受信メールからZoho CRMに新しいリードを作成する
Zoho CRMは世界有数の人気CRMプラットフォームのひとつで、グローバルで高く評価されています。Parseurを活用することで、どのメールからも必要なデータを自動抽出し、リアルタイムでZoho CRMに完璧に構造化されたデータとして送信できます。本記事では、メールからZoho CRMに新しいリードを自動作成するためのプロセスを詳しく解説します。
Zoho CRMとは？
Zoho CRMは、カスタマーリレーションシップマネジメント（CRM）ツールとして、マーケティングやリード管理、営業活動の一元管理リポジトリを提供します。このソフトウェアはZoho corporation（1996年創業）が展開し、世界150か国以上、25万社を超える企業で活用されています。Zoho CRMは営業やマーケティングのパイプライン全体を可視化し、AIセールスアシスタント「Zia」により商談成約をサポート。料金は$12から、無料トライアルもご利用いただけます。
ParseurとZoho CRM連携でリード生成を自動化
Parseurは高機能なメールパーサー・PDFパーサーで、あらゆるドキュメントからのデータ抽出を自動化します。抽出データはダウンロードだけでなく、Zapier連携を通じてZoho CRMに直接エクスポートできます。
主に次のようなメールからZoho CRMのリード作成に活用されています：
- サイトやウェブフォーム経由の問い合わせ
- マーケティングキャンペーンからの受信メール
- サードパーティリードジェネレーターからの集約データ
Parseurは多様な業種・シナリオに対応可能です。たとえば不動産事業者の場合、Zillow・Trulia・Realtorなど複数のプラットフォームからメールでリード情報を受信するケースがあります。メールの書式やレイアウトが異なるため、営業チームに情報を渡す前に有望リードかどうかの精査が必要です。
これまでは以下のような手作業が必要でした：
- すべてのメールを確認して内容を読む
- 必要情報（連絡先や物件情報など）をメールから抽出
- Zoho CRMにリードを手動で登録
- 営業担当者にリードを割り当てる
大量のメールが届く場合、これらを手作業で行うのは非常に労力がかかります。
ParseurとZoho CRMを連携することで、メールからデータを自動抽出しZoho CRMにリードを追加・更新できます。情報のコピー＆ペーストにかかる時間とミスを削減し、営業現場の生産性を大きく高めます。
ご興味があれば、続きのガイドをぜひご覧ください。
メールからZoho CRMにリードを作成する仕組み
- 新しいメールがParseurメールボックスに届く
- Parseurが必要な情報を抽出し、Zapierにデータを送信
- ZapierがそのデータをZoho CRMアカウントに登録
この連携には下記の準備が必要です：
ステップ1：Parseurメールボックスの無料作成
Parseurは無料で全機能を試すことができます。今すぐ自動化を体験してみましょう。
アカウント作成後、Parseurアプリ内から不動産向けメールボックスを作成する手順に進みます。
ステップ2：Parseurメールボックスにメールを転送
メールは10秒以内にParseurメールボックスへ届きます。スムーズな運用には自動転送ルールの設定が便利です。
ステップ3：メールデータの自動抽出
Parseurはテンプレート方式を採用し、解析ルールや専門知識は不要です。抽出したい情報をサンプルメールでハイライトするだけで、類似メールからも自動で必要データを抽出します。
不動産業向けには複数プラットフォーム対応テンプレートもあり、物件住所の正規化とジオロケーション機能もサポートします。
データは下記のように自動抽出されます：
ステップ4：Zapierを使ってParseurのデータをエクスポート
Parseurで「エクスポート」→「Zapier」を選択し、「Zoho CRM」で検索後「Zapを作成」をクリックするとZapierダッシュボードへ案内されます。
Zapierで利用するParseurメールボックスを選びます。
ステップ5：ZapierとZoho CRMの連携設定
「アプリ」選択でZoho CRMを指定し、適切なアクション（例：モジュールエントリー作成）を設定します。その後、Zoho CRMへのログインを求められます。
解析済みのメールデータを使い、Zoho CRMで自動作成される新規リードの内容をカスタマイズできます。
ステップ6：ZapierでZoho CRMへテストデータを送信
必要フィールドをマップして入力したら、「テスト送信」でZoho CRMにリードが正しく追加されるか確認しましょう。
以上で完了です！抽出データは自動的にZoho CRMに反映され、リード処理のスピードと精度が向上します。導入により、営業・マーケティングの自動化とコンバージョン向上も期待できます。
Parseurは、メールやPDF、各種ドキュメントからテキストデータを抽出し、業務プロセスの自動化を実現する強力なドキュメント処理ソフトウェアです。 Parseurの全機能はこちら。
Zoho CRMは、賢く、より良く、より速く販売できるカスタマーリレーションシップマネジメントツールです。AI搭載のZoho CRMを活用して、最適なタイミングで見込み客にアプローチし、あらゆるチャネルでエンゲージメントを実現します。Zoho CRMはあらゆる規模のビジネスが、より賢く多くの契約を獲得できるよう支援します。
Zapierは、複数のアプリやサービスをノーコードで自動連携できるクラウド型オートメーションツールです。繰り返し行われる作業を、エンジニアや開発作業なしで自動化します。
