Crea automaticamente contatti in Wealthbox CRM dai dati delle email

Vuoi imparare a creare contatti da nuove email in Wealthbox CRM automaticamente? Se ti sei imbattuto in questo articolo, probabilmente ti trovi in una di queste situazioni:

• Crei e archivi contatti in Wealthbox CRM?
• Ricevi informazioni sui lead nella tua casella di posta?
• Aggiungi manualmente ogni lead come nuovo contatto nel CRM?

Se hai risposto "sì" a tutte le domande, continua a leggere per scoprire come automatizzare la creazione di contatti in Wealthbox.

Cos'è Wealthbox?

Wealthbox è un CRM leader per consulenti finanziari. Offre una piattaforma collaborativa che semplifica l'interazione tra potenziali clienti, clienti e colleghi.

Alcune delle sue funzionalità includono:

• Gestione dei contatti
• Casella di posta Wealthbox integrata
• Flussi di lavoro automatizzati personalizzabili
• Reporting CRM avanzato
• Integrazione con oltre 100 applicazioni

Per maggiori dettagli, consulta la pagina dedicata alle funzionalità di Wealthbox.

Wealthbox offre una prova gratuita di 14 giorni e il piano base parte da $ 45/utente al mese.

Integrazione di Parseur con Wealthbox: creare contatti da nuove email

Parseur è un software di elaborazione documenti avanzato che si integra con migliaia di applicazioni, incluso Wealthbox. Può essere utilizzato come analizzatore di email e analizzatore di PDF, automatizzando l'estrazione dei dati dai documenti.

Include inoltre funzionalità di OCR basata su IA, OCR Zonale e OCR Dinamico.

Come automatizzare la creazione di contatti in Wealthbox con Parseur?

Immagina che un potenziale cliente compili il modulo di contatto sul tuo sito web. Ricevi queste informazioni via email. È possibile impostare una regola di inoltro automatico dalla tua casella di posta a quella di Parseur. Ecco cosa succede:

• Parseur riceve l'email ed estrae i dati rilevanti, come nome, numero di telefono e indirizzo email del lead.
• Parseur invia i dati estratti a Zapier.
• Zapier crea automaticamente un nuovo contatto in Wealthbox.

Per utilizzare questa integrazione, avrai bisogno di:

• Un account Parseur
• Un account Zapier
• Un account Wealthbox

Passaggio 1: Crea una casella di posta Parseur per le email dei lead

Parseur offre diverse caselle di posta per casi d'uso specifici. In questo caso, creeremo una casella di posta "Lead Generici".

Una volta creata, inoltra un'email di esempio a questa casella di posta.

Passaggio 2: Estrai i dati dei lead con l'IA

Passaggio 3: Esporta i dati a Wealthbox

Vai su "Esporta", clicca su "Zapier" e cerca "Wealthbox". Si aprirà la dashboard di Zapier.

Il trigger deve essere Parseur e "Nuovo documento elaborato". L'azione deve essere Wealthbox e "Crea nuovo contatto".

Passaggio 4: Collega Parseur a Zapier

Accedi al tuo account Parseur e seleziona la casella di posta da cui Zapier recupererà i dati estratti.

Passaggio 5: Collega Wealthbox a Zapier

Accedi al tuo account Wealthbox e fornisci la chiave API a Zapier.

Nota: potrebbe essere necessario contattare l'assistenza di Wealthbox per ottenere la chiave API.

A questo punto, puoi personalizzare la creazione del contatto utilizzando i dati estratti.

Passaggio 6: Invia un test da Zapier a Wealthbox

Esegui un test su Zapier per verificare che il contatto sia stato creato correttamente.

Da ora in poi, ogni email verrà elaborata e ogni lead verrà aggiunto come nuovo contatto in Wealthbox automaticamente. Integrando Parseur, Zapier e Wealthbox, si crea un processo automatizzato che non solo fa risparmiare tempo, ma riduce anche il rischio di errori manuali. Questa integrazione ottimizza la gestione delle relazioni con i clienti, liberando tempo prezioso per concentrarsi su attività strategiche.