Nieuwe leads aanmaken in Zoho CRM vanuit binnenkomende e-mails
Zoho CRM wordt wereldwijd gezien als het favoriete CRM-platform en één van de hoogst gewaardeerde software voor klantrelatiebeheer. Met Parseur kun je gegevens uit elke e-mail extraheren en deze realtime als perfect gestructureerde data naar jouw Zoho CRM sturen. In dit artikel laten we je stap voor stap zien hoe je automatisch nieuwe leads in Zoho CRM aanmaakt vanuit e-mails.
Wat is Zoho CRM?
Zoho CRM is een klantenrelatiebeheer (CRM) tool die dient als centrale hub voor marketing, leadconversie en sales. De software is onderdeel van de Zoho corporation, opgericht in 1996, en ondersteunt 250.000 bedrijven in 150 landen. Het platform geeft je een compleet overzicht van je verkoop- en marketingpipelines. Dé belangrijkste feature is de krachtige AI-salesassistent “Zia”, waarmee je geavanceerde rapporten krijgt en moeiteloos meer deals sluit. Prijzen starten vanaf $12 per maand, met een gratis proefperiode.
Parseur koppelen met Zoho CRM voor automatische leadgeneratie
Parseur is een krachtige tool voor e-mail parsing en PDF parsing waarmee je het extraheren van data uit documenten automatiseert. De geparste data kun je downloaden of via Zapier automatisch doorsturen naar Zoho CRM.
Onze gebruikers sturen e-mailgegevens naar Zoho CRM om leads aan te maken:
verzonden via hun eigen website of webformulier
ontvangen na een marketingactie
verzameld via een externe leadgeneratieservice
Parseur ondersteunt uiteenlopende sectoren en toepassingen. In dit artikel nemen we een makelaar als voorbeeld die leads ontvangt via diverse platforms zoals Zillow, Trulia of Realtor. Die e-mails komen in verschillende indelingen en layouts binnen. Voordat de leadinformatie naar het verkoopteam kan, moet gecontroleerd worden of het een gekwalificeerde prospect is.
Normaal gesproken zijn dit de handmatige stappen:
Elke e-mail individueel doornemen
Specifieke informatie uit de e-mail halen (contactgegevens van de lead, vastgoedinfo)
De lead aanmaken in het Zoho CRM-account
De lead toewijzen aan het salesteam
Dit is een tijdrovend en saai klusje, zeker als je mailbox volloopt met tientallen of zelfs honderden leads.
Door deze twee tools te combineren kun je automatisch leads toevoegen of bijwerken in Zoho CRM met informatie die uit e-mails wordt gehaald en zo je bedrijfsproces stroomlijnen. Neem afscheid van handmatig copy-pasten van leadgegevens en til je Zoho CRM lead-automatisering naar het volgende niveau.
Klinkt dat interessant? Lees snel verder!
Hoe werkt deze E-mail naar Zoho CRM integratie?
Een nieuwe e-mailmelding komt binnen in je Parseur-mailbox
Parseur haalt de relevante informatie uit de mail en stuurt die naar Zapier
Zapier verstuurt de gegevens door naar je Zoho-account
Stap 2: Stuur de e-mail door naar je Parseur-mailbox
Je e-mail verschijnt meestal binnen 10 seconden in je Parseur-mailbox. We raden aan om de automatische doorstuurregel te gebruiken zodat alle e-mails direct naar je Parseur-mailbox worden doorgestuurd.
E-mail ontvangen in Parseur mailbox
Stap 3: Extraheer de relevante gegevens uit je e-mail
Parseur werkt met templates zonder dat je parsing rules of technische kennis nodig hebt. Een template maak je door aan te geven welke gegevens Parseur uit een voorbeeldmail moet halen. Daarna herkent Parseur automatisch en betrouwbaar alle soortgelijke documenten en extraheert de data.
Hierdoor wordt je data automatisch opgehaald zoals je hieronder ziet:
Data gehaald uit je e-mail
Stap 4: Koppel Zapier aan Parseur om de data te exporteren
Ga naar "Export", klik op "Zapier" en zoek naar "Zoho CRM". Klik op "Create Zap" en je wordt doorgestuurd naar je Zapier-dashboard.
Zoek Zoho CRM in de Parseur app
Selecteer jouw Parseur-mailbox zodat Zapier de geparste data kan ophalen.
Selecteer Parseur mailbox
Stap 5: Koppel Zapier met Zoho CRM
Kies Zoho CRM als "app" en "create module entry" als actie. Je wordt gevraagd om in te loggen bij je Zoho-account.
Koppel Zapier aan Zoho CRM
Daarna kun je met de geparste e-maildata het lead-item personaliseren dat automatisch in Zoho CRM wordt aangemaakt.
Pas de opgehaalde data aan om te versturen naar Zoho CRMPas de opgehaalde data aan om te versturen naar Zoho CRM (vervolg)Pas de opgehaalde data aan om te versturen naar Zoho CRM (vervolg)
Stap 6: Verstuur een testrun van Zapier naar Zoho CRM
Zodra je alle gegevensvelden hebt ingevuld, kun je een testrun naar Zoho CRM sturen.
Verstuur een testrun van Zapier naar Zoho CRMNieuwe lead automatisch aangemaakt in Zoho CRM
En dat is alles! Je geparste data wordt automatisch naar Zoho CRM gestuurd. Door dit proces end-to-end te automatiseren, kun je leads sneller verwerken en je conversie aanzienlijk verhogen voor jouw bedrijf.
Wat is Parseur?
Parseur is krachtige software voor documentverwerking waarmee u tekst uit e-mails, PDF's en andere documenten kunt extraheren en uw workflow kunt automatiseren.
Alle Parseur-functies.
Wat is Zoho CRM?
Zoho CRM is een tool voor klantenrelatiebeheer die jou helpt slimmer, beter en sneller te verkopen. Met het door AI aangedreven Zoho CRM bereik je prospects op het juiste moment en kun je ze via elk kanaal betrekken. Zoho CRM helpt bedrijven van elke omvang om op de slimste manier meer deals te sluiten.
Wat is Zapier?
Zapier is een cloudgebaseerde automatiseringstool die applicaties met elkaar verbindt. U kunt twee of meer apps koppelen om repetitieve taken te automatiseren, zonder te hoeven programmeren of afhankelijk te zijn van ontwikkelaars voor integraties.
