Automatisch contacten aanmaken in Wealthbox CRM vanuit e-mailgegevens

Als je op dit integratieartikel bent terechtgekomen, heb ik drie vragen voor je:

• Maak en beheer jij contacten in Wealthbox CRM?
• Ontvang jij leadgegevens in je inbox?
• Voeg je elke lead handmatig toe als nieuw contact in Wealthbox?

Als je op alle vragen 'ja' hebt geantwoord, laten we je nu zien hoe je automatisch nieuwe contacten aanmaakt vanuit nieuwe e-mails in Wealthbox CRM.

Wat is Wealthbox?

Wealthbox is dé CRM voor financiële adviseurs. Het biedt een samenwerkend platform dat communicatie en organisatie bevordert tussen prospects, klanten en collega's.

Enkele kernfuncties van Wealthbox zijn onder andere:

• Contactbeheer
• Een geïntegreerde Wealthbox-mailbox
• Maatwerk-geautomatiseerde workflows
• Geavanceerde CRM-rapportages
• Integraties met 100+ applicaties
• Lees alles over de Wealthbox-functies.

Wealthbox biedt een gratis proefperiode van 14 dagen en het instapmodel start vanaf $45 per gebruiker per maand.

Parseur integreren met Wealthbox

Parseur is een geavanceerde documentverwerkingstool die naadloos integreert met duizenden applicaties, waaronder Wealthbox. Parseur functioneert als zowel e-mail parser als PDF parser, waarmee je gegevensextractie uit e-mails en documenten automatiseert.

De PDF-parser software maakt gebruik van AI OCR, Zonale OCR en Dynamische OCR.

Hoe helpt de integratie van Parseur en Wealthbox mij als financieel adviseur?

Stel: een lead vult het contactformulier in op jouw website. Jij ontvangt die informatie als e-mail. Je stelt een automatische doorstuurregel in vanuit je inbox naar je Parseur-mailbox.

• Parseur ontvangt de e-mail en extraheert automatisch gegevens zoals naam, telefoonnummer en e-mailadres van de lead.
• Parseur verstuurt de geparste gegevens naar Zapier.
• Via Zapier wordt er automatisch een nieuw contact aangemaakt vanuit de nieuwe e-mail in Wealthbox CRM.

Wat heb je nodig voor deze integratie:

• Een Parseur-account
• Een Zapier-account
• Een Wealthbox-account

Stap 1: Maak een Parseur-mailbox voor het ontvangen van lead e-mails

Parseur biedt verschillende mailboxen voor specifieke use cases. Voor deze integratie maak je een mailbox aan voor "generieke leads".

Stuur nu een van je ontvangen lead-e-mails door naar deze nieuwe mailbox.

Stap 2: Extraheer leadgegevens met AI

Stap 3: Exporteer de gegevens naar Wealthbox

Ga in Parseur naar "Exporteren", klik op "Zapier" en zoek op "Wealthbox" – het Zapier-dashboard opent vervolgens.

Stel de trigger in op Parseur met "nieuw document verwerkt".

Stel de actie in op Wealthbox met "nieuw contact aanmaken".

Stap 4: Koppel Parseur aan Zapier

Log in bij je Parseur-account, en kies de mailbox waarvan Zapier de geparste data gaat ophalen.

Stap 5: Koppel Wealthbox aan Zapier

Log nu in bij je Wealthbox-account en voeg je API-sleutel toe in Zapier.

Let op: je dient de support van Wealthbox te benaderen om een API-sleutel te verkrijgen.

Vervolgens bepaal je zelf hoe je het contact wilt toevoegen met de geparseerde gegevens.

Stap 6: Verstuur een Zapier-trigger naar Wealthbox

Verstuur een test vanuit Zapier om te controleren of het contact inderdaad succesvol in Wealthbox CRM is aangemaakt.

Elke nieuwe e-mail met leadinformatie wordt vanaf nu automatisch verwerkt, en elk contact wordt direct als nieuw contact vanuit de e-mail in Wealthbox CRM toegevoegd.

Door Parseur, Zapier en Wealthbox aan elkaar te koppelen, automatiseer je het proces van contacten aanmaken vanuit nieuwe e-mails in Wealthbox CRM. Dit bespaart je tijd, minimaliseert menselijke fouten en zorgt ervoor dat klantrelaties effectief en accuraat worden vastgelegd, zodat jij meer aandacht kunt besteden aan je klant en je advies.