすのは、大量メールを受信する場合特に、時間も労力もかかる作業です。
この2つのツールを組み合わせることで、抽出したテキストからリードをZoho CRMに自動追加・更新でき、ビジネスプロセスを効率化できます。リード情報の手動コピー＆ペーストから卒業し、Zoho CRMでのリード自動化を次のレベルへ進化させましょう。
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メールからZoho CRMにリードを作成する仕組み
- 新しいメール通知がParseurのメールボックスに届く
- Parseurが該当情報を抽出し、データをZapierへ送信
- ZapierがそのデータをZohoアカウントに送信
この連携を利用するには、下記が必要です：
ステップ1：Parseur無料メールボックスの作成
Parseurは、すべての機能が利用可能な無料プランから始められます。今すぐワークフロー自動化を体験しましょう。
アカウント作成後、Parseurアプリ内で不動産向けメールボックスを作成へ進んでください。
ステップ2：Parseurメールボックスへメールを転送
メールは10秒以内にParseurメールボックスへ届きます。すべてのメールを自動で転送するには自動転送ルールの設定がおすすめです。
ステップ3：メールデータの自動抽出
Parseurはテンプレートベースで、解析ルールや技術的な知識は不要です。テンプレートとは、サンプルメール上で、リードメールから抽出したいデータをハイライトして、Parseurに教える仕組みです。一度テンプレートを作成すれば、今後は類似書式のドキュメントから自動的かつ確実にデータを抽出できます。
不動産業向けには複数プラットフォーム対応テンプレートがあり、物件住所の正規化やジオロケーションにも対応しています。
そのため、下記のようにデータが自動抽出されます：
ステップ4：ZapierでParseurデータをエクスポート
「エクスポート」タブで「Zapier」をクリックし、「Zoho CRM」を検索して「Zapを作成」を押すとZapierダッシュボードへ移動します。
ZapierでParseurメールボックスを選択して、解析済みデータを取得します。
ステップ5：ZapierでZoho CRMと接続
アプリ欄でZoho CRMを選び、アクションイベントとして「モジュールエントリー作成」を設定します。その後、Zohoアカウントへのログインが求められます。
ここで抽出したメールデータを使い、Zoho CRM内で自動的に作成されるリード情報をカスタマイズできます。
ステップ6：ZapierからZoho CRMへテストレビューを送信
必要データを入力したら、ZapierからZoho CRMへテストレビューを送信します。
これで完了です！抽出されたデータはZoho CRMへ自動送信されます。このプロセスをエンドツーエンドで自動化することで、リード管理のスピードアップとビジネスの成約率向上が期待できます。
Parseurは、メールやPDF、各種ドキュメントからテキストデータを抽出し、業務プロセスの自動化を実現する強力なドキュメント処理ソフトウェアです。 Parseurの全機能はこちら。
Zoho CRMは、賢く、より良く、より速く販売できるカスタマーリレーションシップマネジメントツールです。AI搭載のZoho CRMを活用して、最適なタイミングで見込み客にアプローチし、あらゆるチャネルでエンゲージメントを実現します。Zoho CRMはあらゆる規模のビジネスが、より賢く多くの契約を獲得できるよう支援します。
Zapierは、複数のアプリやサービスをノーコードで自動連携できるクラウド型オートメーションツールです。繰り返し行われる作業を、エンジニアや開発作業なしで自動化します。
