2025年CRM自动化终极指南

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作者 Neha Gunnoo
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要点总结

  • 88%的客户表示,公司提供的体验与其产品或服务同等重要,这一比例已从2020年的80%上升。
  • 手动录入客户数据容易出错且耗费时间。
  • Parseur 是提升CRM自动化效率的重要工具。

从吸引新客户到维护老客户,客户关系管理过程需要投入大量精力和时间。

如果你的流程还停留在手工操作阶段,处理起来会非常吃力。你是否考虑过CRM自动化?如果还没有,今天你将了解这一利器。

什么是CRM?

CRM,即客户关系管理,是企业用来梳理潜在客户和现有客户互动的系统与流程,旨在提升和维护客户关系。客户是企业运作的核心。CRM的重要性,与企业发展密切相关。

CRM的流程包含五个关键阶段:

  • 吸引潜在客户
  • 客户获取
  • 客户转化
  • 客户留存
  • 客户忠诚度营造

A screen capture of crm process
The CRM process

随着客户需求不断变化,企业也需不断进步。依赖人工流程不仅会让工作变得更复杂,还易出现失误,进而影响客户体验。

88%的客户认为,公司提供的体验与其产品或服务同等重要,而2020年比例仅为80%。

手动输入客户数据容易出错且低效

以房地产中介为例,他需要从不同平台获取大量线索。这些线索通过各种渠道发送到邮箱,格式多样。手动逐封邮件提取客户信息并输入CRM系统,既繁琐又低效。

销售人员平均花费17%的时间在进行数据录入

客户数量较少时人工录入问题不大,但随着业务增长,最有效的解决方法是采用自动化的CRM工具,减少错误并提升效率。

手动流程不便追踪

如果员工手动录入客户信息时出错,后期追查和修正将浪费大量时间与成本。反复核查同样费时费力。

你不希望把时间都消耗在重复、琐碎的客户信息处理上。

CRM自动化如何解放生产力

CRM自动化是指通过自动化工具替代CRM流程中重复、手工的操作任务。这样可简化操作流程,大幅提升生产效率。

CRM自动化与营销自动化虽然有所区别,但两者结合能极大地提升组织整体运营能力。

常见的CRM自动化工具有哪些?

  • Salesforce
  • HubSpot
  • Zoho CRM
  • ActiveCampaign

CRM自动化的核心优势

引入CRM自动化,企业和客户都将受益良多。

避免数据录入失误

自动化工具具备高度准确性,特别是集成了区域OCR和人工智能技术的解决方案,可有效保障数据处理无误。

显著提升效率

利用CRM自动化,可自动执行繁琐操作,让你把精力投入到更有价值的工作中,比如开发新线索,培养客户关系。

获得更丰富的结构化数据与报告

自动化工具能把非结构化数据转化为结构化数据,便于后续分析和决策。这使企业能够洞察客户需求,优化决策流程。

与其他系统无缝集成

CRM自动化让数据在各类应用间自动流转,无需频繁人工干预。

57%的CRM自动化应用于线索培育,36%用于客户互动,28%用于报告和分析。

CRM自动化的目标不是用机器替代员工,而是赋能团队,让每个人工作更高效。

所有行业都需要自动化CRM吗?

无论是房地产、医疗,还是电商,自动化CRM流程都能减少人工数据处理所带来的负担。

据统计,企业由于低效流程每年会损失20%至30%的收入。因此,投资CRM自动化无疑是提升效能的明智选择。

Parseur:你意想不到的CRM自动化助力工具

Parseur能让你的CRM自动化更加顺畅高效。它是一款强大的邮件数据提取工具,基于AI区域OCR技术。简便易用,无需编程基础,人人皆可上手。

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Parseur如何助力CRM自动化?

还记得那位因邮件线索繁杂而困扰的房地产中介吗?Parseur可以自动提取邮件里的客户信息,并自动同步到CRM系统

  • 设置在Parseur和工作邮箱之间的自动转发,所有新邮件自动传送到Parseur进行处理。
  • Parseur内置多种模板,能自动提取你所需数据。
  • 也可以用AI模板辅助Parseur自定义提取眼中的关键信息
  • 数据解析完成后,借助Parseur与Zapier或Make的原生集成,将提取结果自动推送到CRM,实现自动化工作流。

你可以用Parseur搭建如下CRM自动化方案:

这些自动化方案配置好后即可全程自动,无需手动干预。

如你所见,Parseur有效消除了手工数据录入环节,让你专注于客户关系维护的更多关键环节。

除了客户关系,你还能轻松管理其他关系吗?

客户关系和其他重要的人际关系一样重要且富有挑战性,但并不需要处理得如此复杂。有了自动化的CRM流程,特别是Parseur等自动化工具的加持,你不仅能轻松处理客户事务,更能腾出时间投身生活和事业中其它重要的方面。CRM自动化释放你的时间,减轻压力,让与你的客户互动变得简单高效。

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