Email to Lead: Create Salesforce records from parsed emails

Ricevi centinaia di lead via email da diverse piattaforme ogni giorno? Gestire manualmente i dettagli di questi lead e creare record in Salesforce ti sembra un'attività dispendiosa in termini di tempo?

Liberati da questo processo ripetitivo e automatizza la gestione dei lead.

Con Parseur, puoi estrarre testo da qualsiasi documento e inviarlo al tuo funnel di vendita Salesforce in tempo reale, trasformandolo in dati strutturati. Parseur è uno strumento no-code per estrarre dati specifici da email e PDF in modo intuitivo.

I nostri clienti in diversi settori, come immobiliare, ristorazione, lead ipotecari e e-commerce, utilizzano Parseur per estrarre lead dalle email. I dati estratti possono essere facilmente esportati in Salesforce con pochi clic.

Perché integrare Parseur con Salesforce?

Una volta ricevuti più lead in diversi formati o layout, devi trasferirli manualmente in Salesforce, un processo noioso e dispendioso in termini di tempo. L'integrazione di Salesforce con un potente strumento di analisi delle email ti aiuterà ad automatizzare:

1. La creazione di un lead dopo la registrazione sul sito web o tramite un modulo web.
2. L'aggiornamento di un lead quando invia una richiesta di supporto via email.
3. La creazione di un nuovo record ogni volta che un'email viene analizzata.

Cosa ti servirà

Per utilizzare questa integrazione, avrai bisogno di:

• Un account Parseur con una casella di posta configurata.
• Un account Salesforce.
• Un account Zapier con uno Zap configurato tra Parseur e Salesforce.

Passaggio 1: Registrati al piano gratuito e crea la tua casella di posta Parseur

Parseur è uno strumento di modellazione visiva con una libreria di modelli integrata. Puoi anche creare modelli personalizzati anche senza alcuna conoscenza di programmazione. Il machine learning di Parseur selezionerà sempre il modello corretto per ogni nuovo documento in arrivo.

Scegli l'opzione più adatta al tuo settore; in questo articolo, useremo l'opzione predefinita.

Seleziona la prima opzione "email personalizzate (predefinito)" per creare la tua casella di posta.

Passaggio 2: Inoltra l'email alla casella di posta Parseur

L'email arriverà nella casella di posta in meno di 10 secondi!

Una regola di inoltro automatico può essere impostata in modo che le tue email vengano inviate automaticamente alla tua casella di posta Parseur.

Passaggio 3: Estrai i dati delle email con l'IA

I risultati dell'analisi saranno visualizzati come segue:

Ogni altra email simile che inoltrerai a questa casella di posta verrà elaborata automaticamente da Parseur.

Passaggio 4: Esporta i dati analizzati in Salesforce

Grazie a Zapier, un altro strumento no-code, imposteremo un flusso di lavoro tra Parseur e Salesforce in pochissimo tempo. Una volta cliccato su "crea zap", verrai reindirizzato al tuo account Zapier. Puoi quindi creare un nuovo account Zapier o accedere a quello esistente.

Zapier ti chiederà di accedere al tuo account Parseur e di selezionare la casella di posta Parseur in cui si trovano i dati analizzati.

Zapier contatterà l'API Parseur per recuperare i dati delle email analizzate.

Passaggio 5: Connetti Zapier a Salesforce

Scegli Salesforce come "app" e Crea record come "evento azione"

Accedi al tuo account Salesforce in modo da poter personalizzare il record. Potrai utilizzare i dati analizzati per personalizzare il record e inviarlo automaticamente a Salesforce.

Concentrati sulla chiusura di più offerte e lascia il processo manuale a Parseur!

Dopo aver compilato tutti i campi, puoi inviare un record di prova a Salesforce.

Una volta che sei soddisfatto dei risultati, attiva lo Zap e la tua integrazione sarà completata. In pochi minuti, avrai un processo di estrazione dati automatizzato impostato tra un analizzatore di email e Salesforce.