メールからHubSpot CRMに自動でコンタクトを作成する
HubSpot CRMは、小規模から中規模企業向けに無料で提供されている高機能なCRMシステムです。Parseurは、強力なドキュメントパーサーツールとしてメールからテキスト抽出やPDFからのデータ抽出を数秒で自動化できます。この2つを連携させることで、HubSpot CRMでメールからコンタクトを自動作成し、業務効率を飛躍的に高めることができます。
HubSpot CRMとは？
HubSpotはインバウンドマーケティングプラットフォームで、リードの獲得から商談化までのプロセスを効率化します。HubSpot CRMは、潜在顧客の管理や商談の進行に必要な機能が揃った統合型ツールです。2006年にBrian HalliganとDharmesh Shahによって設立されました。
見込み顧客と良好な関係を築くことは、ビジネスにとって不可欠です。HubSpot CRMなら、ダッシュボードから新規コンタクトの登録やセールスパイプラインの可視化、リードとのリアルタイムチャットなどをシームレスに行えます。
CRMおよびセールスハブとして、HubSpotは豊富な無料リソースやトレーニングも提供しています。また、Outlook、Gmail、Office 365などメールプロバイダーとの連携も可能。すべての情報が一元管理され、タスクの割り当ても簡単です。
スタートアップや小規模企業にも最適で、無料プランに加え月額$45～の有料プランも利用できます。
ParseurとHubSpot CRMの連携で営業パイプラインを自動化
日々届く大量の新規リード管理は手作業では煩雑になりがちですが、Parseurを活用すれば、HubSpot CRMでメールからコンタクトの自動作成が可能になります。メールパースツールを導入することで、ビジネスの成長時も生産性を維持でき、Parseurはマーケティング・営業体制の強力なパートナーとなります。
Parseurユーザーは、メールから抽出したデータをHubSpot CRMに活用し、例えば以下の用途で自動化を進めています：
- ウェブサイト登録時、コンタクトを自動生成
- 商品購入時に自動で案件（ディール）を作成
- サインアップ完了後に会社情報を更新
たとえば、VIPムービースターコンシェルジュサービスを運営し、ウェブサイト経由でリクエストを受ける場合、新規コンタクトの追加や既存情報の更新を手作業で行うのは手間もミスも発生しやすくなります。Parseurを使えば、どんなメールやドキュメントからでも情報を抽出し、Zapier経由でリアルタイムにHubSpot CRMへ連携可能です。
「メール→HubSpot CRM」自動連携の流れ
以下の3つのステップで、ParseurとHubSpotが連携します：
- 新着メールがParseurのメールボックスに届く
- Parseurが必要データを抽出しZapierへ送信
- ZapierがそのデータをHubSpot CRMアカウントへ反映
必要なもの：
- Parseurアカウント（設定済み）
- 無料のHubSpot CRMアカウント
- Zapierアカウント（ParseurとHubSpotを接続）
ステップ1：Parseurメールボックスを作成
まずはParseurにサインアップして、全機能を無料で体験しましょう。
アカウントができたら、Parseurメールボックスを作成します
注：Parseurは業界ごとのドキュメント処理ユースケースに強く、テンプレートも多数。例： 不動産、フード注文、Googleアラート。
ステップ2：メールをParseurのメールボックスに転送
転送したメールはわずか10秒でParseurのメールボックスに届きます。
ステップ3：メールから必要な情報を抽出
抽出したい情報をハイライトし、カスタムテンプレートを作成しましょう。Parseurはノーコードで利用でき、AIベースの直感的な操作が特長です。
ステップ4：ZapierとParseurを連携
「エクスポート」から「Zapier」を選び、「HubSpot CRM」を検索して「Create Zap」をクリックします。
Zapierのダッシュボードに移動したら、Parseurアカウントと対応メールボックスを指定。抽出データの取得が可能です。
ステップ5：ZapierからHubSpot CRMを接続
ZapierからHubSpotアカウントへの接続許可を与えます。
接続後は、「create or update contact」（コンタクトの作成または更新）をアクションイベントに設定してください。これにより、Zapier経由でHubSpot CRMでの自動処理が可能になります。
次に、Parseurで抽出した情報を用いて、HubSpotの各コンタクトフィールドをマッピングできます。
ステップ6：Zapierダッシュボードでテスト送信＆HubSpot CRM自動反映
Zapierダッシュボードからテスト送信を行い、抽出データがHubSpot CRMに正しく反映されるか確認できます。
これで以降は、対象のParseurメールボックスに届くすべてのメールから自動でデータが抽出・Zapier経由でHubSpot CRMへ登録されます。ParseurとHubSpot CRMの連携を活用することで、「HubSpot CRMでメールからコンタクトを作成する」プロセスを完全自動化し、業務効率とリソース運用を大きく向上させられます。
Parseurは、メールやPDF、各種ドキュメントからテキストデータを抽出し、業務プロセスの自動化を実現する強力なドキュメント処理ソフトウェアです。 Parseurの全機能はこちら。
HubSpot CRMは10〜1,000名規模の企業向けの、無料で使いやすいCRMシステムです。HubSpotは手動作業を排除し、営業チームのセールス活動を実際にサポートします。HubSpot CRMでは、すべてのコンタクトを一元化・カスタマイズ可能なデータベースに保存し、すべてのやり取りを自動で記録し、インターネットをクロールして1,300万社以上（増加中）の企業情報を追跡します。
Zapierは、複数のアプリやサービスをノーコードで自動連携できるクラウド型オートメーションツールです。繰り返し行われる作業を、エンジニアや開発作業なしで自動化します。
