Email naar Lead: Maak Salesforce-records aan vanuit geparste e-mails

Ontvang je dagelijks talloze leads per e-mail vanuit verschillende bronnen? Vind je het tijdrovend om deze leadgegevens handmatig uit e-mails te halen en in Salesforce als records aan te maken?

Doorbreek deze handmatige routine en automatiseer je proces voor email naar lead Salesforce.

Met Parseur kun je eenvoudig tekst uit elke e-mail of PDF halen en in realtime als gestructureerde data naar je Salesforce-verkoopfunnel sturen. Parseur is een no-code oplossing om specifieke data uit e-mails en PDF’s moeiteloos te extraheren via een eenvoudige point-and-click interface.

Klanten uit sectoren als vastgoed, maaltijdbestellingen, hypotheek leads en e-commerce gebruiken Parseur om automatisch leadgegevens uit e-mails te halen en deze snel te exporteren naar Salesforce.

Waarom Parseur integreren met Salesforce?

Als je leads ontvangt in verschillende indelingen, is het handmatig overzetten naar Salesforce niet efficiënt. Door een krachtige e-mail parser te koppelen aan Salesforce kun je automatisch:

1. Leads aanmaken zodra iemand zich registreert via je website of formulier
2. Leads bijwerken wanneer een klant een supportverzoek per e-mail verstuurt
3. Nieuwe records toevoegen bij elke nieuw binnengekomen geparste e-mail

Benodigdheden

Voor deze koppeling heb je het volgende nodig:

• Een Parseur account met een ingestelde mailbox
• Een Salesforce account
• Een Zapier account waarmee je een Zap bouwt tussen Parseur en Salesforce

Stap 1: Meld je gratis aan en maak je Parseur-mailbox aan

Parseur biedt een visuele template-tool met een ingebouwde templatebibliotheek. Je kunt ook snel je eigen templates maken zonder programmeerkennis. Dankzij de slimme machine learning van Parseur wordt automatisch het juiste template gekozen bij elke nieuwe e-mail.

Kies het type mailbox die past bij je sector; voor deze uitleg kiezen we de standaardoptie.

Selecteer "custom e-mails (default)" om je mailbox aan te maken.

Stap 2: Stuur je e-mail door naar de Parseur-mailbox

Binnen 10 seconden wordt de e-mail afgeleverd in de mailbox!

Je kunt ook een doorstuurregel instellen zodat inkomende e-mails automatisch in je Parseur-mailbox terechtkomen.

Stap 3: Haal data uit je e-mail met AI

De geparste resultaten worden als volgt weergegeven:

Elke soortgelijke mail die je naar deze mailbox doorstuurt, wordt vanaf nu automatisch verwerkt door Parseur.

Stap 4: Geparste data exporteren naar Salesforce

Met Zapier, een no-code workflow-tool, creëer je eenvoudig een workflow tussen Parseur en Salesforce.

Na een klik op "create zap" word je doorverwezen naar je Zapier-account. Hier kun je een nieuw Zapier-account aanmaken of inloggen op je bestaande account.

Log vervolgens in op je Parseur-account binnen Zapier en selecteer de mailbox met de data die je wilt gebruiken.

Zapier haalt automatisch geparste e-maildata op via de Parseur API.

Stap 5: Koppel Zapier aan Salesforce

Selecteer Salesforce als "app" en Create Record als "action event".

Log in op je Salesforce-account. Je kunt nu de geparste velden koppelen aan de gewenste Salesforce-velden, zodat records automatisch gevuld worden.

Zo automatiseer je het gehele proces en kun je focussen op het sluiten van meer deals terwijl Parseur het handmatige werk overneemt.

Na het invullen kun je een testrapport sturen naar Salesforce.

Ben je tevreden met het resultaat? Zet de Zap aan, en je integratie is compleet. In slechts enkele minuten heb je zo een geautomatiseerd email naar lead Salesforce proces opgezet waarmee je data moeiteloos van e-mail naar Salesforce brengt.