Email a cliente potencial de Salesforce: crea registros automáticamente
¿Recibes cientos de emails de clientes potenciales en tu bandeja de entrada desde diferentes plataformas a diario? ¿Te parece que lleva mucho tiempo extraer los detalles de esos clientes potenciales de tus correos electrónicos y crear manualmente registros en Salesforce?
Deja atrás este proceso manual y lleva la automatización de clientes potenciales al siguiente nivel.
Con Parseur , puedes extraer texto de cualquier documento y enviarlo a tu embudo de ventas de Salesforce en tiempo real como datos perfectamente estructurados. Parseur es una herramienta sin código para extraer datos específicos de correos electrónicos y PDF con solo apuntar y hacer clic.
Nuestros clientes de diversas industrias, como bienes raíces, pedidos de comida, clientes potenciales de hipotecas y comercio electrónico utilizan Parseur para extraer información de clientes potenciales directamente desde los correos electrónicos. Los datos extraídos se pueden exportar fácilmente a Salesforce con solo unos pocos clics.
¿Por qué integrar Parseur para enviar emails a clientes potenciales de Salesforce?
Si recibes varios clientes potenciales en diferentes formatos o diseños, transferirlos manualmente a Salesforce puede ser tedioso y consumir mucho tiempo. Integrar Salesforce con una herramienta de análisis de correo electrónico como Parseur te ayudará a automatizar este proceso:
Crea un cliente potencial automáticamente después de que se registre en tu sitio web o mediante un formulario web
Actualiza un cliente potencial existente cuando envía una solicitud de soporte por correo electrónico
Crea un nuevo registro en Salesforce cada vez que se analiza un correo electrónico entrante
Ahorra tiempo y esfuerzo con Parseur. Automatiza tus documentos.
Parseur es una herramienta de plantilla visual que tiene una biblioteca de plantillas incorporada. También puedes crear plantillas personalizadas incluso si no tienes conocimientos de codificación. El aprendizaje automático de Parseur siempre elegirá la plantilla correcta cada vez que ingrese un nuevo documento.
Elige la mejor opción adecuada para tu industria; para este ejemplo, elegiremos la opción predeterminada.
Selecciona la primera opción "correos electrónicos personalizados (predeterminado)" para crear tu buzón.
¡El correo electrónico llegará en menos de 10 segundos al buzón!
Una regla de reenvío automático también se puede configurar para que tus correos electrónicos se envíen automáticamente a tu buzón de Parseur.
Reenvía tu correo electrónico al buzón de Parseur
Paso 3: Extrae datos del correo electrónico con IA
Resalta y crea campos de datos
Los resultados analizados aparecerán así:
Resultados analizados para Salesforce
Cualquier otro correo electrónico similar que reenvíes a este buzón será procesado automáticamente por Parseur.
Paso 4: Exporta los datos analizados a Salesforce
Gracias a Zapier, otra herramienta sin código, configuraremos un flujo de trabajo entre Parseur y Salesforce en poco tiempo.
Una vez que hagas clic en "crear zap", se te redirigirá a tu cuenta de Zapier. Luego puedes crear una nueva cuenta de Zapier o iniciar sesión en tu cuenta existente.
Exportar datos a través de Zapier
Zapier te pedirá que inicies sesión en tu cuenta de Parseur y selecciones el buzón de Parseur donde se encuentran los datos analizados.
Selecciona tu buzón de Parseur
Zapier se comunicará con la API de Parseur para recuperar los datos del correo electrónico analizados.
Datos analizados recuperados
Paso 5: Conecta Zapier con Salesforce
Elige Salesforce como "aplicación" y Crear registro como "evento de acción"
![Crear registro como "evento de acción"](/images/salesforce-zapier.gif "Crear registro como "evento de acción"")
Inicia sesión en tu cuenta de Salesforce para que puedas personalizar el registro. Podrás utilizar los datos analizados por Parseur para rellenar automáticamente los campos del cliente potencial en Salesforce.
¡Concéntrate en cerrar más tratos y deja el proceso manual a Parseur!
Completa los campos con los datos analizados
Una vez que hayas completado todos los campos, puedes enviar un registro de prueba a Salesforce.
Envía una prueba desde ZapierRegistro creado con éxito en Salesforce
Una vez que estés satisfecho con los resultados, activa el Zap y tu integración se completará. En cuestión de minutos, tendrás un proceso automatizado de extracción de datos configurado entre Parseur y Salesforce.
¿Qué es Parseur?
Parseur es un potente software de procesamiento de documentos que te permite extraer datos de correos electrónicos, archivos PDF y documentos, y automatizar tu flujo de trabajo.
Todas las características de Parseur.
¿Qué es Salesforce?
Salesforce (o Sales Cloud) es una plataforma de CRM personalizable que crece contigo. Obtén información y actividad de clientes en tiempo real en un solo lugar, además de información con paneles e informes. Ha sido nombrada como líder en el Cuadrante Mágico de 2020 para plataformas de aplicaciones empresariales de código bajo (LCAP) por Gartner.
¿Qué es Zapier?
Zapier es una herramienta de automatización en la nube que conecta aplicaciones. Puedes conectar dos o más aplicaciones para automatizar tareas repetitivas sin necesidad de programar ni depender de desarrolladores para crear la integración.
Software de extracción de datos por IA. Comienza a usar Parseur hoy.
Automatiza la extracción de texto de correos electrónicos, archivos PDF y hojas de cálculo. Ahorra cientos de horas de trabajo manual. Adopta la automatización del trabajo con IA.
