Cómo crear contactos desde nuevos correos electrónicos en Wealthbox CRM

Si te has encontrado con este artículo de integración, entonces tengo 3 preguntas para ti:

• ¿Creas y almacenas contactos en Wealthbox CRM?
• ¿Recibes información de clientes potenciales en tu bandeja de entrada?
• ¿Agregas manualmente cada cliente potencial como un nuevo contacto en la herramienta CRM?

Si respondiste "sí" a todas las preguntas, entonces te mostraremos cómo crear automáticamente nuevos contactos en Wealthbox.

¿Qué es Wealthbox?

Wealthbox es un CRM líder para asesores financieros. Proporciona una plataforma colaborativa que facilita la interacción entre clientes potenciales, clientes y colegas.

Entre sus características se incluyen:

• Gestión de contactos
• Un buzón de Wealthbox
• Flujos de trabajo automatizados personalizados
• Informes avanzados de CRM
• Integración con más de 100 aplicaciones
• Obtén más información sobre las funciones de Wealthbox.

Wealthbox tiene una prueba gratuita de 14 días y su primer plan comienza desde $45/usuario por mes

Cómo integrar Parseur con Wealthbox para crear contactos desde correos electrónicos

Parseur es una herramienta de procesamiento de documentos avanzada que se integra con miles de aplicaciones, incluido Wealthbox. Parseur se puede clasificar como un analizador de correo electrónico y un analizador de PDF que automatiza la extracción de datos de documentos.

El software de análisis de PDF también está integrado con OCR de IA, OCR Zonal y OCR Dinámico

Como asesor financiero, ¿cómo me ayuda la integración de Parseur y Wealthbox a crear contactos desde correos electrónicos?

Imagina que alguien deja sus datos a través del formulario de contacto en el sitio web de tu empresa. Recibes esa información por correo electrónico. Puedes crear una regla de reenvío automático desde tu bandeja de entrada personal al buzón de Parseur. A partir de ahí, la automatización se encarga del resto:

• Parseur recibe ese correo electrónico y extrae datos específicos como el nombre, el número de teléfono y la dirección de correo electrónico del cliente potencial.
• Parseur envía los datos analizados a Zapier.
• Zapier crea un nuevo contacto en Wealthbox automáticamente.

Para utilizar esta integración necesitarás:

• Una cuenta de Parseur
• Una cuenta de Zapier
• Una cuenta de Wealthbox

Paso 1: crea un buzón de Parseur para recibir el correo electrónico del cliente potencial

Parseur tiene varios buzones desarrollados para casos de uso específicos. Para este artículo de integración, crearemos un buzón de "clientes potenciales genéricos".

Una vez hecho esto, reenvía uno de tus correos electrónicos a ese buzón.

Paso 2: extrae datos de clientes potenciales con IA

Paso 3: exporta los datos a Wealthbox

Dirígete a "exportar", haz clic en "Zapier" y busca "Wealthbox"; se abrirá el panel de control de Zapier.

El desencadenante debe ser Parseur y "nuevo documento procesado"

La acción debe ser Wealthbox y "crear nuevo contacto"

Paso 4: conecta Parseur con Zapier

Inicia sesión en tu cuenta de Parseur y elige el buzón donde Zapier recuperará los datos analizados.

Paso 5: conecta Wealthbox con Zapier

El siguiente paso es iniciar sesión en tu cuenta de Wealthbox y proporcionar la clave API a Zapier.

Nota: Tendrás que ponerte en contacto con el servicio de asistencia de Wealthbox para acceder a la clave API.

Una vez hecho esto, podrás personalizar cómo agregar el contacto utilizando los datos analizados.

Paso 6: envía un desencadenante de Zapier a Wealthbox

Envía una prueba de Zapier para verificar si el contacto se ha creado correctamente.

A partir de ahora, cada correo electrónico se procesará y cada cliente potencial se agregará como un nuevo contacto en Wealthbox.

Al integrar Parseur, Zapier y Wealthbox, se crea un proceso automatizado que no solo ahorra tiempo, sino que también reduce las posibilidades de errores humanos. Esta integración puede ayudar a organizar las relaciones e interacciones con los clientes sin problemas, brindando un tiempo valioso para enfocarse en tareas estratégicas.