Cómo crear contactos desde nuevos correos electrónicos en Wealthbox CRM
Si te has encontrado con este artículo de integración, entonces tengo 3 preguntas para ti:
¿Creas y almacenas contactos en Wealthbox CRM?
¿Recibes información de clientes potenciales en tu bandeja de entrada?
¿Agregas manualmente cada cliente potencial como un nuevo contacto en la herramienta CRM?
Si respondiste "sí" a todas las preguntas, entonces te mostraremos cómo crear automáticamente nuevos contactos en Wealthbox.
¿Qué es Wealthbox?
Wealthbox es un CRM líder para asesores financieros. Proporciona una plataforma colaborativa que facilita la interacción entre clientes potenciales, clientes y colegas.
Como asesor financiero, ¿cómo me ayuda la integración de Parseur y Wealthbox a crear contactos desde correos electrónicos?
Imagina que alguien deja sus datos a través del formulario de contacto en el sitio web de tu empresa. Recibes esa información por correo electrónico. Puedes crear una regla de reenvío automático desde tu bandeja de entrada personal al buzón de Parseur. A partir de ahí, la automatización se encarga del resto:
Parseur recibe ese correo electrónico y extrae datos específicos como el nombre, el número de teléfono y la dirección de correo electrónico del cliente potencial.
Parseur envía los datos analizados a Zapier.
Zapier crea un nuevo contacto en Wealthbox automáticamente.
Paso 1: crea un buzón de Parseur para recibir el correo electrónico del cliente potencial
Parseur tiene varios buzones desarrollados para casos de uso específicos. Para este artículo de integración, crearemos un buzón de "clientes potenciales genéricos".
Ahorra tiempo y esfuerzo con Parseur. Automatiza tus documentos.
Crea un buzón para extraer clientes potenciales
Una vez hecho esto, reenvía uno de tus correos electrónicos a ese buzón.
Paso 2: extrae datos de clientes potenciales con IA
Plantilla de análisis de clientes potenciales
Paso 3: exporta los datos a Wealthbox
Dirígete a "exportar", haz clic en "Zapier" y busca "Wealthbox"; se abrirá el panel de control de Zapier.
Haz clic en "Zapier" y "wealthbox"Panel de control de Zapier
El desencadenante debe ser Parseur y "nuevo documento procesado"
La acción debe ser Wealthbox y "crear nuevo contacto"
Paso 4: conecta Parseur con Zapier
Inicia sesión en tu cuenta de Parseur y elige el buzón donde Zapier recuperará los datos analizados.
Datos analizados de Wealthbox
Paso 5: conecta Wealthbox con Zapier
El siguiente paso es iniciar sesión en tu cuenta de Wealthbox y proporcionar la clave API a Zapier.
Conecta Wealthbox con Zapier
Nota: Tendrás que ponerte en contacto con el servicio de asistencia de Wealthbox para acceder a la clave API.
Crea un token de acceso en Wealthbox
Una vez hecho esto, podrás personalizar cómo agregar el contacto utilizando los datos analizados.
Personaliza el contacto utilizando los datos analizadosEnvía una prueba desde Zapier a Wealthbox (cont.)
Paso 6: envía un desencadenante de Zapier a Wealthbox
Envía una prueba de Zapier para verificar si el contacto se ha creado correctamente.
Envía una prueba desde Zapier a WealthboxContacto creado correctamente en Wealthbox
A partir de ahora, cada correo electrónico se procesará y cada cliente potencial se agregará como un nuevo contacto en Wealthbox.
Al integrar Parseur, Zapier y Wealthbox, se crea un proceso automatizado que no solo ahorra tiempo, sino que también reduce las posibilidades de errores humanos. Esta integración puede ayudar a organizar las relaciones e interacciones con los clientes sin problemas, brindando un tiempo valioso para enfocarse en tareas estratégicas.
¿Qué es Parseur?
Parseur es un potente software de procesamiento de documentos que te permite extraer datos de correos electrónicos, archivos PDF y documentos, y automatizar tu flujo de trabajo.
Todas las características de Parseur.
¿Qué es Wealthbox?
Wealthbox es una aplicación de software CRM líder que ayuda a los asesores financieros a gestionar sus clientes y colaborar en equipo.
¿Qué es Zapier?
Zapier es una herramienta de automatización en la nube que conecta aplicaciones. Puedes conectar dos o más aplicaciones para automatizar tareas repetitivas sin necesidad de programar ni depender de desarrolladores para crear la integración.
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