メールリードをCRMアプリケーションにエクスポートする

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執筆者 Neha Gunnoo
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毎日、多くのリードや問い合わせ情報があなたの受信箱に届いていませんか?どの業界で働いていても、不動産金融・住宅ローン自動車業界など、リードジェネレーションはビジネスの中心的役割を果たします。連絡先や顧客からのリード情報は、さまざまなフォーマットや複数のプラットフォーム経由でメールボックスへ届きます。

この情報を手作業で抽出し、CRMアプリケーションに入力して管理していませんか?(例えば、リードの氏名やメールアドレス、各種問い合わせ内容の転記作業です。)

メールからデータを抽出してCRMへ登録する手作業プロセスは、非常に時間がかかり非効率です。

この作業を自動化できたら、ビジネス効率が大幅に向上します。

Parseurはメールパースツールとして、メールや各種ドキュメントから必要なデータを自動抽出します。抽出後のデータはダウンロード可能で、お使いのCRM(Zoho CRMDynamics CRMHubSpot CRMSurefire CRM など)へ簡単にエクスポートできます。

メールをCRMへ送信するのにParseurが最適な理由

Parseurはビジュアルなノーコード・テキスト抽出ツールで、専門知識が一切不要です。見本となるメール内で抽出したい情報部分をハイライトし、フィールドを設定するだけで、テンプレートに沿った自動データ抽出が行われます。

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Parseurで時間と労力を節約。ドキュメント処理を自動化しましょう。

ParseurとCRMを連携する方法

アカウント作成後、Parseur専用メールボックス宛にメールを転送してください。数秒でParseurにメールが表示されます。

A screen capture of creating a field
Parseurで最初のフィールドを作成する

データの抽出箇所をハイライトしてテンプレートを作成すると、以降は同様のメールが自動で処理されます。自動転送ルール を設定すれば、全てのリードが自動的にParseurメールボックスに集約されます。

A screen capture of mortgage data
Parseurで抽出するデータにハイライトする

テンプレート作成が完了したら、抽出データをリアルタイムでZapierに送信可能です。また解析結果をMicrosoft Excel、CSV、JSONでダウンロードできます。

ZapierでメールのリードをCRMに自動送信

Zapierは、2つ以上のアプリをコード不要で連携できるクラウドオートメーションツールです。繰り返し発生する作業を自動化します。

A screen capture of crm data export
Your CRMアプリケーションを検索

お気に入りのCRMアプリケーションを検索し、「Create zap」をクリックしてください。

Zapierでアカウントにログインまたは作成後、画面の指示に従ってParseurとCRMの連携設定を行い、必要なリードデータをCRMの各フィールドにマッピングします。

ParseurとCRMアプリケーションを繋ぐことで、メールをコピー&ペーストでCRMへ登録する手間が不要に。誰でも営業プロセスの自動化が進み、大きな業務効率化が図れます。

素晴らしいのは、ほぼ1年ほど使っていますが、新たなテンプレートやテーブル、何かしらZapierでCRMに取り込む必要があるものを追加するたびに完璧に動作しています。

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