メールをPodioのタスクに変換する

Podioは、ワークフロー管理やプロジェクト管理、CRMなど、さまざまな機能を備えたプラットフォームです。Podio CRMは、ブローカー、不動産業者、エージェントの間でスムーズな運用のために広く利用されています。

ParseurとPodioを連携することで、ビジネスプロセスの効率化に大きく貢献できます。

例えば、毎日サプライヤーや顧客、リードジェネレーションプラットフォームから何百通ものメールを受信しているとします。これらのメールから必要な情報を抽出し、Podioでタスクとして管理する作業は非常に大変です。特にクライアントへの迅速な対応が求められる不動産エージェントの場合、その手間はさらに大きくなります。

ParseurとPodioの連携による自動化

もし、メールから自動でデータを抽出し、そのままPodioにエクスポートできるメール解析ツールがあったらどうでしょうか？

それがParseurです。Parseurはパワフルなメール解析ツールとして、手作業の負担を大幅に削減します。

ParseurとPodioの連携により、大量のメール処理にかかる時間と手間を省き、ワークフロー自動化でビジネスの成長をサポートします。

導入はとてもシンプルです！

ステップ1：Parseurアカウントとメールボックスの作成

Parseurは不動産、求人、フード注文、Googleアラートなど、業種ごとに自動テンプレートを用意しています。下記よりParseurのメールボックスを作成できます。

ステップ2：リードメールをParseurのメールボックスへ転送

メールボックス作成時に発行される独自のメールアドレス宛に、リードメールを転送します。

数秒でParseurのメールボックスに届きます。

自動転送ルールの設定で、毎回手動転送する必要もありません。

ステップ3：AIでリードデータを抽出

必要な情報部分をハイライトするだけで、データフィールドを簡単に作成できます。

抽出内容はこのように表示されます：

ステップ4：抽出データを使ってPodioでタスクを自動作成

抽出したデータはCSVやExcel形式でダウンロードしたり、Zapierを使って各種アプリへ自動エクスポートできます。

Download / Export、Zapier、create zapをクリックしてください。

Zapierのログイン画面に遷移します。

ここからZap（自動化フロー）を作成します。

アプリ検索でParseurを選択し、トリガーイベントを指定します。

ZapierでParseurアカウントにサインインし、適切なメールボックスを選択します。

ZapierがParseurのメールボックスからデータを取得します。

Podioアカウントにサインインし、アクションイベントでタスクを作成を選択してください。

抽出データを各Podioフィールドに割り当てることが可能です（以下スクリーンショット参照）。

設定ができたらテスト送信を実行し、Podioへデータが正しく登録されるか確認します。

ZapをONにすれば、自動でメールからPodioタスク作成が実現します。

人の手をかけずに、プロジェクト管理ワークフローを自動化。メール添付ファイルからの情報もリアルタイムでPodioに取り込めます。