なぜ住宅ローンリードのワークフローを自動化するのか？
リードのあらゆる情報（氏名、連絡先、クレジットスコア、金融情報など）の収集や、それぞれのリードに事前審査のクレジットスコアをつける作業は非常に時間がかかります。新たなリードの育成は極めて重要ですが、リード整理に毎日多くの時間を消費したくはありません。
住宅ローンブローカーとして、ブローカーサイト・お問い合わせフォーム・サードパーティのリードジェネレーションプラットフォームからリードを獲得しているかもしれません。他にも多様なマーケティングチャネルが、リードを継続的に生み出している場合もあります。リードが多いほど、ビジネス拡大に有利です。
ただし、受け取るメールがすべて異なるフォーマットやバラバラなフィールド名で届いた場合はどうでしょうか？多くのメールに圧倒されながら、リードへの対応が遅れてしまうこともあるでしょう。さらに、住宅ローンを検討するお客様からは、毎月の返済額や借入期間、固定資産税やローン条件など、多様な問い合わせが届きます。
リードへ迅速に返信すれば、成約率や回答のスピードも向上します。加えて、住宅ローンの貸し手側のレスポンス速度も監視する必要があります。
Parseurと住宅ローンデータ入力プロセスの統合
Parseurは強力なAIパーサーソフトウェアで、リードデータ抽出という煩雑な手作業を自動化し、大幅な業務効率化が可能です。Parseurのようなロボティックプロセスオートメーションツールを活用することで、メールから自動的にデータを抽出し、非構造化データを構造化データへと変換するパイプラインを構築できます。
もはやメールからテキストを手作業でコピー＆ペーストする必要はありません！
Parseurでデータ抽出を自動化することで、顧客関係の構築・維持により多くの時間を確保できます。
それでは、実際のプロセスを確認しましょう。
ステップ1：Parseurで無料アカウントを作成
アカウント作成は数分で完了します。Parseurは無料で利用開始でき、無料プランでも全機能が使用可能です。
ステップ2：AIメールボックスを作成
Parseurで初めてのメールボックスを作成する方法はこちらの手順をご参照ください。
メールボックス名を入力し、カスタムメール（デフォルト）オプションを選択して次へをクリックします。
ステップ3：リードメールをParseurメールボックスへ転送
メールボックス作成後、Parseurから専用メールアドレス（例：[email protected]）が発行されます。
例えばOpcityから届く住宅ローンリードメールを受信する場合を考えましょう。ParseurはBankrate、Marketing Realtor、Freerateupdateなど他のブローカーサイトや住宅ローンプラットフォームから届くメールにも対応できます。
Parseurが最初のメールを受信するまで、わずか10秒ほどです。
::: {.container .alert .alert-warning} 注意：最高の精度で抽出するためには、メールはWebメールクライアント（例：Gmail、Yahooなど）から直接転送することを推奨します。Apple MailやOutlookなど、モバイル・デスクトップクライアント経由の転送は避けてください。 :::
ステップ4：住宅ローンデータ抽出用テンプレートを作成
テンプレート作成ボタンをクリックして、テンプレートエディタを開きましょう。
抽出したい箇所をハイライトし、それぞれにフィールド名を設定します。
全フィールドが設定できたら、保存（作成）をクリックします。
テンプレート作成に戸惑った場合は、ステップバイステップのチュートリアル記事も参考にしてください。
実際に抽出が完了したデータは次のように表示されます。
これでテンプレートが用意できました。自動転送ルールの設定を行えば、ご自身のメールアドレスからParseurメールボックスにメールを自動転送できます。新着メールは完全自動で処理されます。
ステップ5：抽出データを好みのプラットフォームへエクスポート
Parseurは、抽出したデータをリアルタイムで各種アプリに送信できます。メールボックスの「エクスポート」項目からデータの出力方法を選択できます。
- 必要なデータを一括または選択してダウンロード可能
- Google Sheets や AirTable へ送信
- Zapier 経由で各種CRMアプリに連携
ZapierはParseurとほかのアプリを結びつける自動化ツールで、多くのユーザーに利用されています。
WhiteboardやSurefireのようなCRMプラットフォームへも、リード情報を簡単に連携可能です。ZapierがParseurから抽出されたデータを自動でCRMに転送します。
例えば、パースしたメールデータをSurefireにZapierで送る方法もご覧いただけます。
Parseurを活用するメリット
Google Sheetsやその他のアプリにデータをエクスポートした後は、営業チームやローン担当者へのリード自動割り当ても可能となり、かつて手間だった手動処理を大幅に削減できます。これによりリードへの迅速なアプローチが実現します。
また、抽出したデータを使ってカスタムメールを自動送信することもでき、例えばお礼メールや折り返し連絡の案内も即時送信できます。
住宅ローンリードの自動化で、ビジネスの成長を今日からスタートしましょう！
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