Wealthbox CRMでメールデータから自動的に連絡先を作成する

このインテグレーション記事をご覧になっている皆さまに、3つの質問があります。

• Wealthbox CRMに顧客の連絡先を追加していますか？
• リード情報をメールで受信していますか？
• 受信したリード情報を手作業でWealthbox CRMに新規連絡先として登録していますか？

すべて「はい」とお答えの方に、「Wealthbox CRMで新しいメールから連絡先を作成する」方法をお伝えします。

Wealthboxとは？

Wealthboxは、ファイナンシャルアドバイザー向けの代表的なCRMツールです。見込み顧客や既存顧客、同僚との関係構築・連携を効率化するコラボレーションプラットフォームを提供しています。

主な特徴は以下の通りです：

• 連絡先管理
• Wealthboxメールボックス
• カスタマイズ可能な自動ワークフロー
• 高度なCRMレポート
• 100種以上のアプリケーションと連携可能
• Wealthboxの機能概要はこちら

Wealthboxは14日間の無料トライアルを提供し、最安プランは$45/ユーザー・月額から利用できます。

ParseurとWealthboxの連携でできること

Parseurは高度なドキュメント処理ツールであり、Wealthboxをはじめ数千のアプリケーションと連携できます。ParseurはメールパーサーやPDFパーサーとして機能し、複数のドキュメントからデータ抽出を自動化します。

また、PDF処理には、AI OCR、ゾーンOCR、ダイナミックOCRにも対応しています。

ファイナンシャルアドバイザーがParseurとWealthboxの連携を使うメリット

例として、あなたの会社のWebサイトにあるお問い合わせフォーム経由でリード情報がメールで届く場合を考えてみましょう。GmailやOutlookなどの受信箱からParseurのメールボックスへ自動転送ルールを作成します。

• Parseurがそのメールを受信し、リードの名前・電話番号・メールアドレスなど必要な情報を自動で抽出。
• 抽出データがZapierを通じてWealthboxへ送信され、新しい連絡先を自動で登録できます。

このプロセスに必要なアカウント：

• Parseurアカウント
• Zapierアカウント
• Wealthboxアカウント

ステップ1：リードメール受信用のParseurメールボックス作成

Parseurには各種ユースケースに適したメールボックスのテンプレートがあります。この記事では「汎用リード」メールボックスを新規作成します。

作成後、そのメールボックスにサンプルメールを1通転送しましょう。

ステップ2：AIによるリードデータ自動抽出

ステップ3：Wealthboxへの自動エクスポート

「エクスポート」メニューから「Zapier」をクリックし、「Wealthbox」を選択するとZapierダッシュボードが開きます。

• トリガーはParseurの「新しいドキュメント処理完了」
• アクションはWealthboxの「新規連絡先作成」です。

ステップ4：ParseurとZapierの接続

Parseurにログインし、Zapierがアクセスする対象メールボックスを選択してください。

ステップ5：WealthboxとZapierの接続

Wealthboxへの接続設定の際は、APIキーをZapierに登録します。

※APIキーはWealthboxサポートへ依頼して取得してください。

接続後、抽出したデータを活用し、どの項目をWealthboxの連絡先情報として使うか詳細に設定できます。

ステップ6：WealthboxにZapierから連絡先追加テスト

Zapierの「テスト送信」で新規連絡先がWealthbox上に正しく作成されるか確認しましょう。

今後は手元に受信したメールをもとに、Wealthbox CRMで新しいメールから連絡先を作成する業務が完全自動化されます。

Parseur・Zapier・Wealthboxの連携によって、煩雑な連絡先登録やリード管理を自動化でき、人的ミスのリスクを減らすだけでなく、重要業務へ集中するための時間を確保することが可能です。この仕組みによって、顧客管理やコミュニケーションが一層シームレスに整理され、ビジネスの生産性向上に貢献します。