邮件到线索：从解析的邮件中创建 Salesforce 记录

您是否每天都会从不同平台收到数百条线索邮件？您是否觉得从这些邮件中提取线索详情并在 Salesforce 手动创建记录非常耗时？

现在，您可以摘下“仓鼠轮”，让线索自动化提升到新高度。

借助 Parseur，您可以从任何文档中提取文本，并以结构化数据实时发送到您的 Salesforce 销售流程。Parseur 是一个零代码工具，可用于从邮件和PDF中通过点选方式提取特定数据。

我们的客户涵盖房地产、餐饮订购、房贷线索与电商等众多行业，均利用 Parseur 从邮件中提取线索。提取的数据可以几步轻松导出至 Salesforce。

为什么要将 Parseur 与 Salesforce 集成？

当您接收多种格式或布局的线索时，若要手动转入 Salesforce，工作既繁琐又耗时。将 Salesforce 与强大的邮件解析工具结合后，可助您自动：

1. 用户在官网注册或填写表单时自动创建线索
2. 线索通过邮件发送支持请求时自动更新
3. 每次邮件被解析时自动创建新记录

所需条件

要在此集成中使用，您需要：

• 一个已配置邮箱的 Parseur 账号
• 一个 Salesforce 账号
• 一个已设置好 Parseur 与 Salesforce Zap 的 Zapier 账号

第一步：注册免费计划并创建 Parseur 邮箱

Parseur 是视觉化模板工具，含有内置模板库。即使您完全不会编程，也能自定义模板。Parseur 背后的机器学习会在每次有新文档到来时总能匹配合适模板。

请选择适合您的行业选项。本例选择默认选项。

选择第一个“自定义邮件（默认）”以创建您的邮箱。

第二步：将您的邮件转发到 Parseur 邮箱

邮件将在 10 秒内送达该邮箱！

您还可以设置自动转发规则，让邮件自动转发至 Parseur 邮箱。

第三步：用 AI 提取邮件数据

解析结果如下：

每封转发到该邮箱的类似邮件都会被 Parseur 自动处理。

第四步：将解析数据导出到 Salesforce

得益于零代码工具 Zapier，我们可以几分钟内搭建 Parseur 到 Salesforce 的自动化流程。 点击“创建 zap”后，您将跳转到您的 Zapier 账号。可新建 Zapier 账号或登录现有账号。

Zapier 会提示您登录 Parseur 账号并选择存放了解析数据的 Parseur 邮箱。

Zapier 将访问 Parseur API 以获取解析后的邮件数据。

第五步：将 Zapier 连接至 Salesforce

选择 Salesforce 作为“应用”，操作事件选择“创建记录”。

请登录 Salesforce 账号并自定义记录。您可利用解析数据直接定制并自动推送到 Salesforce。

专注成交，让繁琐交给 Parseur！

填写全部字段后即可向 Salesforce 发送测试记录。

确认无误后，开启该 Zap，集成就完成了。几分钟之内，您即可获得 Parseur 邮件解析与 Salesforce 自动数据提取的流程。