Automatische Kontaktanlage in Wealthbox CRM aus E-Mail-Daten

Wenn Sie auf diesen Integrationsartikel gestoßen sind, dann habe ich 3 Fragen an Sie:

• Erstellen und speichern Sie Kontakte in Wealthbox CRM?
• Erhalten Sie Informationen über Leads in Ihrem Posteingang?
• Fügen Sie jeden Lead manuell als neuen Kontakt im CRM-Tool hinzu?

Wenn Sie alle Fragen mit "Ja" beantwortet haben, dann zeigen wir Ihnen, wie Sie Kontakte aus neuen E-Mails in Wealthbox CRM erstellen können.

Was ist Wealthbox?

Wealthbox ist das CRM Nummer eins für Finanzberater. Es bietet eine kollaborative Plattform, die die Interaktion zwischen Interessenten, Kunden und Kollegen erleichtert.

Es verfügt über Funktionen wie:

• Kontaktmanagement
• Eine Wealthbox-Mailbox
• Benutzerdefinierte, automatisierte Workflows
• Erweiterte CRM-Berichte
• Integration mit über 100 Anwendungen
• Erfahren Sie mehr über die Funktionen von Wealthbox.

Wealthbox bietet eine kostenlose 14-tägige Testversion an und der erste Plan beginnt bei $45/Benutzer pro Monat

Integration von Parseur in Wealthbox

Parseur ist ein fortschrittliches Dokumentenverarbeitungstool, das sich in Tausende von Anwendungen integrieren lässt, darunter auch Wealthbox. Parseur kann sowohl als E-Mail-Parser als auch als PDF-Parser kategorisiert werden, der die Datenextraktion aus Dokumenten automatisiert.

Die PDF-Parsing-Software ist auch mit KI-OCR, Zonaler OCR und Dynamischer OCR integriert.

Wie hilft mir die Integration von Parseur und Wealthbox als Finanzberater?

Nehmen wir an, jemand hinterlässt seine Daten über das Kontaktformular auf der Website Ihres Unternehmens. Sie erhalten diese Informationen per E-Mail. Sie können eine Regel für die automatische Weiterleitung von Ihrem persönlichen Posteingang an die Parseur-Mailbox erstellen.

• Parseur empfängt diese E-Mail und extrahiert bestimmte Daten wie Name, Telefonnummer und E-Mail-Adresse des Leads.
• Parseur sendet die geparsten Daten an Zapier.
• Zapier erstellt automatisch einen neuen Kontakt in Wealthbox.

Um diese Integration nutzen zu können, benötigen Sie:

• Ein Parseur-Konto
• Ein Zapier-Konto
• Ein Wealthbox-Konto

Schritt 1: Erstellen Sie eine Parseur-Mailbox, um die Lead-E-Mail zu empfangen

Parseur verfügt über mehrere Mailboxen, die für bestimmte Anwendungsfälle entwickelt wurden. Für diesen Integrationsartikel erstellen wir eine "Generic Leads"-Mailbox.

Sobald Sie fertig sind, leiten Sie eine Ihrer E-Mails an diese Mailbox weiter.

Schritt 2: Lead-Daten mit KI extrahieren

Schritt 3: Exportieren Sie die Daten nach Wealthbox

Gehen Sie zu "Exportieren", klicken Sie auf "Zapier", suchen Sie nach "Wealthbox" und das Zapier-Dashboard wird geöffnet.

Der Auslöser sollte Parseur und "Neues Dokument verarbeitet" sein.

Die Aktion sollte Wealthbox und "Neuen Kontakt erstellen" sein.

Schritt 4: Verbinden Sie Parseur mit Zapier

Melden Sie sich bei Ihrem Parseur-Konto an und wählen Sie die Mailbox aus, aus der Zapier die geparsten Daten abrufen soll.

Schritt 5: Verbinden Sie Wealthbox mit Zapier

Im nächsten Schritt melden Sie sich bei Ihrem Wealthbox-Konto an und geben den API-Schlüssel für Zapier an.

Hinweis: Sie müssen sich an den Wealthbox-Support wenden, um den API-Schlüssel zu erhalten.

Sobald dies geschehen ist, können Sie anpassen, wie der Kontakt anhand der geparsten Daten hinzugefügt werden soll.

Schritt 6: Senden Sie einen Zapier-Trigger an Wealthbox

Senden Sie einen Zapier-Test, um zu überprüfen, ob der Kontakt erfolgreich erstellt wurde.

Von nun an wird jede E-Mail verarbeitet und jeder Lead automatisch als neuer Kontakt in Wealthbox hinzugefügt.

Durch die Integration von Parseur, Zapier und Wealthbox haben wir einen automatisierten Prozess geschaffen, der nicht nur Zeit spart, sondern auch die Wahrscheinlichkeit menschlicher Fehler reduziert. Diese Integration kann dazu beitragen, Kundenbeziehungen und -interaktionen nahtlos zu organisieren und wertvolle Zeit zu gewinnen, um sich stärker auf strategische Aufgaben zu konzentrieren.