Créer des contacts automatiquement dans Wealthbox CRM depuis vos emails

Vous utilisez Wealthbox CRM pour gérer vos contacts et vous recevez des informations de prospects par e-mail ? Vous perdez un temps précieux à saisir manuellement chaque prospect comme nouveau contact dans Wealthbox ?

Découvrez comment créer automatiquement des contacts dans Wealthbox CRM à partir de nouveaux e-mails grâce à notre intégration simple.

Qu'est-ce que Wealthbox ?

Wealthbox est le CRM leader pour les conseillers financiers. Il fournit une plateforme collaborative qui facilite l'interaction entre les prospects, les clients et les collègues.

Fonctionnalités clés de Wealthbox :

• Gestion des contacts
• Messagerie intégrée (Wealthbox Inbox)
• Workflows automatisés personnalisables
• Rapports CRM avancés
• Intégration avec plus de 100 applications

Découvrez toutes les fonctionnalités de Wealthbox. Wealthbox propose un essai gratuit de 14 jours et son premier forfait commence à 45 $/utilisateur par mois.

Intégration de Parseur à Wealthbox pour créer des contacts automatiquement

Parseur est un outil d'extraction de données avancé qui s'intègre à des milliers d'applications, dont Wealthbox. Capable de traiter les e-mails et les PDF, Parseur automatise l'extraction des données à partir de ces documents.

Notre logiciel de parsing de PDF intègre également l'OCR IA, l'OCR zonal et l'OCR dynamique pour une extraction précise, même à partir de documents complexes.

Comment créer des contacts Wealthbox automatiquement depuis vos emails ?

Imaginez : un prospect remplit le formulaire de contact sur votre site web. Vous recevez un e-mail avec ses informations. Au lieu de les saisir manuellement dans Wealthbox, automatisez le processus :

1. Créez une règle de transfert automatique de votre boîte de réception vers votre boîte aux lettres Parseur.
2. Parseur reçoit l'e-mail et extrait les données clés: nom, numéro de téléphone, adresse e-mail, etc.
3. Parseur envoie les données extraites à Zapier.
4. Zapier crée automatiquement un nouveau contact dans Wealthbox.

Pour utiliser cette intégration, vous aurez besoin de :

• Un compte Parseur
• Un compte Zapier
• Un compte Wealthbox

Étape 1 : configurez Parseur pour recevoir les e-mails de vos prospects

Créez une boîte aux lettres "Prospects" dans Parseur.

Une fois la boîte aux lettres créée, transférez-y un exemple d'e-mail de prospect.

Étape 2 : extrayez les données du prospect avec l’IA de Parseur

Utilisez notre outil d'annotation pour indiquer à Parseur quelles données extraire de vos emails.

Étape 3 : configurez l'export des données vers Wealthbox

Dans Parseur, allez dans "Exporter", cliquez sur "Zapier", recherchez "Wealthbox" et le tableau de bord Zapier s'ouvrira.

Configurez le Zapier comme suit:

• Déclencheur: Parseur - "Nouveau document traité"
• Action: Wealthbox - "Créer un nouveau contact"

Étape 4 : connectez Parseur à Zapier

Connectez-vous à votre compte Parseur et choisissez la boîte aux lettres contenant les données parsées.

Étape 5 : connectez Wealthbox à Zapier

Connectez-vous à votre compte Wealthbox et fournissez la clé API à Zapier.

Remarque: contactez le support Wealthbox pour obtenir votre clé API.

Personnalisez ensuite le format des données du contact dans Wealthbox en utilisant les champs extraits par Parseur.

Étape 6 : testez l'intégration

Envoyez un test depuis Zapier pour vérifier que le contact est bien créé dans Wealthbox.

Et voilà ! Chaque nouvel email de prospect sera automatiquement traité, et un nouveau contact sera créé dans Wealthbox, sans aucune saisie manuelle.

En intégrant Parseur, Zapier et Wealthbox, vous automatisez la création de contacts et gagnez un temps précieux. Concentrez-vous sur vos clients et laissez l'automatisation s'occuper des tâches répétitives.