Puntos clave
- El 88% de los clientes afirma que la experiencia que ofrece una empresa es tan importante como sus productos o servicios, en comparación con el 80% en 2020.
- Introducir manualmente los datos de los clientes es propenso a errores y requiere mucho tiempo.
- Parseur es un complemento esencial para la automatización de CRM.
Desde atraer nuevos clientes potenciales hasta mantener contentos a los clientes existentes, la gestión de las relaciones con los clientes (CRM) puede ser un proceso exigente.
Si todavía gestionas este proceso de forma manual, la carga de trabajo puede ser abrumadora. ¿Has considerado la automatización de CRM? En esta guía, descubrirás cómo la automatización de CRM puede transformar tu forma de trabajar y mejorar tus resultados.
¿Qué es CRM?
En pocas palabras, CRM (Customer Relationship Management) se refiere al proceso de gestionar clientes potenciales e interacciones con los clientes con el objetivo de mejorar y mantener las relaciones con ellos. Ningún negocio puede prosperar sin clientes, por lo que el CRM es tan importante como cualquier otro aspecto de tu empresa.
El proceso de CRM se divide en cinco etapas clave:
- Atraer clientes potenciales
- Adquisición de clientes
- Conversión
- Retención de clientes
- Lealtad del cliente
Los clientes de hoy en día tienen mayores expectativas y las empresas deben adaptarse a sus necesidades cambiantes. Los procesos manuales dificultan esta adaptación y pueden dar lugar a errores que afectan negativamente la experiencia del cliente.
El 88% de los clientes dice que la experiencia que brinda una empresa es tan importante como sus productos o servicios, frente al 80% en 2020.
Introducir manualmente los datos de los clientes es propenso a errores y requiere mucho tiempo
Imagina a un agente inmobiliario que recibe clientes potenciales de diferentes plataformas. Estos clientes potenciales llegan a su correo electrónico desde varios canales y en diferentes formatos. Revisar todos esos correos electrónicos, extraer los detalles importantes del cliente y crear nuevos contactos manualmente en una herramienta de CRM es un proceso tedioso y propenso a errores.
Los vendedores dedican el 17% de su día a la introducción de datos.
Si bien esto puede ser manejable para pequeñas empresas con pocos clientes, a medida que tu empresa crece, la mejor manera de evitar errores y garantizar la eficiencia es invertir en una solución de automatización de CRM.
Los procesos manuales son difíciles de rastrear
Cuando un empleado comete un error al crear un nuevo contacto en la herramienta CRM, puede ser difícil de identificar y corregir. La doble verificación manual también consume tiempo y recursos valiosos.
La automatización de CRM al rescate
La automatización de CRM permite automatizar tareas repetitivas y manuales dentro del proceso de CRM. Esto libera a tu equipo para que se centre en tareas estratégicas y de mayor valor.
Aunque la automatización de CRM y la automatización del marketing son conceptos diferentes, trabajan en conjunto para maximizar la eficiencia de una organización.
Algunas herramientas comunes de automatización de CRM son:
- Salesforce
- HubSpot
- Zoho CRM
- ActiveCampaign
Beneficios de la automatización de CRM
Integrar la automatización en tu proceso de CRM ofrece beneficios tanto para tu negocio como para tus clientes:
Eliminar errores de entrada de datos
Las herramientas de automatización, especialmente aquellas que integran OCR e IA, ofrecen un alto nivel de precisión en el procesamiento de datos, eliminando errores costosos.
Eficiencia mejorada
Al automatizar tareas repetitivas, la automatización de CRM permite a tu equipo concentrarse en tareas productivas como la generación de clientes potenciales de alta calidad y la construcción de relaciones sólidas con los clientes.
Datos más ricos e informes mejorados
Las herramientas automatizadas pueden transformar datos no estructurados en datos estructurados, lo que facilita el análisis y la generación de informes. Esto proporciona a las organizaciones información valiosa sobre sus clientes, lo que les permite tomar decisiones más inteligentes.
Integración con otras aplicaciones
La automatización de CRM facilita la transferencia de datos entre diferentes aplicaciones sin intervención humana, lo que optimiza los procesos y reduce el riesgo de errores.
El 57% de la automatización de CRM se dedica a la crianza de clientes potenciales, el 36% a la participación del cliente y el 28% a la generación de informes.
Es importante destacar que la automatización de CRM no busca reemplazar el toque humano, sino que está diseñada para trabajar en conjunto con los empleados y mejorar su eficiencia.
¿Todas las industrias necesitan automatizar sus procesos de CRM?
Desde bienes raíces hasta atención médica y comercio electrónico, la automatización del proceso de CRM beneficia a cualquier industria que maneje grandes volúmenes de datos de clientes y busque optimizar sus operaciones.
Las empresas pierden entre el 20% y el 30% de sus ingresos debido a la ineficiencia de los procesos. La automatización de CRM es una inversión inteligente que puede generar un retorno de la inversión significativo.
Parseur: el aliado perfecto para la automatización de CRM
Parseur es una poderosa herramienta de extracción de datos de correo electrónico que utiliza tecnologías de IA OCR para ayudarte a optimizar tu proceso de automatización de CRM.
Fácil de configurar y sin necesidad de conocimientos de codificación, Parseur es la solución ideal para empresas de todos los tamaños.
¿Cómo se integra Parseur en la automatización de CRM?
Retomando el ejemplo del agente inmobiliario, Parseur puede extraer automáticamente la información de los clientes potenciales de los correos electrónicos y enviarla a una herramienta de CRM.
- Crea una regla de reenvío automático entre Parseur y tu correo electrónico personal/laboral. Todos tus correos electrónicos se enviarán a Parseur.
- Parseur tiene plantillas integradas para diferentes casos de uso donde los datos se extraen automáticamente.
- También puedes enseñarle a Parseur qué datos extraer de esos correos electrónicos utilizando nuestras plantillas asistidas por IA.
- Una vez que tengas los datos analizados, utiliza las integraciones nativas de Parseur con Zapier o Make para configurar un flujo de trabajo entre Parseur y tu herramienta de CRM.
Ejemplos de flujos de trabajo de automatización de CRM que puedes configurar con Parseur:
- Actualizar Microsoft Dynamics CRM con datos recibidos por correo electrónico
- Crear contactos automáticamente en HubSpot CRM
- Crear nuevos contactos de Realvolve
- Crear nuevos clientes potenciales de WiseAgent
- Crear nuevos clientes potenciales en Zoho CRM a partir de correos electrónicos entrantes
- Crear nuevos contactos en Wealthbox
La configuración del flujo de trabajo se realiza una sola vez y, a partir de ese momento, todo el proceso se automatiza.
Parseur elimina la necesidad de introducir datos manualmente, liberándote tiempo para que puedas concentrarte en construir relaciones sólidas con tus clientes.
¿Estás listo para optimizar tus relaciones con los clientes?
La gestión de las relaciones con los clientes es crucial para el éxito de cualquier empresa. Con la automatización de CRM y la ayuda de herramientas como Parseur, puedes simplificar este proceso, reducir el estrés y dedicar más tiempo a lo que realmente importa: construir relaciones sólidas y duraderas con tus clientes.
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