Email till Lead: Skapa Salesforce-poster från tolkade e-postmeddelanden

Tar du emot hundratals potentiella kunder varje dag i din inkorg från olika plattformar? Upplever du att det tar onödig tid att manuellt plocka ut information från dessa e-postmeddelanden och skapa nya poster i Salesforce?

Nu kan du lämna det manuella arbetet bakom dig och effektivisera din lead-hantering.

Genom att använda Parseur kan du automatiskt extrahera text från valfritt dokument och skicka det direkt till din Salesforce-pipeline som strukturerad data i realtid. Parseur är ett användarvänligt verktyg utan behov av kodning och gör det enkelt för dig att extrahera specifika data från e-post och PDF-filer på ett visuellt och intuitivt sätt.

Våra kunder, bland annat inom fastigheter, matbeställningar, bolåneleads och e-handel, använder Parseur för att extrahera leads från e-post och sedan skicka datan till Salesforce med bara några klick.

Varför ska du koppla Parseur till Salesforce?

När du tar emot många leads i olika format och layouter blir det både tidskrävande och monotont att mata in dem i Salesforce manuellt. Om du integrerar Salesforce med ett kraftfullt e-posttolkningsverktyg kan du automatiskt:

1. Skapa ett lead när någon registrerar sig via din webbplats eller ett formulär
2. Uppdatera ett lead när de skickar en supportförfrågan via e-post
3. Skapa en ny post varje gång Parseur tolkar ett inkommande e-postmeddelande

Det här behöver du

För att använda denna integration behöver du:

• Ett Parseur-konto med minst en konfigurerad inkorg
• Ett Salesforce-konto
• Ett Zapier-konto och en Zap mellan Parseur och Salesforce

Steg 1: Skapa gratis Parseur-konto och inkorg

Parseur är ett mallbaserat verktyg med ett inbyggt mallbibliotek, men du kan även skapa egna mallar helt utan kodningskunskaper. Med hjälp av maskininlärning väljer Parseur automatiskt rätt mall när ett nytt dokument kommer in.

Välj det alternativ som passar din bransch bäst – i vårt exempel väljer vi standardalternativet.

Välj det första alternativet "anpassade e-postmeddelanden (standard)" för att skapa din inkorg.

Steg 2: Skicka dina e-post till Parseur-inkorgen

Dina e-postmeddelanden kommer till inkorgen på under 10 sekunder!

Du kan även ställa in en automatiserad vidarebefordringsregel så att alla dina leads automatiskt skickas till din Parseur-inkorg.

Steg 3: Extrahera e-postdata automatiskt med AI

Dina tolkade resultat visas så här:

Alla liknande e-postmeddelanden som du skickar till denna inkorg kommer automatiskt att behandlas av Parseur.

Steg 4: Skicka den tolkade datan vidare till Salesforce

Med hjälp av Zapier, ytterligare ett verktyg utan kodning, kan du snabbt skapa ett arbetsflöde mellan Parseur och Salesforce. När du klickar på "skapa zap" blir du direktledd till Zapier där du kan skapa ett nytt konto eller logga in.

Zapier ber dig logga in på ditt Parseur-konto och välja inkorgen där dina tolkade data finns lagrade.

Zapier använder Parseur-API:t för att hämta de tolkade e-postuppgifterna.

Steg 5: Koppla Zapier till Salesforce

Välj Salesforce som "app" och använd "Skapa post" som "händelse".

Logga in på ditt Salesforce-konto – därefter kan du anpassa posten med de extraherade värdena och skicka dem automatiskt till Salesforce.

Fokusera på att stänga fler affärer och låt Parseur automatisera din lead-process!

När alla fält är ifyllda kan du skicka ett test till Salesforce för att kontrollera integrationen.

Om du är nöjd med resultatet, slå på Zap:en – nu har du satt upp en automatiserad process för att överföra tolkad e-postdata direkt till Salesforce inom några minuter.