自动从邮件数据在 Wealthbox CRM 中创建联系人

如果你正在阅读有关集成的这篇文章，我有三个问题想问你：

• 你是否会在 Wealthbox CRM 中创建和维护联系人？
• 你是否会在邮箱中收到潜在客户（leads）的信息？
• 你是否需要手动将每个潜客逐一添加为 CRM 系统中的新联系人？

如果这三点你都回答“是”，那么请继续阅读，我们将演示如何自动从新邮件在 Wealthbox CRM 中创建联系人，从而简化这一流程！

什么是 Wealthbox？

Wealthbox 是金融顾问常用的客户关系管理（CRM）工具，专为提升与潜在客户、现有客户及团队成员高效协作而打造。

它的主要功能包括：

• 联系人管理
• Wealthbox 邮件系统
• 自定义自动化流程
• 高级 CRM 报告
• 超过 100 款应用的集成
• 了解更多 Wealthbox 功能。

Wealthbox 提供 14 天免费试用，基础套餐为 每位用户每月 $45。

Parseur 如何与 Wealthbox 集成

Parseur 是一款专业的 文档自动处理工具，能够集成数千种应用，包括 Wealthbox。你可以用 Parseur 作为 邮件解析器 或 PDF 解析器，助力实现文档中 数据提取自动化。

除此之外，Parseur 还支持 AI OCR、区域 OCR 和 动态 OCR 等高级功能。

金融顾问如何从新邮件自动在 Wealthbox 创建联系人？

设想你的网站收到一份潜客的联系表单后，你会收到一封包含客户信息的邮件。你可以设置自动转发，将这些邮件发送到 Parseur 邮箱。

• Parseur 自动收到邮件并从中提取如姓名、电话、邮箱等关键信息；
• Parseur 将整理出的数据发送到 Zapier；
• Zapier 随后自动使用这些信息在 Wealthbox CRM 创建新联系人。

你需要准备：

• Parseur 账户
• Zapier 账户
• Wealthbox 账户

第 1 步：新建 Parseur 邮箱以接收潜客邮件

Parseur 针对 不同应用场景 提供了多种模板邮箱。此处以“通用潜客”邮箱为例。

初次设置后，将潜客邮件转发至该邮箱。

第 2 步：利用 AI 自动提取潜客数据

第 3 步：导出数据到 Wealthbox

在 Parseur 控制台选择“导出”，点选“Zapier”，并搜索“Wealthbox”以打开 Zapier 仪表盘。

设置触发器为 Parseur 的“新文档已处理”，动作为 Wealthbox 的“创建新联系人”。

第 4 步：将 Parseur 账号连接到 Zapier

登录 Parseur，选择用于获取解析数据的邮箱，并连接到 Zapier。

第 5 步：将 Wealthbox 账号连接到 Zapier

随后，按提示在 Zapier 登录 Wealthbox 账号并填写 API key。

注意：如需 API key，请联系 Wealthbox 客服支持获取。

完成后，你可以自由配置如何将解析出来的数据映射到联系人字段。

第 6 步：通过 Zapier 向 Wealthbox 自动发送联系人数据

进行 Zapier 测试，以确认新联系人是否已在 Wealthbox 顺利创建。

从此，每封潜在客户邮件都会被自动处理，信息也会自动添加为 Wealthbox CRM 的新联系人。

通过将 Parseur、Zapier 与 Wealthbox 集成，你可以实现全流程客户数据自动化地流转和同步，不仅节省了时间，还显著减少了手动输入的数据差错，让你能更专注于高价值的客户互动与业务发展。