Cómo convertir correos electrónicos en tareas en Podio automáticamente
Podio tiene muchas funcionalidades, como la gestión del flujo de trabajo, la gestión de proyectos y también CRM. El CRM de Podio es ampliamente utilizado entre corredores, agentes inmobiliarios y agentes para optimizar sus procesos.
¡Integrar Podio con Parseur agregará aún más valor a los procesos de tu negocio!
Imagina que recibes cientos de correos electrónicos de proveedores, clientes y plataformas de generación de leads diariamente. Estás utilizando Podio para asignar tareas específicas a tu equipo, pero aún necesitas clasificar tus correos electrónicos y extraer información relevante para agregarla a Podio. Este proceso puede llevar mucho tiempo, especialmente si necesitas responder rápidamente a tus clientes para cerrar tratos.
Automatiza la creación de tareas en Podio con Parseur
¿Y si tuvieras una herramienta que extrajera automáticamente los datos de tus correos electrónicos y los exportara a Podio, creando tareas automáticamente?
Con la integración de Parseur, puedes ahorrar innumerables horas de trabajo manual y escalar tu negocio a través de la automatización del flujo de trabajo.
¿Cómo empezar a convertir correos electrónicos en tareas en Podio?
Paso 2: Reenvía el correo electrónico a tu buzón de Parseur
Una vez que hayas creado tu buzón, recibirás una dirección de correo electrónico única. Reenvía los correos electrónicos que deseas convertir en tareas de Podio a esta dirección.
El correo electrónico llegará a tu buzón en segundos.
También puedes configurar una regla de reenvío automático a tu buzón de Parseur para que no tengas que enviar esos correos electrónicos manualmente.
Paso 3: La IA extraerá fácilmente los datos
Solo tienes que resaltar la información específica que necesitas y crear campos de datos para ellos.
Resalta y crea campos de datos
Tus resultados analizados aparecerán así:
Datos principales extraídos por Parseur
Paso 4: Crea una tarea a partir de los datos de correo electrónico analizados en Podio
Los datos extraídos se pueden exportar a Podio utilizando Zapier.
Haz clic en Descargar / Exportar, Zapier y crear zap
Exportar datos a través de Zapier
Serás redirigido a tu cuenta de Zapier donde tendrás que iniciar sesión con tus credenciales.
¡Es hora de crear tu Zap!
Elige Parseur como la aplicación y el evento desencadenante.
Elige Parseur como la aplicación desencadenante
Zapier te pedirá que inicies sesión en tu cuenta de Parseur, donde podrás elegir el buzón.
Elige tu buzón de Parseur
Zapier recuperará los datos extraídos del buzón de Parseur.
Datos analizados recuperados
Ahora, selecciona Podio como la aplicación de acción y elige la acción Crear tarea.
Evento de acción como "crear tarea"
Podrás elegir entre los datos extraídos para completar los campos de la tarea en Podio, como el nombre de la tarea, la descripción, la fecha límite, etc.
Personaliza la tarea con datos analizadosPersonaliza la tarea con datos analizados (cont.)
Una vez que hayas terminado, ¡envía una prueba a Podio a través de Zapier!
Envía un desencadenante de prueba a PodioPrueba exitosa en PodioTarea creada en el espacio de trabajo
¡No olvides activar el Zap!
Con cero intervención humana, podrás automatizar el flujo de trabajo de gestión de tu proyecto. Los datos extraídos de los correos electrónicos se envían a Podio en tiempo real, creando tareas automáticamente.
¿Qué es Parseur?
Parseur es un potente software de procesamiento de documentos que te permite extraer datos de correos electrónicos, archivos PDF y documentos, y automatizar tu flujo de trabajo.
Todas las características de Parseur.
¿Qué es Podio?
Citrix Podio es una herramienta basada en la nube donde puedes configurar espacios de trabajo entre los miembros de tu equipo. Es una herramienta de colaboración social para organizar y ejecutar mejor tus proyectos de forma eficaz.
¿Qué es Zapier?
Zapier es una herramienta de automatización en la nube que conecta aplicaciones. Puedes conectar dos o más aplicaciones para automatizar tareas repetitivas sin necesidad de programar ni depender de desarrolladores para crear la integración.
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