Email to lead Salesforce : Créer des prospects automatiquement

Recevez-vous quotidiennement des centaines de prospects dans votre boîte de réception à partir de différentes plateformes ? Trouvez-vous fastidieux d’extraire les informations de ces prospects et de créer manuellement des enregistrements dans Salesforce?

Il est temps de passer à la vitesse supérieure en matière d'automatisation des prospects.

Grâce à Parseur, vous pouvez extraire les données pertinentes de n'importe quel email et les envoyer directement à votre CRM Salesforce en temps réel. Parseur est un outil no-code qui vous permet d'extraire des données spécifiques d'e-mails et de PDF en quelques clics.

Nos clients, issus de secteurs variés tels que l'immobilier, la restauration, les prêts hypothécaires ou encore le e-commerce, utilisent Parseur pour automatiser la création de prospects à partir d'emails. Les données extraites peuvent être facilement exportées vers Salesforce.

Pourquoi intégrer Parseur à Salesforce ?

Lorsque vous recevez un volume important de prospects dans des formats différents, les transférer manuellement vers Salesforce devient chronophage. L'intégration de Salesforce avec un outil d'extraction d'emails performant vous permet d'automatiser les tâches suivantes :

1. Créer un prospect après une inscription sur votre site Web ou via un formulaire
2. Mettre à jour un prospect lorsqu'il envoie une demande d'assistance par email
3. Créer un nouvel enregistrement à chaque email traité par Parseur

Ce dont vous avez besoin

Pour utiliser cette intégration, vous aurez besoin de :

• Un compte Parseur avec une boîte de réception configurée
• Un compte Salesforce
• Un compte Zapier avec un Zap Parseur - Salesforce configuré

Étape 1 : Créez votre compte Parseur et configurez votre boîte de réception

Parseur est un outil de création de modèles visuels doté d’une bibliothèque de modèles prêts à l'emploi. Vous pouvez également créer vos propres modèles, même sans aucune compétence en programmation.

Choisissez l'option "Emails personnalisés (par défaut)" pour créer votre boîte de réception.

Étape 2 : Transférez votre email vers votre boîte de réception Parseur

L'email sera disponible dans votre boîte de réception en quelques secondes.

Une règle de transfert automatique peut également être configurée pour transférer automatiquement vos emails vers Parseur.

Étape 3 : Extrayez les données de l'email grâce à l'IA

Les résultats de l'extraction s'afficheront comme suit :

Tous les emails similaires que vous enverrez à Parseur seront traités automatiquement.

Étape 4 : Exportez les données extraites vers Salesforce

Grâce à Zapier, nous allons configurer un workflow automatisé entre Parseur et Salesforce. Cliquez sur "Créer un Zap", puis créez un nouveau compte Zapier ou connectez-vous à votre compte existant.

Zapier vous demandera de vous connecter à votre compte Parseur et de sélectionner la boîte de réception contenant les données extraites.

Zapier récupérera ensuite les données de l'email traité par Parseur.

Étape 5 : Connectez Zapier à Salesforce

Choisissez Salesforce comme "application" et "Créer un enregistrement" comme "événement d'action".

Connectez-vous à votre compte Salesforce afin de personnaliser l'enregistrement. Vous pourrez utiliser les données extraites par Parseur et les envoyer automatiquement à Salesforce.

Concentrez-vous sur la conclusion de vos ventes et laissez Parseur automatiser les tâches manuelles !

Une fois que vous êtes satisfait du résultat, activez le Zap et votre intégration sera opérationnelle. En quelques minutes, vous aurez automatisé l'extraction de données et la création de leads dans Salesforce.