이메일을 Podio에서 작업으로 변환하기

Podio는 워크플로우 및 프로젝트 관리, CRM 등 다양한 목적에 활용되는 강력한 플랫폼입니다. Podio CRM은 부동산 중개인, 브로커, 에이전트 등 다양한 전문가들이 업무 프로세스를 체계화하는 데 널리 사용됩니다.

Parseur와 Podio를 연동하면 비즈니스 프로세스의 효율성이 크게 향상됩니다!

매일 공급업체, 고객, 리드 생성 플랫폼 등 다양한 곳에서 이메일을 수백 통씩 받고 계신가요? Podio를 활용해 팀원에게 업무를 할당한다 하더라도, 이메일 정보를 직접 정리해 Podio에 수작업으로 입력하는 작업은 여전히 필요합니다. 만약 부동산 중개인처럼 고객 응대가 빠르게 이루어져야 한다면, 이런 반복 업무는 많은 시간을 소모하게 됩니다.

Parseur와 Podio 연동으로 업무 자동화하기

이메일에서 필요한 데이터를 자동 추출해 Podio로 바로 전송해주는 이메일 파싱 솔루션이 있다면 어떨까요?

믿기 어려우시겠지만, Parseur는 이메일 파싱 도구로써 이 모든 과정을 완전히 자동화합니다!

Parseur 연동을 통해 수작업의 번거로움 없이 워크플로우를 자동화하고 비즈니스 성장을 가속화할 수 있습니다.

활용을 시작하는 방법은 아래와 같습니다.

1단계: Parseur 계정 및 메일박스 생성

Parseur는 부동산, 구직, 음식 주문, Google 알림 등 다양한 업종별 자동화 템플릿 라이브러리를 제공합니다. 귀하의 용도에 맞는 옵션을 선택해 Parseur 메일박스 생성을 진행하세요.

2단계: 리드 이메일을 Parseur 메일박스로 전달

메일박스 개설 후, 이메일을 전달받을 수 있는 고유 주소가 안내됩니다.

이메일을 해당 주소로 보내기만 하면 몇 초 내로 Parseur 메일박스에 자동 등록됩니다.

더욱 간편하게 자동 전달 규칙 설정도 가능합니다.

3단계: AI가 리드 데이터 자동 추출

필요한 정보를 하이라이트하고 데이터 필드를 생성하세요.

추출된 데이터의 예시는 다음과 같습니다.

4단계: Podio에서 추출된 이메일 데이터를 새로운 작업(Task)으로 변환

데이터는 CSV나 MS Excel 파일로 다운로드할 수 있고, Zapier를 통해 다양한 앱으로 자동 전송할 수 있습니다.

다운로드/내보내기, Zapier, zap 만들기 메뉴를 선택하세요.

Zapier 계정으로 리디렉션되며, 로그인 후 연결을 진행합니다.

이제 Zap(자동화 흐름)을 만듭니다!

앱에서 Parseur를 선택하고, 트리거 이벤트를 지정합니다.

Zapier에서 Parseur 계정에 로그인한 후 메일박스를 선택하세요.

Zapier가 Parseur 메일박스에서 추출한 데이터를 불러옵니다.

Podio 계정에 로그인 후, 액션 이벤트로 **작업 생성(Create Task)**을 선택합니다.

아래처럼, 추출된 데이터 중 원하는 항목을 Podio 작업 정보 필드에 매핑할 수 있습니다.

설정이 끝나면 Zapier를 통해 Podio로 테스트 데이터를 전송해 보세요.

마지막으로 Zap을 활성화하는 것을 잊지 마세요!

이제 수동 개입 없이 이메일을 Podio에서 작업으로 전환할 수 있습니다. 메일에서 추출된 데이터(첨부파일 포함)는 실시간으로 Podio에 자동 전송되어 프로젝트 관리가 더욱 간편해집니다.