Automatyczne tworzenie kontaktów w Wealthbox CRM z e-maili

Jeśli trafiłeś na ten artykuł o integracji, mam do Ciebie 3 pytania:

• Czy tworzysz i przechowujesz kontakty w Wealthbox CRM?
• Czy dane potencjalnych klientów trafiają do Twojej skrzynki mailowej?
• Czy ręcznie dodajesz każdego leada jako nowy kontakt w systemie CRM?

Jeśli na wszystkie pytania odpowiedziałeś „tak”, pokażemy Ci, jak automatycznie tworzyć kontakty z nowych e-maili w Wealthbox CRM.

Czym jest Wealthbox?

Wealthbox to jeden z czołowych systemów CRM przeznaczonych dla doradców finansowych. Zapewnia on platformę do współpracy, ułatwiającą zarządzanie relacjami z potencjalnymi i obecnymi klientami oraz współpracownikami.

Najważniejsze funkcje Wealthbox:

• Kompleksowe zarządzanie kontaktami
• Skrzynka odbiorcza Wealthbox
• Personalizowane, automatyczne przepływy pracy
• Zaawansowane raporty CRM
• Integracja z ponad 100 aplikacjami
• Dowiedz się więcej o funkcjach Wealthbox.

Wealthbox oferuje 14-dniowy bezpłatny okres próbny, a płatne plany zaczynają się od $45/użytkownik miesięcznie.

Integracja Parseur z Wealthbox

Parseur to rozbudowane narzędzie do przetwarzania dokumentów, które integruje się z tysiącami aplikacji, w tym z Wealthbox. Parseur działa zarówno jako parser e-maili, jak i parser PDF, automatyzując wyodrębnianie danych z dokumentów.

Dodatkowo, oprogramowanie Parseur korzysta z technologii AI OCR, Strefowy OCR oraz Dynamiczny OCR.

Jak integracja Parseur i Wealthbox pomaga doradcom finansowym?

Załóżmy, że ktoś wypełnił formularz kontaktowy na Twojej stronie internetowej, a dane trafiły do Ciebie e-mailem. Możesz ustawić automatyczne przekazywanie takich wiadomości do skrzynki Parseur.

• Parseur odbierze e-mail i automatycznie wyodrębni z niego niezbędne dane, np. imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail potencjalnego klienta.
• Parseur przekaże wyodrębnione dane do Zapier.
• Zapier automatycznie utworzy kontakt w Wealthbox CRM.

Do uruchomienia tej integracji będziesz potrzebować:

• Konta Parseur
• Konta Zapier
• Konta Wealthbox

Krok 1: Utwórz skrzynkę Parseur do odbioru e-maili od leadów

Parseur umożliwia tworzenie skrzynek dedykowanych do różnych zastosowań. W tym przykładzie tworzymy skrzynkę „ogólne leady”.

Po utworzeniu skrzynki prześlij do niej jeden z przykładowych e-maili z danymi kontaktowymi.

Krok 2: Wyodrębnij dane leadów z pomocą AI

Krok 3: Eksportuj dane do Wealthbox

Przejdź do sekcji „Eksport”, kliknij „Zapier”, wyszukaj „Wealthbox” — zostaniesz przekierowany do pulpitu Zapier.

Ustaw trigger na Parseur i „nowy przetworzony dokument”.

Akcja to Wealthbox i „stwórz nowy kontakt”.

Krok 4: Połącz Parseur z Zapier

Zaloguj się do swojego konta Parseur i wybierz skrzynkę, z której Zapier pobierze wyodrębnione dane.

Krok 5: Połącz Wealthbox z Zapier

Następnie zaloguj się do swojego konta Wealthbox i podaj klucz API dla Zapier.

Uwaga: Klucz API uzyskasz kontaktując się z zespołem wsparcia Wealthbox.

Gdy wszystko skonfigurujesz, możesz określić, jak dane mają być przesyłane do Wealthbox podczas tworzenia nowego kontaktu.

Krok 6: Wyślij testowy trigger z Zapier do Wealthbox

Wyślij testową wiadomość z Zapier, aby sprawdzić, czy kontakt został prawidłowo utworzony.

Od tej pory każdy nowy e-mail z leadem zostanie automatycznie przetworzony, a dane zostaną dodane jako nowy kontakt w Wealthbox CRM.

Dzięki połączeniu Parseur, Zapier i Wealthbox tworzysz w pełni zautomatyzowany proces, który oszczędza czas i eliminuje ryzyko błędów ręcznego wprowadzania danych. Taka integracja pozwala lepiej organizować relacje z klientami i skoncentrować się na zadaniach, które są dla Ciebie naprawdę ważne.