メールからHubSpot CRMに自動でコンタクトを作成する

HubSpot CRMは、小規模から中規模企業向けに無料で提供されている高機能なCRMシステムです。Parseurは、強力なドキュメントパーサーツールとしてメールからテキスト抽出やPDFからのデータ抽出を数秒で自動化できます。この2つを連携させることで、HubSpot CRMでメールからコンタクトを自動的に作成できます。

HubSpot CRMとは？

HubSpotはインバウンドマーケティングツールで、リードの獲得から商談化までのプロセスを迅速かつ効率的にサポートします。HubSpot CRMは、潜在顧客との取引を成立させるために必要なあらゆる機能が揃った統合プラットフォームです。HubSpotは2006年にBrian HalliganとDharmesh Shahによって設立されました。

見込み顧客との間に有意義な関係を築くことは、どんなビジネスにおいても不可欠です。HubSpotでは、ダッシュボードから新規コンタクトの作成や、営業パイプラインの可視化、リードとのリアルタイムチャットも行うことができます。

CRMおよびセールスハブとして、HubSpotには豊富な無料リソースやトレーニングが用意されています。さらに、OutlookやGmail、Office 365といった様々なメールプロバイダーとも連携可能。すべての情報が一元管理されており、チームメンバーへのタスク割り当ても簡単です。

スタートアップや小規模企業にとっても、HubSpot CRMは理想的なツールです。無料プランがあり、有料プランは月額$45からとなっています。

ParseurとHubSpot CRMの連携で営業パイプラインを自動化

日々新規リードを管理するのは手間がかかりますが、Parseurを使えばHubSpot CRMで新しいコンタクトを完全自動で作成できます。メールのパースツールを活用することで、ビジネス成長時にも生産性を保ち、Parseurはあなたのマーケティングスタックの価値を高めてくれる存在となるでしょう。

お客様は以下の用途でHubSpot CRMにメールデータを送信しています：

• ユーザーがウェブサイトに登録したときにコンタクトを作成
• ユーザーが購入を行った後にディールを作成
• ユーザーがサインアップした後に企業情報を更新

この記事では、VIPムービースターコンシェルジュサービスを運営し、ウェブサイトでリクエストを受け取るケースを例に説明します。時には新規コンタクトを作成し、時には既存の情報を更新する必要があり、手作業だとミスも起こりやすいものです。Parseurを使えば、どんなメールやドキュメントからでも必要な情報を抽出し、Zapier経由で完璧に構造化されたデータとしてリアルタイムでHubSpotに送ることができます。

メールからHubSpot CRMへの連携フロー

以下の3ステップでParseurとHubSpotの統合が実現します：

• 新着メールがParseurのメールボックスに届く
• Parseurが必要情報を抽出し、データをZapierに送信
• ZapierがそのデータをHubSpot CRMアカウントに反映

この連携を使用するには以下が必要です：

• 設定済みのParseurアカウント
• 無料のHubSpot CRMアカウント
• Zapierアカウント（ParseurとHubSpotを繋ぐZapを作成）

ステップ1：Parseurの無料メールボックスを作成しメールを受信

まずParseurにサインアップし、すべての機能を無料でお試しください。

アカウント登録後、Parseurメールボックスを作成します

注：Parseurは業界ごとに多様なドキュメント処理ユースケース向けのテンプレートを用意しています。例として不動産、フード注文、Googleアラートなどがあります。

ステップ2：メールをParseurのメールボックスに転送

Parseurのメールボックスには10秒以内にメールが届きます。

ステップ3：メールから特定データを抽出

必要なデータフィールドをハイライトしてカスタムテンプレートを作成しましょう。Parseurはノーコード&AIベースのツールで、コーディングスキルは不要です。

ステップ4：ZapierとParseurを連携

「エクスポート」で「Zapier」をクリックし、「HubSpot CRM」を検索し、「Create Zap」をクリックします。

その後、Zapierのダッシュボードにリダイレクトされます。ZapierがParseurから抽出済みデータを取得できるよう、アカウントとメールボックスをここで選択します。

ステップ5：ZapierとHubSpot CRMを接続

ZapierとHubSpotアカウントとの連携許可が必要です。

接続後、「create or update contact」（コンタクトの作成または更新）をZapier上のアクションイベントとして選択します。

ここで、Parseurから抽出したデータを活用し、HubSpotの各フィールドにあわせてカスタマイズできます。

ステップ6：ZapierダッシュボードからHubSpot CRMへテスト送信

Zapierダッシュボードからテストを送信すれば、解析結果が正しくHubSpotに渡っているか確認できます。

今後は、このメールボックスへ届くすべてのメールが自動で処理され、Zapier経由でHubSpotへ送信されます。ParseurとHubSpotを組み合わせることで、業務フローを自動化し、時間とリソースを大幅に節約できるでしょう。