Zet e-mails om in taken in Podio

Podio is een veelzijdig platform met functies voor workflowbeheer, projectmanagement en CRM. Podio CRM wordt vaak gebruikt door makelaars, vastgoedprofessionals en tussenpersonen dankzij de efficiënte processen.

Door Podio te koppelen aan Parseur automatiseer je veel bedrijfsprocessen en geef je jouw organisatie een voorsprong!

Als je dagelijks honderden e-mails ontvangt van bijvoorbeeld leveranciers, klanten of leadgeneratieplatforms, gebruik je Podio om taken aan je team uit te delen. Maar het handmatig filteren van e-mails en overnemen van relevante gegevens in Podio is tijdrovend. Zeker als makelaar, waar snelle opvolging van leads essentieel is om nieuwe deals te sluiten, kan dit je veel tijd kosten.

Podio Integreren met Parseur

Wat als je een e-mail parser had die alle noodzakelijke gegevens automatisch uit je e-mails haalt én direct naar Podio exporteert?

Het klinkt misschien te mooi om waar te zijn, maar dit is exact wat Parseur als krachtige e-mail parser voor je doet!

Door de Parseur–Podio integratie bespaar je vele uren handmatig werk en kun je de groei van je bedrijf versnellen met geautomatiseerde workflows.

Zo makkelijk werkt het:

Stap 1: Maak je account en mailbox aan in Parseur

Parseur beschikt over een ingebouwde bibliotheek met automatische sjablonen voor Vastgoed, Vacaturezoektocht, Eten bestellen, of Google Alerts. Kies hieronder het sjabloon dat aansluit bij jouw branche om je Parseur mailbox aan te maken.

Stap 2: Stuur de lead-e-mail door naar je Parseur mailbox

Na het aanmaken van je mailbox ontvang je een uniek e-mailadres waarnaar je je e-mails kunt doorsturen.

Binnen enkele seconden verschijnt de e-mail in je Parseur mailbox.

Je kunt in je e-mailprogramma ook een automatische doorstuurregel instellen zodat alle relevante e-mails direct in je Parseur mailbox terechtkomen.

Stap 3: Laat AI de belangrijke leadgegevens extraheren

Markeer simpelweg de informatie die je nodig hebt en maak daarvoor de gewenste gegevensvelden aan.

Je uitgepakte resultaten worden als volgt weergegeven:

Stap 4: Zet e-mails automatisch om in taken in Podio

Je kunt de geparseerde data downloaden als CSV of MS Excel, of automatisch via Zapier exporteren naar elke gewenste toepassing.

Klik op Download / Export, kies Zapier en maak eenvoudig een nieuwe zap aan.

Hierna word je doorgeleid naar je Zapier-account waar je vervolgens kunt inloggen.

Tijd om je Zap te maken!

Selecteer Parseur als app en stel de triggergebeurtenis in.

Log in op je Parseur-account en kies de juiste mailbox.

Zapier haalt de geëxtraheerde gegevens uit je Parseur mailbox op.

Log vervolgens in bij je Podio-account en selecteer Taak aanmaken als actie.

Vul de taakvelden in met de uit je e-mail gehaalde gegevens zoals in het voorbeeld hieronder:

Klaar? Test je integratie door een taak toe te sturen naar Podio via Zapier.

Vergeet niet om je Zap aan te zetten!

Automatiseer je projectmanagement volledig zonder handmatige taken. De uit e-mails en bijlagen geëxtraheerde data wordt real-time doorgestuurd naar Podio, waardoor je sneller kunt werken en geen kansen mist.