Skapa kontakter automatiskt i Wealthbox CRM från e-postdata

Om du har hittat till denna integrationsguide har jag tre frågor till dig:

• Hanterar du och lagrar kontakter i Wealthbox CRM?
• Får du leaddata via mejl till din inkorg?
• Lägger du fortfarande in varje lead som en ny kontakt manuellt i CRM-systemet?

Om svaret på dessa frågor är "ja", visar vi dig nu hur du kan skapa kontakter från nya e-postmeddelanden i Wealthbox CRM automatiskt.

Vad är Wealthbox?

Wealthbox är det ledande CRM-systemet för finansiella rådgivare. Det ger en samarbetsinriktad plattform som gör det enkelt att interagera med potentiella kunder, befintliga klienter och kollegor.

Bland funktionerna finns:

• Kontakthantering
• Wealthbox-inkorg
• Användarstyrda automatiserade arbetsflöden
• Avancerad CRM-analys och rapportering
• Integration med över 100 applikationer
• Läs mer om Wealthbox-funktioner.

Wealthbox erbjuder en gratis 14-dagars provperiod och det första abonnemanget startar på $45 per användare och månad.

Integrera Parseur med Wealthbox

Parseur är ett kraftfullt dokumenthanteringsverktyg som integrerar med tusentals applikationer, inklusive Wealthbox. Parseur fungerar som både en e-postparser och en PDF-parser och automatiserar datautvinning från dina dokument.

PDF-parsern har stöd för AI OCR, Zonal OCR och Dynamisk OCR.

Hur hjälper integrationen mellan Parseur och Wealthbox dig som finansiell rådgivare?

Antag att en potentiell kund fyller i ett kontaktformulär på er webbplats. Informationen skickas till dig via e-post. Du kan ställa in en automatisk vidarebefordran av just dessa mejl från din inkorg till Parseurs inkorg.

• Parseur tar emot mejlet och extraherar nyckeldata – såsom namn, telefonnummer och e-postadress till leaden.
• Parseur skickar automatiskt utvunnen data vidare till Zapier.
• Zapier ser till att en ny kontakt automatiskt skapas i Wealthbox.

För att komma igång med denna integration behöver du:

• Ett Parseur-konto
• Ett Zapier-konto
• Ett Wealthbox-konto

Steg 1: Skapa en Parseur-inkorg för inkommande lead-mejl

Parseur erbjuder särskilda inkorgar för olika användningsområden. För denna integration skapar vi en inkorg för allmänna leads.

När inkorgen är klar, vidarebefordra ett typiskt lead-mejl till denna inkorg.

Steg 2: Extrahera lead-data med AI

Steg 3: Exportera data till Wealthbox

Gå till "Export", välj "Zapier" och sök efter "Wealthbox" så öppnas Zapier-panelen.

Ställ in trigger som Parseur och "new document processed".

Ställ in åtgärd som Wealthbox och "create new contact".

Steg 4: Koppla Parseur till Zapier

Logga in på ditt Parseur-konto och välj vilken inkorg Zapier ska hämta data ifrån.

Steg 5: Koppla Wealthbox till Zapier

Nästa steg är att logga in på ditt Wealthbox-konto och ange din API-nyckel i Zapier.

Obs! Kontakta Wealthbox support för att få din API-nyckel.

När kopplingen är klar kan du välja och anpassa exakt vilka fält som ska mappas över till Wealthbox från den parserade datan.

Steg 6: Skicka en Zapier-trigger till Wealthbox

Testa integrationen genom att skicka ett Zapier-test för att säkerställa att kontakten skapas korrekt.

Nu kommer varje inkommande e-postmeddelande med leaddata automatiskt att behandlas och generera en ny kontakt i Wealthbox CRM.

Genom att kombinera Parseur, Zapier och Wealthbox kan du skapa kontakter från nya e-postmeddelanden i Wealthbox CRM utan manuell insats. Detta skapar en automatiserad och tillförlitlig process som sparar tid, minskar risken för fel och effektiviserar hanteringen av kundrelationer så att du får mer utrymme för värdeskapande arbete.