Cómo analizar documentos y enviar datos a Make automáticamente
¡Empareja Make con Parseur para crear flujos de trabajo automatizados que puedan analizar documentos, extraer datos de correos electrónicos y PDF, y enviarlos a la aplicación que elijas!
En este artículo de integración, cubriremos los siguientes temas:
Cómo extraer datos de correos electrónicos y PDF con Parseur
Cómo enviar datos extraídos de documentos a Make
Cómo integrar Make con Notion
¿Qué es Make?
Make es una herramienta de automatización para configurar flujos de trabajo entre varias aplicaciones sin conocimientos de codificación. La plataforma es intuitiva y fácil de usar. Make te ayuda a automatizar todos tus procesos comerciales para que puedas concentrarte en brindar un servicio de calidad a tus clientes en lugar de perder el tiempo en tareas repetitivas y manuales.
En un comunicado de prensa en BusinessWire (febrero de 2022), el CEO de Make, Ondřej Gazda, explicó cómo se dieron cuenta de que sus clientes no son usuarios, sino más bien creadores.
Algunas de las características destacadas de Make incluyen:
Interfaz de arrastrar y soltar
Integración con miles de aplicaciones.
Datos en tiempo real
Interfaz visual
Cero conocimientos de codificación
¿Cómo funciona Make?
Make funciona activando un escenario (una conexión entre aplicaciones cuando ocurre una determinada condición). Un escenario consta de módulos y conexiones entre ellos. Cada módulo sirve como un bloque de construcción y realiza acciones específicas, como agregar o eliminar datos en una hoja de cálculo y enviar un correo electrónico. Tú combinas los módulos en escenarios y le dices a Make cómo deben viajar los datos a través del escenario.
Make también tiene plantillas predefinidas que puedes utilizar para crear tus escenarios.
Ejemplo de un escenario en Make
Entendiendo la jerga común utilizada por Make:
Escenario: el proceso de flujo de trabajo para conectar dos o más aplicaciones
Módulo: agrega un nuevo paso
Desenhacedor: inicia la acción
Acción: realiza las tareas requeridas
Si buscas crear flujos de trabajo sencillos, entonces Zapier o IFTTT son tus herramientas de referencia. Pero, si deseas realizar integraciones avanzadas de una manera más sencilla, ¡sigue leyendo este artículo!
Automatiza tu negocio con Parseur y Make
Parseur es una potente herramienta de análisis de correo electrónico y análisis de PDF que automatiza la extracción de datos de documentos automáticamente. Parseur puede enviar datos analizados a (y recibir documentos de) cientos de aplicaciones a través de Make.
Make es una de las herramientas de automatización favoritas de nuestros usuarios para crear flujos de trabajo para enviar datos desde Parseur a otra aplicación.
Nuestros clientes satisfechos utilizan esta poderosa integración para:
¿Cómo se envían los datos analizados de los documentos a Make?
La integración se puede resumir en 3 pasos principales de la siguiente manera:
Se recibe un nuevo documento o correo electrónico en tu buzón de Parseur
Parseur extrae los datos y envía los datos analizados a Make
Make procesa los datos y los envía a cualquier aplicación de tu elección
Caso de uso: crea un elemento de base de datos en Notion a partir de datos de correo electrónico analizados de Alertas de Google
Tomaremos un ejemplo para mostrarte la integración paso a paso entre Parseur y Make. Digamos que tienes un club de lectura en línea que administrar y eres un gran admirador de Harry Potter. Creaste Alertas de Google para la palabra clave "Harry Potter" para poder seleccionar el mejor contenido de la web y compartirlo con tu club de lectura.
Ejemplo de un correo electrónico de alertas de Google
Tienes un tablero de Notion donde publicas todos los artículos para luego decidir en qué fecha compartirás qué artículo. Filtrar manualmente el contenido correcto lleva mucho tiempo (¡podrías estar leyendo la serie de Harry Potter en su lugar!).
Nota: Este es solo un ejemplo. Hay innumerables flujos de trabajo que puedes crear con Parseur y Make.
Paso 1: crea tu buzón de Parseur gratuito para recibir tus Alertas de Google
Parseur es siempre gratuito para un número limitado de correos electrónicos enviados por mes, con todas las funciones habilitadas.
Una vez que hayas creado tu cuenta, se te pedirá que creas tu buzón de Parseur. Elige Alertas de Google para el tipo de buzón.
Elige Alertas de Google como tipo de buzón
Paso 2: reenvía las alertas de búsqueda a tu buzón de Parseur
Te recomendamos que reenvíes todos tus documentos desde el correo electrónico original del cliente (Gmail, Outlook, Yahoo).
También puedes crear una regla de reenvío automático para que cada vez que recibas una alerta de Google, esta vaya directamente a la aplicación Parseur.
Paso 3: los datos se extraen automáticamente
Dado que nuestro analizador de IA puede extraer alertas de Google automáticamente, el correo electrónico se procesará automáticamente (como se muestra en el siguiente gif).
Datos extraídos del correo electrónico automáticamente
Sin embargo, si necesitas crear una plantilla personalizada, puedes hacerlo muy rápidamente resaltando los campos de datos que necesitas y enseñándole a Parseur qué extraer.
Paso 4: exporta los datos analizados a Make
Parseur tiene una integración nativa con Make. Todo lo que tienes que hacer es hacer clic en "exportar", "Make/Integromat" y "nuevo escenario". Esto te redirigirá a tu cuenta de Make para crear el nuevo escenario.
Haz clic en Exportar y Hacer
Configura Parseur como módulo desencadenador en Make
Agrega Parseur como módulo para que pueda generar una URL personalizada para recuperar los datos analizados. Agrega la conexión y la clave API que puedes encontrar en tu cuenta y selecciona el buzón correcto.
Agrega Parseur como módulo en Make
Una vez que recibas la URL personalizada, cópiala y pégala en la aplicación Parseur en "webhook" y "nuevo webhook".
Aparecerá como "activo" en "Hacer"
Verás la conexión creada por Make en la sección Exportar
Agrega Notion como un módulo de acción en Make
El siguiente paso sería agregar Notion como módulo para mapear los datos analizados al tablero de Notion. Haz clic en el (+) para agregar el siguiente módulo y busca Notion. La línea de puntos entre Parseur y Notion se llama filtro. Selecciona la cuenta de Notion y el ID de la base de datos de la lista. Una vez hecho esto, ahora puedes ejecutar el escenario una vez.
Nota: Si esta es la primera vez que integras Notion con Make, deberás "permitir el acceso" cuando se te solicite.
No olvides volver a procesar el documento para que pueda activar la acción desde tu buzón de Parseur.
En el caso de que el escenario no se haya ejecutado correctamente, Make te lo hará saber en los detalles del registro.
Conecta Parseur y Notion en el escenario
Paso 5: revisa el tablero de Notion
Verifica si los datos se han enviado correctamente a la página de Notion.
Datos enviados correctamente a Notion
¡Y eso es! Ahora tienes un flujo de trabajo automatizado configurado. Cada vez que el buzón de Parseur reciba una alerta de Google, esta se procesará y se enviará automáticamente a Notion.
Como se mencionó anteriormente en este artículo, este es solo uno de los muchos ejemplos para mostrarte cómo funciona la integración. Con la integración de Parseur y Make, puedes configurar tantos flujos de trabajo como desees y exportar datos a cualquier aplicación que desees.
Reseña de clientes satisfechos
Webhook está en make.com y luego ejecuta mi escenario y crea facturas automatizadas en mi aplicación de contabilidad. Funciona perfectamente. El soporte es realmente rápido y me ayuda con expresiones regulares.
Tener una poderosa herramienta de extracción de datos para tus PDF puede ayudarte a automatizar tus procesos comerciales en Make
¿Qué es Parseur?
Parseur es un potente software de procesamiento de documentos que te permite extraer datos de correos electrónicos, archivos PDF y documentos, y automatizar tu flujo de trabajo.
Todas las características de Parseur.
¿Qué es Make?
Make es la nueva plataforma sin código para crear flujos de trabajo e integrar aplicaciones. Es una de las plataformas más avanzadas que ayuda a crear flujos de trabajo complejos de forma sencilla.
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