Nieuwe leads aanmaken in Zoho CRM vanuit binnenkomende e-mails

Zoho CRM wordt wereldwijd gezien als één van de populairste en best beoordeelde CRM-platforms voor klantrelatiebeheer. Met Parseur kun je automatisch gegevens uit elke e-mail extraheren en deze realtime als gestructureerde data naar jouw Zoho CRM sturen. In dit artikel leggen we uit hoe je geautomatiseerd nieuwe leads aanmaakt in Zoho CRM vanuit binnenkomende e-mails.

Wat is Zoho CRM?

Zoho CRM is een klantenrelatiebeheer (CRM) tool die dient als centrale hub voor marketing, leadconversie en sales. De software is onderdeel van de Zoho corporation, opgericht in 1996, en ondersteunt meer dan 250.000 bedrijven in 150 landen. Het platform geeft je een compleet overzicht van je verkoop- en marketingfunnels. Uitblinkende feature is de slimme AI-chatbot voor sales, Zia, waarmee je geavanceerde rapportages ontvangt en makkelijker nieuwe deals sluit. Prijzen starten al vanaf $12 per maand, inclusief een gratis proefperiode.

Parseur koppelen met Zoho CRM voor automatische leadgeneratie

Parseur is een krachtige oplossing voor e-mail parsing en PDF parsing. Hiermee automatiseer je het extraheren van gegevens uit documenten en stuur je de verwerkte data via Zapier direct door naar Zoho CRM.

Onze gebruikers sturen e-mailgegevens naar Zoho CRM om leads aan te maken:

• verzonden via hun eigen website of webformulier
• ontvangen na een marketingactie
• verzameld via een externe leadgeneratieservice

Parseur ondersteunt tal van branches en vraagstukken. In dit voorbeeld gaan we uit van een makelaarskantoor dat leads ontvangt via platforms als Zillow, Trulia of Realtor. Al die e-mails komen in verschillende indelingen en opmaak binnen. Voordat de leadinformatie naar het verkoopteam wordt gestuurd, moet worden gecontroleerd of het een gekwalificeerde prospect betreft.

Gewoonlijk zou dit bestaan uit de volgende handmatige stappen:

1. Elke e-mail doornemen
2. De relevante informatie (contact- en vastgoedgegevens) eruit halen
3. De lead invoeren in Zoho CRM
4. De lead toewijzen aan het verkoopteam

Dit is een tijdrovend en foutgevoelig traject, zeker wanneer je dagelijks tientallen of honderden leads ontvangt.

Dankzij de koppeling van Parseur en Zoho CRM kun je het proces volledig automatiseren: inkomende e-mails worden automatisch geparseerd, de gegevens worden toegevoegd of bijgewerkt als leads in Zoho CRM en je team kan razendsnel opvolgen. Stop met het handmatig invoeren van leadgegevens en breng je Zoho CRM leadworkflow naar het hoogste niveau.

Klinkt efficiënt? Lees dan snel verder!

Hoe werkt de E-mail naar Zoho CRM integratie?

• Een nieuwe e-mail komt binnen in je Parseur-mailbox
• Parseur haalt de gewenste gegevens eruit en stuurt die naar Zapier
• Zapier zet de informatie automatisch door naar je Zoho CRM-account

Wat je nodig hebt:

• Een Parseur account en een ingestelde mailbox
• Een Zoho CRM account
• Een Zapier account en een Zap die Parseur koppelt aan Zoho CRM

Stap 1: Maak een gratis Parseur-mailbox aan voor het ontvangen van e-mails

Je kunt Parseur gratis uitproberen en direct aan de slag met alle functies. Zo zet je eenvoudig de eerste stap naar geautomatiseerde leadverwerking.

Zodra je account is aangemaakt, wordt je gevraagd om je vastgoed-mailbox aan te maken binnen Parseur.

Stap 2: Stuur e-mails automatisch door naar je Parseur-mailbox

E-mails komen meestal binnen 10 seconden aan in je mailbox. Wij adviseren om gebruik te maken van de automatisch doorstuurregel, zodat alle inkomende e-mails automatisch in je Parseur-mailbox terechtkomen.

Stap 3: Extraheer de relevante gegevens uit je e-mail

Parseur werkt met templates: wijs eenvoudig aan welke gegevens uit je lead e-mails moeten worden gehaald aan de hand van een voorbeeldmail. Extra technische kennis is niet nodig. Parseur haalt vervolgens automatisch de juiste data uit alle daarop lijkende e-mails.

Voor makelaars zijn er in Parseur kant-en-klare templates voor verschillende platforms en kun je adressen automatisch normaliseren en geoloceren.

Zo ziet het eruit wanneer je data automatisch wordt opgehaald:

Stap 4: Koppel Zapier en Parseur om data te exporteren

Ga in Parseur naar "Exporteren", klik op "Zapier", zoek naar "Zoho CRM" en klik op "Create Zap". Je wordt meteen naar het Zapier-dashboard geleid.

Selecteer de juiste Parseur-mailbox, zodat Zapier toegang krijgt tot je opgehaalde data.

Stap 5: Koppel Zapier met Zoho CRM

Kies in Zapier nu Zoho CRM als app en "create module entry" als actie. Log in bij je Zoho CRM-account wanneer hierom gevraagd wordt.

Gebruik vervolgens de geparste e-maildata om automatisch een nieuwe lead te laten aanmaken in Zoho CRM en koppel de velden zoals gewenst.

Stap 6: Doe een testrun: stuur een testlead van Zapier naar Zoho CRM

Nadat je alle velden hebt gekoppeld, kun je een test lead rechtstreeks naar Zoho CRM versturen.

En daarmee is je automatisering compleet! Je geparste e-maildata wordt automatisch doorgestuurd naar Zoho CRM. Door het hele proces te automatiseren, verwerk je leads sneller, voorkom je fouten en verhoog je je conversieratio aanzienlijk.