E-Mail to Lead Salesforce: So erstellen Sie Datensätze aus E-Mails
Erhalten Sie täglich Hunderte von Leads aus verschiedenen Plattformen in Ihrem Postfach? Finden Sie es zeitaufwendig, diese Lead-Details aus Ihren E-Mails zu extrahieren und manuell Datensätze in Salesforce zu erstellen?
Verabschieden Sie sich von diesem manuellen Prozess und bringen Sie Ihre Lead-Automatisierung auf die nächste Stufe!
Mit Parseur können Sie Text aus jedem Dokument extrahieren und in Echtzeit als strukturierte Daten an Ihren Salesforce-Vertriebstrichter senden. Parseur ist ein No-Code-Tool zum Extrahieren bestimmter Daten aus E-Mails und PDFs per Point-and-Click.
Unsere Kunden aus verschiedenen Branchen wie Immobilien, Lebensmittelbestellung, Hypotheken-Leads und E-Commerce verwenden Parseur, um Leads aus E-Mails zu extrahieren. Die extrahierten Daten lassen sich mit wenigen Klicks einfach nach Salesforce exportieren.
Warum sollten Sie Parseur in Salesforce integrieren?
Sobald Sie mehrere Leads in unterschiedlichen Formaten oder Layouts erhalten, wird die manuelle Übertragung dieser Leads an Salesforce mühsam und zeitaufwendig. Die Integration von Salesforce in ein leistungsstarkes E-Mail-Parsing-Tool hilft Ihnen, automatisch Folgendes zu tun:
Erstellen Sie einen Lead, nachdem sich dieser auf Ihrer Website oder über ein Webformular registriert hat.
Aktualisieren Sie einen Lead, wenn dieser eine Supportanfrage per E-Mail sendet.
Erstellen Sie jedes Mal einen neuen Datensatz, wenn eine E-Mail geparst wird.
Was Sie benötigen
Um diese Integration nutzen zu können, benötigen Sie:
Ein Parseur Konto mit einem konfigurierten Postfach
Sparen Sie Zeit und Mühe mit Parseur. Automatisieren Sie Ihre Dokumente.
Parseur ist ein visuelles Template-Tool mit integrierter Template-Bibliothek. Sie können auch benutzerdefinierte Vorlagen erstellen, selbst wenn Sie keine Programmierkenntnisse haben. Das maschinelle Lernen hinter Parseur wählt automatisch die richtige Vorlage aus, wenn ein neues Dokument eintrifft.
Wählen Sie die für Ihre Branche am besten geeignete Option aus. Für dieses Beispiel wählen wir die Standardoption.
Leiten Sie Ihre E-Mail an das Parseur-Postfach weiter
Schritt 3: Extrahieren Sie E-Mail-Daten mithilfe von KI
Markieren und erstellen Sie Datenfelder
Die geparsten Ergebnisse werden wie folgt angezeigt:
Geparste Ergebnisse für Salesforce
Jede weitere ähnliche E-Mail, die Sie an dieses Postfach weiterleiten, wird von Parseur automatisch verarbeitet.
Schritt 4: Exportieren Sie die geparsten Daten nach Salesforce
Dank Zapier, einem weiteren No-Code-Tool, richten wir im Handumdrehen einen Workflow zwischen Parseur und Salesforce ein.
Sobald Sie auf "Zap erstellen" geklickt haben, werden Sie zu Ihrem Zapier-Konto weitergeleitet. Sie können dann ein neues Zapier-Konto erstellen oder sich bei Ihrem bestehenden anmelden.
Daten über Zapier exportieren
Zapier fordert Sie auf, sich bei Ihrem Parseur-Konto anzumelden und das Parseur-Postfach auszuwählen, in dem sich die geparsten Daten befinden.
Wählen Sie Ihr Parseur-Postfach
Zapier kontaktiert die Parseur-API, um die geparsten E-Mail-Daten abzurufen.
Abgerufene geparste Daten
Schritt 5: Verbinden Sie Zapier mit Salesforce
Wählen Sie Salesforce als "App" und "Datensatz erstellen" als "Aktionsereignis".
![Datensatz erstellen als "Aktionsereignis"](/images/salesforce-zapier.gif "Datensatz erstellen als "Aktionsereignis")
Melden Sie sich bei Ihrem Salesforce-Konto an, damit Sie den Datensatz anpassen können. Sie können die geparsten Daten verwenden, um den Datensatz anzupassen und automatisch an Salesforce zu senden.
Konzentrieren Sie sich darauf, mehr Geschäfte abzuschließen, und überlassen Sie den manuellen Prozess Parseur!
Füllen Sie die Felder mit den geparsten Daten aus
Sobald Sie alle Felder ausgefüllt haben, können Sie einen Testdatensatz an Salesforce senden.
Senden Sie einen Test von ZapierDatensatz erfolgreich in Salesforce angelegt
Wenn Sie mit den Ergebnissen zufrieden sind, schalten Sie den Zap ein und Ihre Integration ist abgeschlossen. Innerhalb weniger Minuten haben Sie einen automatisierten Datenextraktionsprozess zwischen einem E-Mail-Parser und Salesforce eingerichtet.
Was ist Parseur?
Parseur ist eine leistungsstarke Dokumentenverarbeitungssoftware, mit der Sie Daten aus E-Mails, PDFs und Dokumenten extrahieren und Ihre Arbeitsabläufe automatisieren können.
Alle Parseur-Funktionen.
Was ist Salesforce?
Salesforce (oder Sales Cloud) ist eine anpassbare CRM-Plattform, die mit Ihnen wächst. Erhalten Sie Kundeninformationen und -aktivitäten in Echtzeit an einem Ort sowie Einblicke mit Dashboards und Berichte. Es wurde im Jahr 2020 von Gartner im Magic Quadrant für Enterprise Low-Code Applications Platforms (LCAP) als Leader ausgezeichnet.
Was ist Zapier?
Zapier ist ein Cloud-Automatisierungstool, das Apps miteinander verbindet. Sie können zwei oder mehr Apps miteinander verbinden, um sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren, ohne Programmieren zu müssen oder sich auf Entwickler verlassen zu müssen, um die Integration zu erstellen.
KI-basierte Datenextraktionssoftware. Nutzen Sie Parseur noch heute.
Automatisieren Sie die Textextraktion aus E-Mails, PDFs und Tabellen. Sparen Sie Hunderte von Stunden manueller Arbeit. Nutzen Sie die Arbeitsautomatisierung mit KI.
