Email to Lead: 解析されたメールからSalesforceレコードを作成する

毎日、さまざまなプラットフォームから大量のリードがメールボックスに届いていませんか？それらのリード情報をメールからピックアップし、Salesforce に手動でレコードを作成していませんか？

その手間を省き、リード自動化のワークフローを一段階レベルアップしましょう。

Parseur を使えば、あらゆるドキュメントからテキストを抽出し、構造化されたデータとしてリアルタイムでSalesforceへ送信できます。Parseurはノーコードで メールからのデータ抽出 や PDFからの情報抽出 ができる、ポイント＆クリック型のツールです。

不動産、フード注文、住宅ローンリード、Eコマース など、さまざまな業種の企業がParseurを活用し、メールからリードを抽出しています。抽出データは、数クリックで簡単にSalesforceにエクスポート可能です。

なぜParseurとSalesforceを連携するべきか？

異なるフォーマットやレイアウトで届くリードメールを手作業でSalesforceへ転記するのは、時間も労力もかかる上にミスも発生しやすい作業です。Salesforceとパワフルなメールパースツールを組み合わせることで、次のような自動化が実現します。

1. ウェブサイトやウェブフォームからのリードを自動でSalesforceに登録
2. サポートリクエストや問い合わせメールを受信した際のリード更新
3. メールが解析されるたびに新しいレコード作成

必要なもの

このインテグレーションを始めるために必要なものは以下の通りです：

• Parseurアカウント（メールボックスを作成済み）
• Salesforce アカウント
• Zapier アカウント（ParseurとSalesforceを連携するため）

ステップ1: Parseurの無料プラン登録とメールボックス作成

Parseurは テンプレートライブラリ を備えたビジュアルテンプレートツールです。コーディング不要でカスタムテンプレートを作成できます。ParseurのAIが届いたドキュメントごとに最適なテンプレートを自動選択します。

業界に適したオプションを選んでください。この記事ではデフォルトのオプションを選択します。

「カスタムメール（デフォルト）」を選び、メールボックスを作成 します。

ステップ2: メールをParseurメールボックスに転送

メールはおよそ10秒ほどでParseurメールボックスへ届きます。

自動転送ルールの設定方法 に従えば、メールを自動的にParseurへ転送可能です。

ステップ3: AIでメールからデータ抽出

解析後の結果はこのように表示されます：

同様のメールであれば、Parseurが自動でデータ抽出してくれます。

ステップ4: 解析データをSalesforceにエクスポート

ノーコード自動化ツールZapierを利用して、ParseurとSalesforce間のワークフローをすばやく構築します。 「create zap」をクリックすると、Zapierアカウント画面に移動します。新規アカウント作成 または ログイン してください。

ZapierでParseurへサインインし、データが保存されたメールボックスを選択します。

ZapierはParseur APIと連携しメールから解析されたデータを取得します。

ステップ5: ZapierでSalesforceを連携

アプリ選択画面でSalesforceを選び、「action event」にCreate Recordを指定します。

Salesforceアカウントへサインインし、必要なレコードをカスタマイズしましょう。解析データを活用してレコードを自動で作成し、Salesforceに送信できます。

重要な商談に集中し、手作業はParseurに任せましょう！

全フィールドを入力し終えたら、テストとしてSalesforceにレコードを送信できます。

問題なければZapをオンにし、連携は完了です。数分で、メールパースとSalesforce間のデータ抽出自動化プロセスが完成します。