Konwertuj e-maile na zadania w Podio

Podio oferuje szeroki zakres funkcji, takich jak zarządzanie przepływem pracy, projektami oraz CRM. Podio CRM jest chętnie wykorzystywany przez brokerów, agentów nieruchomości i pośredników ze względu na usprawnione procesy.

Integracja Podio z Parseur jeszcze bardziej usprawni Twoje działania biznesowe!

Wyobraź sobie, że codziennie otrzymujesz setki e-maili od dostawców, klientów i platform generujących leady. Korzystasz z Podio, aby delegować zadania członkom zespołu, ale nadal musisz ręcznie sortować wiadomości i przepisywać istotne dane, aby dodać je do Podio. Taki proces jest czasochłonny – szczególnie jeśli jesteś agentem nieruchomości i musisz szybko odpowiadać na potrzeby klientów, by domknąć transakcję.

Integracja Parseur z Podio

Co gdybyś miał narzędzie do automatycznego wyodrębniania danych z e-maili i ich bezpośredniego przesyłania do Podio?

Wydaje się to zbyt dobre, by było prawdziwe? Tak właśnie działa Parseur – nowoczesne narzędzie do parsowania e-maili!

Dzięki integracji Parseur z Podio zyskujesz dziesiątki godzin, eliminując ręczne działania i automatyzując kluczowe procesy w swojej firmie.

Jak zacząć?

Krok 1: Załóż konto oraz skrzynkę w Parseur

Parseur posiada wbudowaną bibliotekę gotowych szablonów dla branż: nieruchomości, rekrutacji, zamówień jedzenia czy Google alerts. W zależności od branży, wybierz odpowiednią opcję i utwórz skrzynkę w Parseur.

Krok 2: Przekaż e-mail z leadem do swojej skrzynki Parseur

Po utworzeniu skrzynki zostanie nadany Ci unikalny adres e-mail, na który możesz przesyłać otrzymywane wiadomości.

E-mail pojawi się w Twojej skrzynce w ciągu kilku sekund.

Możesz ustawić regułę automatycznego przekazywania, aby nie musieć robić tego ręcznie za każdym razem.

Krok 3: Sztuczna inteligencja wyodrębni dane z wiadomości

Podświetl informacje, które chcesz wyodrębnić i utwórz z nich konkretne pola.

Wynik parsowania będzie wyglądać następująco:

Krok 4: Utwórz zadanie w Podio na podstawie danych z e-maila

Wyodrębnione dane możesz pobrać jako plik CSV lub MS Excel, a także bezpośrednio przesłać do wybranej aplikacji za pomocą Zapier.

Kliknij Pobierz / Eksportuj, wybierz Zapier i następnie utwórz zap.

Zostaniesz przekierowany do swojego konta na Zapier – zaloguj się.

Czas utworzyć Zapa!

Ustaw Parseur jako aplikację wyzwalającą (trigger app).

Zapier poprosi o zalogowanie się do konta Parseur, gdzie wybierzesz odpowiednią skrzynkę.

Zapier pobierze wyodrębnione pola danych z Twojej skrzynki Parseur.

Kolejnym krokiem jest zalogowanie się do konta Podio i wybranie akcji utwórz zadanie.

Następnie możesz dostosować treść zadania poprzez wybór odpowiednich pól z danych wyłuskanych przez Parseur:

Po zakończeniu, wyślij test do Podio bezpośrednio przez Zapier!

Nie zapomnij aktywować Zapa!

Od tej pory, proces zarządzania zadaniami w Podio będzie w pełni zautomatyzowany. Dane wyodrębnione z załączników e-mailowych trafią do Podio w czasie rzeczywistym bez potrzeby ręcznego przepisywania.