Email to Lead: 解析されたメールからSalesforceレコードを作成する

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毎日、さまざまなプラットフォームから大量のリードがメールボックスに届いていませんか?それらのリード情報をメールからピックアップし、Salesforce に手動でレコードを作成していませんか?

その手間を省き、リード自動化のワークフローを一段階レベルアップしましょう。

Parseur を使えば、あらゆるドキュメントからテキストを抽出し、構造化されたデータとしてリアルタイムでSalesforceへ送信できます。Parseurはノーコードで メールからのデータ抽出PDFからの情報抽出 ができる、ポイント&クリック型のツールです。

不動産フード注文住宅ローンリードEコマース など、さまざまな業種の企業がParseurを活用し、メールからリードを抽出しています。抽出データは、数クリックで簡単にSalesforceにエクスポート可能です。

なぜParseurとSalesforceを連携するべきか?

異なるフォーマットやレイアウトで届くリードメールを手作業でSalesforceへ転記するのは、時間も労力もかかる上にミスも発生しやすい作業です。Salesforceとパワフルなメールパースツールを組み合わせることで、次のような自動化が実現します。

  1. ウェブサイトやウェブフォームからのリードを自動でSalesforceに登録
  2. サポートリクエストや問い合わせメールを受信した際のリード更新
  3. メールが解析されるたびに新しいレコード作成

必要なもの

このインテグレーションを始めるために必要なものは以下の通りです:

  • Parseur アカウント(メールボックスを作成済み)
  • Salesforce アカウント
  • Zapier アカウント(ParseurとSalesforceを連携するため)

ステップ1: Parseurの無料プラン登録とメールボックス作成

ParseurをSalesforceと連携
Parseurで時間と労力を節約。ドキュメント処理を自動化しましょう。

Parseurは テンプレートライブラリ を備えたビジュアルテンプレートツールです。コーディング不要でカスタムテンプレートを作成できます。ParseurのAIが届いたドキュメントごとに最適なテンプレートを自動選択します。

業界に適したオプションを選んでください。この記事ではデフォルトの「カスタムメール(デフォルト)」を選び、 メールボックスを作成 します。

Select custom emails (default)
Select custom emails (default)

ステップ2: メールをParseurメールボックスに転送

メールはおよそ10秒ほどでParseurメールボックスへ届きます。

自動転送ルールの設定方法 に従えば、メールを自動的にParseurへ転送可能です。

Forward your email to the Parseur mailbox
Forward your email to the Parseur mailbox

ステップ3: AIでメールからデータ抽出

Highlight and create data fields
Highlight and create data fields

解析後の結果はこのように表示されます:

Parsed results for Salesforce
Parsed results for Salesforce

同様のメールであれば、Parseurが自動でデータ抽出してくれます。

ステップ4: 解析データをSalesforceにエクスポート

ノーコード自動化ツールZapierを利用して、ParseurとSalesforce間のワークフローをすばやく構築します。 「create zap」をクリックすると、Zapierアカウント画面に移動します。新規アカウント作成 または ログイン してください。

Export data via Zapier
Export data via Zapier

ZapierでParseurへサインインし、データが保存されたメールボックスを選択します。

Select your Parseur mailbox
Select your Parseur mailbox

ZapierはParseur APIと連携しメールから解析されたデータを取得します。

Parsed data retrieved
Parsed data retrieved

ステップ5: ZapierでSalesforceを連携

アプリ選択画面でSalesforceを選び、「action event」にCreate Recordを指定します。

Create record as "action event"
Create record as action event

Salesforceアカウントへサインインし、必要なレコードタイプや項目をカスタマイズしましょう。解析データをマッピングしてSalesforceに即座に送信できます。

単調な作業を自動化し、より重要な業務や商談に集中できるようになります。

Fill in the fields with the parsed data

全フィールドを入力し終えたら、テストとしてSalesforceにレコードを送信できます。

Send a test from Zapier
Send a test from Zapier

Record created successfully in Salesforce
Record created successfully in Salesforce

問題なければZapをオンにし、連携は完了です。数分でメールパースとSalesforceへのリードデータ作成の自動プロセスが構築できます。

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Parseurとは?

Parseurは、メールやPDF、各種ドキュメントからテキストデータを抽出し、業務プロセスの自動化を実現する強力なドキュメント処理ソフトウェアです。 Parseurの全機能はこちら。

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これはSalesforceとは?

Salesforce(またはSales Cloud)は、ビジネスの成長に合わせてカスタマイズできるCRMプラットフォームです。 顧客情報やアクティビティをリアルタイムで一元管理でき、ダッシュボードやレポートでインサイトを得られます。Gartnerの2020年エンタープライズローコードアプリケーションプラットフォーム(LCAP)分野のマジック・クアドラントでリーダーと認定されています。

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Zapierとは?

Zapierは、複数のアプリやサービスをノーコードで自動連携できるクラウド型オートメーションツールです。繰り返し行われる作業を、エンジニアや開発作業なしで自動化します。

AIによるデータ抽出ソフトウェア。
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メール、PDF、スプレッドシートからのテキスト抽出を自動化。
手作業の工数を数百時間削減。
AIによる業務自動化を体験しましょう。

Parseur rated 5/5 on Capterra
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