Convertire le email in task in Podio

Podio offre numerose funzionalità, tra cui la gestione del flusso di lavoro, la gestione dei progetti e il CRM. Il CRM di Podio è ampiamente utilizzato da broker, agenti immobiliari e agenti in generale per la sua fluidità operativa.

L'integrazione di Podio con Parseur ottimizzerà ulteriormente i vostri processi aziendali!

Immaginate di ricevere centinaia di email ogni giorno da fornitori, clienti e piattaforme di lead generation. Utilizzate Podio per assegnare task specifici al vostro team. Tuttavia, dovete ancora leggere le email ed estrarre le informazioni rilevanti da aggiungere a Podio. Questo processo richiede tempo, soprattutto se siete agenti immobiliari che necessitano di rispondere rapidamente ai clienti per concludere gli affari.

Integrare Parseur con Podio

E se esistesse uno strumento di parsing delle email in grado di estrarre automaticamente i dati dalle vostre email e di esportarli in Podio?

Sembra troppo bello per essere vero? È proprio ciò che fa Parseur, un potente strumento di parsing delle email!

Integrando Parseur, risparmierete innumerevoli ore di lavoro manuale e potrete scalare la vostra attività automatizzando il flusso di lavoro.

Come iniziare?

Passaggio 1: creare il vostro account e la mailbox su Parseur

Parseur offre una libreria integrata di modelli automatizzati per Immobiliare, Ricerca di lavoro, Ordinazione di cibo o avvisi Google. A seconda del vostro settore, scegliete tra le seguenti opzioni per creare la vostra mailbox Parseur.

Passaggio 2: inoltrare l'email del lead alla mailbox Parseur

Una volta creata la mailbox, riceverete un indirizzo email dedicato a cui inoltrare le email.

L'email arriverà nella vostra mailbox in pochi secondi.

Potete anche impostare una regola di inoltro automatico alla vostra mailbox Parseur per evitare di dover inviare manualmente le email.

Passaggio 3: l'IA estrarrà facilmente i dati del lead

Basta evidenziare le informazioni specifiche di cui avete bisogno e creare i relativi campi dati.

I risultati del parsing appariranno così:

Passaggio 4: creare un task in Podio dai dati estratti dalle email

I dati estratti possono essere scaricati in formato CSV e MS Excel ed esportati in qualsiasi applicazione tramite Zapier.

Cliccate su Scarica/Esporta, Zapier e crea zap

Verrete reindirizzati al vostro account Zapier dove dovrete accedere con le vostre credenziali.

È il momento di creare il vostro Zap!

Scegliete Parseur come app e l'evento trigger.

Zapier vi chiederà di accedere al vostro account Parseur per selezionare la mailbox.

Zapier recupererà i dati estratti dalla mailbox di Parseur.

Dovrete accedere al vostro account Podio. Impostate l'evento di azione come crea task.

Potrete selezionare i dati estratti da inserire come mostrato nello screenshot qui sotto:

Una volta terminato, inviate un test a Podio tramite Zapier.

Non dimenticate di attivare lo Zap!

Senza alcun intervento manuale, potrete automatizzare il flusso di lavoro di gestione dei progetti. I dati estratti dagli allegati email verranno inviati a Podio in tempo reale.