Email a Lead: Crea record Salesforce da email analizzate

Ricevi centinaia di lead via email da diverse piattaforme ogni giorno? Gestire manualmente i dettagli di questi lead e creare record in Salesforce ti sembra un'attività dispendiosa in termini di tempo?

Liberati da questo processo ripetitivo e automatizza la gestione dei lead.

Con Parseur, puoi estrarre testo da qualsiasi documento e inviarlo al tuo funnel di vendita Salesforce in tempo reale, trasformandolo in dati strutturati. Parseur è uno strumento no-code per estrarre dati specifici da email e PDF con un semplice clic.

Clienti in diversi settori, come immobiliare, ristorazione, lead ipotecari e e-commerce, utilizzano Parseur per estrarre lead dalle email. I dati estratti possono essere facilmente esportati in Salesforce.

Perché integrare Parseur con Salesforce?

Gestire manualmente numerosi lead provenienti da diversi formati o layout e trasferirli in Salesforce può essere noioso e dispendioso in termini di tempo. Integrando Salesforce con un potente strumento di analisi delle email, potrai automatizzare:

1. La creazione di un lead dopo la registrazione sul tuo sito web o tramite un modulo web.
2. L'aggiornamento di un lead quando invia una richiesta di supporto via email.
3. La creazione di un nuovo record per ogni email analizzata.

Cosa ti servirà

Per utilizzare questa integrazione, avrai bisogno di:

• Un account Parseur con una casella di posta configurata.
• Un account Salesforce.
• Un account Zapier con uno Zap configurato tra Parseur e Salesforce.

Passaggio 1: Registrati al piano gratuito e crea la tua casella di posta Parseur

Parseur è uno strumento di modellazione visiva con una libreria di modelli integrata. Puoi anche creare modelli personalizzati senza bisogno di competenze di programmazione. L'apprendimento automatico di Parseur selezionerà automaticamente il modello corretto per ogni nuovo documento.

Scegli l'opzione più adatta al tuo settore; in questo esempio, useremo l'opzione predefinita.

Seleziona "email personalizzate (predefinito)" per creare la tua casella di posta.

Passaggio 2: Inoltra l'email alla casella di posta Parseur

L'email arriverà nella casella di posta in meno di 10 secondi!

Puoi anche impostare una regola di inoltro automatico per inviare le email direttamente alla casella di posta Parseur.

Passaggio 3: Estrai i dati delle email con l'IA

I risultati dell'analisi saranno visualizzati come segue:

Parseur elaborerà automaticamente ogni email simile che inoltrerai a questa casella di posta.

Passaggio 4: Esporta i dati analizzati in Salesforce

Grazie a Zapier, un altro strumento no-code, configureremo un flusso di lavoro tra Parseur e Salesforce in pochi passaggi. Cliccando su "crea zap", verrai reindirizzato al tuo account Zapier. Puoi creare un nuovo account Zapier o accedere a quello esistente.

Zapier ti chiederà di accedere al tuo account Parseur e selezionare la casella di posta contenente i dati analizzati.

Zapier recupererà i dati delle email analizzate tramite l'API Parseur.

Passaggio 5: Connetti Zapier a Salesforce

Seleziona Salesforce come "app" e "Crea record" come "evento azione".

Accedi al tuo account Salesforce per personalizzare il record. Potrai utilizzare i dati analizzati per compilare automaticamente i campi del record in Salesforce.

Concentrati sulla chiusura dei contratti e lascia che Parseur si occupi del lavoro manuale!

Dopo aver compilato tutti i campi, puoi inviare un record di prova a Salesforce.

Se sei soddisfatto del risultato, attiva lo Zap per completare l'integrazione. In pochi minuti, avrai automatizzato il processo di estrazione dati tra l'analizzatore di email e Salesforce.