Email do leada: Twórz rekordy Salesforce z przetworzonych e-maili

Otrzymujesz codziennie setki leadów w skrzynce odbiorczej z różnych platform? Czujesz, że wyodrębnianie danych z tych wiadomości i ręczne tworzenie leadów w Salesforce pochłania zbyt dużo czasu?

Przestań tracić czas na ręczne zadania i postaw na automatyzację procesu pozyskiwania leadów.

Dzięki Parseur możesz automatycznie wyodrębniać tekst z każdego e-maila lub dokumentu i w czasie rzeczywistym przekazywać go do Salesforce jako uporządkowane dane leadów. Parseur to narzędzie no-code do ekstrakcji danych z e-maili oraz plików PDF za pomocą prostego wyboru danych metodą wskaż i kliknij.

Firmy z branż takich jak nieruchomości, zamówienia jedzenia, hipoteczne leady czy e-commerce wykorzystują Parseur, aby uzyskać dane leadów z e-maili i przesłać je do Salesforce kilkoma kliknięciami.

Dlaczego warto zintegrować Parseur z Salesforce?

Jeśli otrzymujesz wiele leadów w różnych formatach i musisz ręcznie przenosić je do Salesforce, proces ten staje się nużący i podatny na błędy. Automatyczna integracja Salesforce z narzędziem do przetwarzania e-maili pozwala:

1. Automatycznie tworzyć leada po rejestracji na stronie lub przez formularz kontaktowy;
2. Aktualizować rekord leada, kiedy klient pisze na maila wsparcia;
3. Dodawać nowy rekord za każdym razem, gdy wpłynie nowy e-mail.

Czego potrzebujesz

Do wykonania tej integracji niezbędne będą:

• Konto Parseur oraz skonfigurowana skrzynka pocztowa
• Konto Salesforce
• Konto Zapier z połączonym Parseur i Salesforce

Krok 1: Zarejestruj bezpłatne konto i utwórz skrzynkę odbiorczą w Parseur

Parseur to wizualny parser z gotową biblioteką szablonów, a także możliwością tworzenia własnych szablonów bez kodowania. Sztuczna inteligencja Parseur automatycznie dobierze właściwy szablon dla każdego typu e-maila, który przetwarzamy.

Wybierz rozwiązanie odpowiednie dla Twojej branży – w tym przykładzie wybierz domyślną opcję.

Wybierz opcję "custom emails (default)", aby utworzyć skrzynkę.

Krok 2: Przekaż e-mail do swojej skrzynki Parseur

E-mail trafi do Twojej skrzynki w Parseur w mniej niż 10 sekund!

Możesz też ustawić regułę automatycznego przekazywania, aby wszystkie interesujące Cię maile trafiały bezpośrednio do Parseur.

Krok 3: Wyodrębnij dane z e-maila z pomocą AI

Wyniki po przetworzeniu będą wyglądały tak:

Wszystkie podobne e-maile przekazywane do tej skrzynki Parseur będą automatycznie przetwarzane według tego szablonu.

Krok 4: Eksportuj dane do Salesforce

Dzięki Zapier, kolejnemu narzędziu no-code, w kilka minut skonfigurujesz przepływ danych między Parseur a Salesforce. Kliknij "create zap", aby przejść do swojego konta Zapier. Możesz założyć nowe konto na Zapier lub zalogować się na już istniejące.

Zapier poprosi o zalogowanie się do Parseur i wybranie odpowiedniej skrzynki z przetworzonymi danymi.

Następnie Zapier połączy się z API Parseur, by pobrać najnowsze wyodrębnione dane z e-maila.

Krok 5: Podłącz Zapier do Salesforce

Wybierz Salesforce jako "app" i ustaw "Create Record" jako "action event".

Zaloguj się do konta Salesforce, żeby skonfigurować rekord. Możesz teraz wskazać, które pola mają być wypełnione danymi z e-maila i automatycznie przesłać rekord do Salesforce.

Skup się na pozyskiwaniu i finalizacji sprzedaży — a przetwarzanie e-maili powierz Parseur!

Po uzupełnieniu wszystkich pól możesz wysłać testowy rekord do Salesforce.

Kiedy wszystko działa poprawnie, włącz Zapa i gotowe! W ten sposób w ciągu kilku minut skonfigurujesz automatyczną wysyłkę leadów z e-maili do Salesforce, oszczędzając czas i eliminując błędy ręcznego wprowadzania danych.