邮件到线索:从解析的邮件中创建 Salesforce 记录

Parseur logo Salesforce logo

您是否每天都从不同平台收到大量线索邮件?您是否觉得从邮件中提取线索详情,并且手动在 Salesforce 创建记录非常耗时且重复?

现在,您可以轻松摆脱这种机械劳动,将邮件到线索的自动化流程提升到全新水平。

通过 Parseur,您能够从任何邮件或文档中自动提取文本,并实时将结构化数据发送到您的 Salesforce 销售流程里。Parseur 是一款完全无需编程的工具,可精准提取邮件数据PDF 文件中的所有关键信息,仅需鼠标点击即可。

我们众多客户来自房地产餐饮订购房贷线索电商等行业,都已利用 Parseur 自动提取邮件线索,并将其高效导入到 Salesforce,仅需几步,轻松搞定。

为什么要将 Parseur 集成到 Salesforce?

当您收到格式、布局各异的大量邮件线索时,逐条手动录入 Salesforce 往往耗时低效。将 Salesforce 与高效邮件解析工具集成后,您可以自动:

  1. 用户在网站或表单注册后,自动在 Salesforce 创建线索
  2. 线索通过邮件进行沟通时,自动更新 Salesforce 中的线索数据
  3. 每当 Parseur 解析新邮件时,自动在 Salesforce 创建新记录

所需条件

要实现 Parseur 到 Salesforce 的自动化集成,您需要:

  • 一个已设置邮箱的 Parseur 账号
  • 一个 Salesforce 账号
  • 一个配置好 Parseur 和 Salesforce 流程的 Zapier 账号

第一步:注册免费计划并创建 Parseur 邮箱

将 Parseur 与 Salesforce 集成
使用 Parseur 节省时间和精力。自动处理您的文档。

Parseur 是一款可视化模板工具,拥有丰富的内置模板库。即使没有编程基础,也可以轻松创建所需模板。Parseur 利用智能识别,为每类新邮件自动匹配模板。

请选择最符合您所在行业的选项,此处我们以默认项目为例。

请点击第一个选项“自定义邮件(默认)”以创建您的邮箱

选择自定义邮件(默认)
Select custom emails (default)

第二步:将邮件转发到 Parseur 邮箱

Parseur 邮箱可在数秒内接收到您的邮件!

建议配置自动转发规则,让邮件自动发送到您的 Parseur 邮箱,无需手动操作。

将您的邮件转发到 Parseur 邮箱
Forward your email to the Parseur mailbox

第三步:用 AI 提取邮件数据

高亮并创建数据字段
Highlight and create data fields

Parseur 解析结果示例:

Salesforce 的解析结果
Parsed results for Salesforce

今后发送到该邮箱的类似邮件都会自动解析,无需重复配置。

第四步:将解析的数据导出到 Salesforce

凭借 Zapier 这款自动化平台,您可以迅速完成 Parseur 到 Salesforce 的无缝集成。 点击“创建 zap”后,系统会跳转到您的 Zapier 账号页面。您可以新建 Zapier 账号登录现有账号

通过 Zapier 导出数据
Export data via Zapier

随后 Zapier 将提示您登录 Parseur 账号,并选择包含所需解析数据的邮箱。

选择您的 Parseur 邮箱
Select your Parseur mailbox

Zapier 会与 Parseur API 交互,获取邮件解析的数据。

检索解析数据
Parsed data retrieved

第五步:连接 Zapier 和 Salesforce

选择 Salesforce 作为“应用”,将“操作事件”设为创建记录。

将创建记录设为“操作事件”
Create record as action event

登录 Salesforce 并自定义记录。您可使用邮件解析出的数据自动填写所有字段,并同步发送至 Salesforce。

让您专注于成交,告别繁琐人工输入!

Fill in the fields with the parsed data

填写完所有字段后,即可向 Salesforce 发送测试记录。

从 Zapier 发送测试
Send a test from Zapier

Salesforce 成功创建记录
Record created successfully in Salesforce

一旦测试无误,开启 Zap,即可完成集成。几分钟内,Parseur 邮件解析与 Salesforce 自动化流程即刻开启,大幅提升线索管理效率!

Parseur logo
Parseur是什么?

Parseur是一款强大的文档处理工具,能够从电子邮件、PDF及其他文档中提取数据,并实现工作流程自动化。 查看Parseur全部功能。

Salesforce logo
什么是Salesforce?

Salesforce(或称 Sales Cloud)是一款可定制的 CRM 平台,可以随着您的业务成长。您可以在一个平台上实时获取客户信息和活动,并通过仪表板和报表获得深刻洞察。它被 Gartner 评为 2020 年企业低代码应用平台(LCAP)魔力象限领导者。

Zapier logo
Zapier是什么?

Zapier是一款云端自动化工具,可以将多个应用程序互联。您可以连接两个或更多应用,实现无需代码和开发资源的重复任务自动化。

基于AI的数据提取软件。
立即开始使用Parseur。

自动提取电子邮件、PDF和电子表格中的文本。
节省数百小时的手动工作。
体验AI赋能的工作自动化。

Parseur rated 5/5 on Capterra
Parseur.com has the highest adoption on G2
Parseur.com has the happiest users badge on Crozdesk
Parseur rated 5/5 on GetApp
Parseur rated 4.5/5 on Trustpilot