Email do leada: Twórz rekordy Salesforce z przetworzonych e-maili

Otrzymujesz codziennie setki leadów w skrzynce odbiorczej z różnych platform? Czy wyodrębnianie danych tych leadów z e-maili i ręczne tworzenie rekordów w Salesforce zabiera Ci zbyt dużo czasu?

Zejdź z tego kołowrotka i przenieś automatyzację leadów na wyższy poziom.

Dzięki Parseur możesz wyodrębniać tekst z dowolnego dokumentu i przesyłać go w czasie rzeczywistym do swojego lejka sprzedaży Salesforce jako perfekcyjnie uporządkowane dane. Parseur to narzędzie no code, które umożliwia wyodrębnianie konkretnych danych z e-maili i plików PDF metodą wskaż i kliknij.

Nasi klienci z różnych branż, takich jak nieruchomości, zamówienia jedzenia, leady kredytowe czy e-commerce korzystają z Parseur, aby wyodrębniać leady z e-maili. Wyodrębnione dane można łatwo przesłać do Salesforce w zaledwie kilka kliknięć.

Dlaczego warto zintegrować Parseur z Salesforce?

Gdy otrzymujesz wiele leadów w różnych formatach lub układach, musisz ręcznie przenosić te leady do Salesforce, co jest żmudne i czasochłonne. Integracja Salesforce z zaawansowanym narzędziem do przetwarzania e-maili pozwoli Ci automatycznie:

1. Tworzyć leada po rejestracji na stronie internetowej lub za pośrednictwem formularza
2. Aktualizować leada, gdy wysyła zapytanie o wsparcie e-mailem
3. Tworzyć nowy rekord za każdym razem, gdy e-mail zostanie przetworzony

Czego potrzebujesz

Aby skorzystać z tej integracji potrzebujesz:

• Konta Parseur ze skonfigurowaną skrzynką odbiorczą
• Konta Salesforce
• Konta Zapier z ustawionym Zapem między Parseur a Salesforce

Krok 1: Zarejestruj się na darmowy plan i utwórz skrzynkę odbiorczą Parseur

Parseur to wizualne narzędzie szablonowe posiadające wbudowaną bibliotekę szablonów. Możesz również utworzyć własne szablony nawet bez znajomości kodowania. Uczenie maszynowe zastosowane w Parseur za każdym razem dobierze odpowiedni szablon, kiedy wpłynie nowy dokument.

Wybierz najlepszą opcję odpowiednią dla swojej branży; na potrzeby tego artykułu wybierzemy domyślną opcję.

Zaznacz pierwszą opcję "custom emails (default)", aby utworzyć swoją skrzynkę odbiorczą.

Krok 2: Przekaż swój e-mail do skrzynki Parseur

E-mail pojawi się w skrzynce w mniej niż 10 sekund!

Możesz również ustawić regułę automatycznego przekazywania, aby Twoje e-maile trafiały automatycznie do skrzynki Parseur.

Krok 3: Wyodrębnij dane z e-maila za pomocą AI

Wyniki po przetworzeniu będą wyglądały tak:

Każdy inny podobny e-mail przekazany do tej skrzynki odbiorczej zostanie automatycznie przetworzony przez Parseur.

Krok 4: Eksportuj przetworzone dane do Salesforce

Dzięki Zapier, kolejnemu narzędziu no code, skonfigurujemy przepływ pracy między Parseur a Salesforce w mgnieniu oka. Po kliknięciu "create zap", zostaniesz przekierowany do swojego konta Zapier. Możesz wtedy utworzyć nowe konto Zapier lub zalogować się do już istniejącego.

Zapier poprosi Cię o zalogowanie się do konta Parseur oraz wybranie skrzynki, w której znajdują się przetworzone dane.

Zapier połączy się z API Parseur, aby pobrać wyodrębnione dane z e-maila.

Krok 5: Połącz Zapier z Salesforce

Wybierz Salesforce jako "app" i Create Record jako "action event"

Zaloguj się do swojego konta Salesforce, aby dostosować rekord. Będziesz mógł wykorzystać wyodrębnione dane, by skonfigurować rekord i automatycznie przesłać go do Salesforce.

Skup się na zamykaniu większej liczby transakcji, a ręczną pracę zostaw Parseur!

Po wypełnieniu wszystkich pól możesz wysłać testowy rekord do Salesforce.

Gdy będziesz zadowolony z rezultatów, włącz Zapa i integracja zostanie zakończona. W ciągu kilku minut skonfigurujesz automatyczny proces ekstrakcji danych pomiędzy narzędziem do przetwarzania e-maili a Salesforce.