Email to Lead : Créer des enregistrements Salesforce à partir d'emails parsés
Recevez-vous quotidiennement des centaines de prospects dans votre boîte de réception à partir de différentes plateformes ? Trouvez-vous fastidieux d’extraire les informations de ces prospects et de créer manuellement des enregistrements dans Salesforce?
Il est temps de quitter ce cercle vicieux et de passer à la vitesse supérieure en matière d'automatisation des prospects.
Grâce à Parseur, vous pouvez extraire du texte de n'importe quel document et l'envoyer en temps réel à votre entonnoir de vente Salesforce sous forme de données parfaitement structurées. Parseur est un outil sans code pour extraire des données spécifiques d'emails et de PDF de manière intuitive.
Nos clients de secteurs variés tels que l'immobilier, la restauration, les prêts hypothécaires et le e-commerce utilisent Parseur pour extraire des leads de leurs emails. Les données extraites peuvent être facilement exportées vers Salesforce en quelques clics.
Pourquoi intégrer Parseur à Salesforce ?
Lorsque vous recevez un volume important de prospects dans des formats différents, les transférer manuellement vers Salesforce devient chronophage. L'intégration de Salesforce avec un outil d'extraction d'emails performant vous permet d'automatiser les tâches suivantes :
Créer un prospect après une inscription sur votre site Web ou via un formulaire
Mettre à jour un prospect lorsqu'il envoie une demande d'assistance par email
Créer un nouvel enregistrement à chaque email traité par Parseur
Ce dont vous avez besoin
Pour utiliser cette intégration, vous aurez besoin de :
Un compte Parseur avec une boîte de réception configurée
Traitez vos documents automatiquement avec Parseur. Simple, puissant, gratuit.
Parseur est un outil de création de modèles visuels doté d’une bibliothèque de modèles prêts à l'emploi. Vous pouvez également créer vos propres modèles, même sans aucune compétence en programmation.
Choisissez l'option la plus appropriée pour votre secteur d'activité ; pour cet article, nous choisirons l'option par défaut.
Transférer votre email vers la boîte de réception Parseur
Étape 3 : Extrayez les données de l'email grâce à l'IA
Surlignez et créez des champs de données
Les résultats de l'extraction s'afficheront comme suit :
Résultats extraits pour Salesforce
Tous les emails similaires que vous enverrez à cette boîte de réception seront automatiquement traités par Parseur.
Étape 4 : Exportez les données extraites vers Salesforce
Grâce à Zapier, un autre outil sans code, nous allons configurer un workflow entre Parseur et Salesforce en un rien de temps.
Une fois que vous cliquez sur "créer zap", vous serez redirigé vers votre compte Zapier. Vous pouvez alors créer un nouveau compte Zapier ou vous connecter à votre compte existant.
Exporter des données via Zapier
Zapier vous demandera de vous connecter à votre compte Parseur et de sélectionner la boîte de réception Parseur où se trouvent les données extraites.
Sélectionnez votre boîte de réception Parseur
Zapier contactera l'API Parseur pour récupérer les données de l'email traité.
Données extraites récupérées
Étape 5 : Connectez Zapier à Salesforce
Choisissez Salesforce comme "application" et "Créer un enregistrement" comme "événement d'action".
Créer un enregistrement comme événement d'action
Connectez-vous à votre compte Salesforce afin de personnaliser l'enregistrement. Vous pourrez utiliser les données extraites pour personnaliser l'enregistrement et l'envoyer automatiquement à Salesforce.
Concentrez-vous sur la conclusion de vos ventes et laissez Parseur gérer le processus manuel !
Renseignez les champs avec les données extraites
Une fois que vous avez rempli tous les champs, vous pouvez envoyer un enregistrement de test à Salesforce.
Envoyer un test depuis ZapierEnregistrement créé avec succès dans Salesforce
Une fois que vous êtes satisfait du résultat, activez le Zap et votre intégration sera opérationnelle. En quelques minutes, vous aurez une extraction de données automatisée configurée entre un parseur d'emails et Salesforce.
Qu'est-ce que Parseur ?
Parseur est un logiciel de data extraction puissant pour extraire automatiquement des données d'emails, de PDFs et de documents et automatiser vos workflows.
Toutes les fonctionnalités de Parseur.
Qu’est-ce que Salesforce ?
Salesforce (ou Sales Cloud) est une plateforme CRM personnalisable qui évolue avec vous. Obtenez des informations et l'activité des clients en temps réel en un seul endroit, ainsi que des informations avec des tableaux de bord et des rapports. Elle a été nommée Leader dans le Magic Quadrant 2020 pour les plateformes d'applications low-code d'entreprise (LCAP) par Gartner.
Qu'est-ce que Zapier ?
Zapier est un outil d'automatisation cloud qui connecte des applications entre elles. Vous pouvez connecter deux applications ou plus pour automatiser des tâches répétitives sans coder ni dépendre de développeurs pour construire l'intégration.
Extraction de données basée sur l'IA. Commencez à utiliser Parseur dès aujourd’hui.
Automatisez l'extraction de texte à de vos e-mails, PDFs et tableurs. Économisez des centaines d'heures de travail manuel. Adoptez l'automatisation du travail avec l'IA.
