邮件到线索:从解析的邮件中创建 Salesforce 记录


您是否每天都从不同平台收到大量线索邮件?您是否觉得从邮件中提取线索详情,并且手动在 Salesforce 创建记录非常耗时且重复?
现在,您可以轻松摆脱这种机械劳动,将邮件到线索的自动化流程提升到全新水平。
通过 Parseur,您能够从任何邮件或文档中自动提取文本,并实时将结构化数据发送到您的 Salesforce 销售流程里。Parseur 是一款完全无需编程的工具,可精准提取邮件数据和PDF 文件中的所有关键信息,仅需鼠标点击即可。
我们众多客户来自房地产、餐饮订购、房贷线索、电商等行业,都已利用 Parseur 自动提取邮件线索,并将其高效导入到 Salesforce,仅需几步,轻松搞定。
为什么要将 Parseur 集成到 Salesforce?
当您收到格式、布局各异的大量邮件线索时,逐条手动录入 Salesforce 往往耗时低效。将 Salesforce 与高效邮件解析工具集成后,您可以自动:
- 用户在网站或表单注册后,自动在 Salesforce 创建线索
- 线索通过邮件进行沟通时,自动更新 Salesforce 中的线索数据
- 每当 Parseur 解析新邮件时,自动在 Salesforce 创建新记录
所需条件
要实现 Parseur 到 Salesforce 的自动化集成,您需要:
- 一个已设置邮箱的 Parseur 账号
- 一个 Salesforce 账号
- 一个配置好 Parseur 和 Salesforce 流程的 Zapier 账号
第一步:注册免费计划并创建 Parseur 邮箱
Parseur 是一款可视化模板工具,拥有丰富的内置模板库。即使没有编程基础,也可以轻松创建所需模板。Parseur 利用智能识别,为每类新邮件自动匹配模板。
请选择最符合您所在行业的选项,此处我们以默认项目为例。
请点击第一个选项“自定义邮件(默认)”以创建您的邮箱。

第二步:将邮件转发到 Parseur 邮箱
Parseur 邮箱可在数秒内接收到您的邮件!
建议配置自动转发规则,让邮件自动发送到您的 Parseur 邮箱,无需手动操作。

第三步:用 AI 提取邮件数据

Parseur 解析结果示例:

今后发送到该邮箱的类似邮件都会自动解析,无需重复配置。
第四步:将解析的数据导出到 Salesforce
凭借 Zapier 这款自动化平台,您可以迅速完成 Parseur 到 Salesforce 的无缝集成。 点击“创建 zap”后,系统会跳转到您的 Zapier 账号页面。您可以新建 Zapier 账号或登录现有账号。

随后 Zapier 将提示您登录 Parseur 账号,并选择包含所需解析数据的邮箱。

Zapier 会与 Parseur API 交互,获取邮件解析的数据。

第五步:连接 Zapier 和 Salesforce
选择 Salesforce 作为“应用”,将“操作事件”设为创建记录。

登录 Salesforce 并自定义记录。您可使用邮件解析出的数据自动填写所有字段,并同步发送至 Salesforce。
让您专注于成交,告别繁琐人工输入!
填写完所有字段后,即可向 Salesforce 发送测试记录。


一旦测试无误,开启 Zap,即可完成集成。几分钟内,Parseur 邮件解析与 Salesforce 自动化流程即刻开启,大幅提升线索管理效率!

Parseur是什么?

Parseur是一款强大的文档处理工具,能够从电子邮件、PDF及其他文档中提取数据,并实现工作流程自动化。 查看Parseur全部功能。

什么是Salesforce?

Salesforce(或称 Sales Cloud)是一款可定制的 CRM 平台,可以随着您的业务成长。您可以在一个平台上实时获取客户信息和活动,并通过仪表板和报表获得深刻洞察。它被 Gartner 评为 2020 年企业低代码应用平台(LCAP)魔力象限领导者。

Zapier是什么?

Zapier是一款云端自动化工具,可以将多个应用程序互联。您可以连接两个或更多应用,实现无需代码和开发资源的重复任务自动化。