ドキュメントデータを使ってMicrosoft Dynamics CRMを更新する

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Parseurで抽出したドキュメントデータをDynamics 365 CRMに送信する

Microsoft Dynamics 365は、多機能なCRMであり、Microsoftのエコシステムになじみ深い環境でさまざまなビジネスプロセスを効率化できます。Parseurを活用すれば、PDFやメールなどのドキュメントからAIによって自動でテキストデータを抽出し、Dynamics 365に直接データを送信してリードやコンタクトの新規作成・更新を自動化可能です。

実際に多くのお客様が、以下のような用途でドキュメントデータをDynamics 365 に送信しています:

  • ウェブサイトやWebフォームで顧客が登録した情報を新規リードとして追加
  • サポート宛メールからリード情報を自動更新
  • 購入連絡を受けた際に、コンタクト情報を新規追加

Parseurを利用すれば、メールやPDFなどの多様なドキュメントから構造化データを抽出してDynamics 365へリアルタイム送信できるため、CRMへの手入力作業をなくし大幅な業務効率化が実現します。

Dynamics 365 にドキュメントデータを送信する仕組み

  • Parseurのメールボックスに新しいドキュメントが到着
  • Parseurが必要なデータを抽出してMicrosoft Flowに送信
  • Flow(Power Automate)がデータをDynamics CRMアカウントに同期

必要なもの

この自動化連携を始めるには下記をご用意ください:

  • Parseur アカウント(メールボックスのセットアップ済み)
  • Microsoft Dynamics アカウント
  • ParseurとDynamics CRMを連携するFlowを作成できるPower Automate アカウント
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Parseurで時間と労力を節約。ドキュメント処理を自動化しましょう。

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Parseurとは?

Parseurは、メールやPDF、各種ドキュメントからテキストデータを抽出し、業務プロセスの自動化を実現する強力なドキュメント処理ソフトウェアです。 Parseurの全機能はこちら。

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これはDynamics CRMとは?

Microsoft Dynamicsは、重要なビジネス判断をより確信を持って行えるようにするための、統合型かつ柔軟なビジネスマネジメントソリューション群です。 これらのソリューションは、財務、顧客関係、サプライチェーンプロセスを自動化し合理化することで、 ビジネスの成功を促進します。

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Power Automateとは?

Microsoft Power Automate(旧Microsoft Flow)は、クラウドベースのアプリやサービスを統合し、業務を自動化できるツールです。Flowを活用することで、Microsoftアプリケーション(Outlook、Excel、SharePoint、Dynamics CRM、SQL Serverなど)との連携もスムーズに実現できます。

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