Email till Lead: Skapa Salesforce-poster från tolkade e-postmeddelanden
Tar du emot hundratals potentiella kunder varje dag i din inkorg från olika plattformar? Tycker du att det är tidskrävande att plocka ut leads-informationen från dina mejl och manuellt skapa poster i Salesforce?
Nu kan du lämna hamsterhjulet och ta din lead-automation till nästa nivå.
Med Parseur kan du extrahera text från valfritt dokument och skicka det direkt till din Salesforce-försäljningskanal, i realtid som perfekt strukturerad data. Parseur är ett verktyg utan kod där du enkelt kan extrahera specifik data från e-post och PDF:er med bara några klick.
Våra kunder inom bland annat fastigheter, matbeställningar, bolåne-leads och e-handel använder Parseur för att extrahera leads från e-postmeddelanden. Den extraherade datan kan enkelt exporteras till Salesforce med bara några klick.
Varför integrera Parseur med Salesforce?
När du tar emot många leads i olika format och layouter måste du flytta dessa leads till Salesforce manuellt, vilket är tråkigt och tidskrävande. Om du integrerar Salesforce med ett kraftfullt mailtolkningsverktyg kan du automatiskt:
Skapa ett lead när någon registrerar sig på din webbplats eller via ett webbformulär
Uppdatera ett lead när det skickar en supportförfrågan via e-post
Skapa en ny post varje gång ett e-postmeddelande tolkas
Spara tid och ansträngning med Parseur. Automatisera dina dokument.
Parseur är ett visuellt mallbaserat verktyg med ett inbyggt mallbibliotek. Du kan också skapa egna anpassade mallar även om du inte har några kodkunskaper. Maskininlärningen bakom Parseur väljer alltid rätt mall när ett nytt dokument kommer in.
Välj det alternativ som är mest relevant för din bransch; i detta exempel väljer vi standardalternativet.
Välj det första alternativet "anpassade e-postmeddelanden (standard)" för att skapa din inkorg.
Välj anpassade e-postmeddelanden (standard)
Steg 2: Vidarebefordra din e-post till Parseur-inkorgen
Alla liknande e-postmeddelanden du vidarebefordrar till denna inkorg kommer automatiskt att behandlas av Parseur.
Steg 4: Exportera den tolkade datan till Salesforce
Tack vare Zapier, ytterligare ett verktyg helt utan kod, kan vi snabbt sätta upp ett arbetsflöde mellan Parseur och Salesforce.
När du klickar på "create zap" omdirigeras du till ditt Zapier-konto. Där kan du skapa ett nytt Zapier-konto eller logga in på ditt befintliga.
Exportera data via Zapier
Zapier kommer att be dig logga in på ditt Parseur-konto och välja den Parseur-inkorg där den tolkade datan finns.
Välj din Parseur-inkorg
Zapier kontaktar Parseur API för att hämta den tolkade e-postdatan.
Tolkad data hämtad
Steg 5: Koppla Zapier till Salesforce
Välj Salesforce som "app" och Create Record som "action event"
Skapa post som action event
Logga in på ditt Salesforce-konto så att du kan anpassa posten. Du kommer att kunna använda den tolkade datan för att anpassa posten och automatiskt skicka den till Salesforce.
Fokusera på att stänga fler affärer och låt det manuella jobbet skötas av Parseur!
Fyll i fälten med den tolkade datan
När du har fyllt i alla fält kan du skicka en testpost till Salesforce.
Skicka ett test från ZapierPost skapad framgångsrikt i Salesforce
När du är nöjd med resultatet, slå på din Zap och integrationen är klar. På bara några minuter har du satt upp en automatiserad process som kopplar ihop Parseur och Salesforce.
Vad är Parseur?
Parseur är en avancerad programvara för dokumentbearbetning som extraherar text från e-post, PDF-filer och dokument och automatiserar dina arbetsflöden.
Alla funktioner i Parseur.
Vad är Salesforce?
Salesforce (eller Sales Cloud) är en flexibel CRM-plattform som växer med dig. Få realtidsinformation om kunder och aktiviteter samlade på en plats, samt insikter genom instrumentpaneler och rapporter. Plattformen har utnämnts till ledare i Magic Quadrant 2020 för Enterprise Low-Code Applications Platforms (LCAP) av Gartner.
Vad är Zapier?
Zapier är ett molnbaserat automatiseringsverktyg som kopplar samman appar. Du kan ansluta två eller flera appar för att automatisera repetitiva uppgifter utan att behöva koda eller anlita utvecklare för att skapa integrationen.
