Zoho CRM è considerata una delle piattaforme CRM più diffuse al mondo e uno dei software di gestione delle relazioni con i clienti più apprezzati. Con Parseur, puoi estrarre dati da qualsiasi email e inviarli al tuo strumento Zoho CRM in tempo reale come dati perfettamente strutturati. In questo articolo vedremo i passaggi per creare automaticamente nuovi lead in Zoho dalle email.
Che cos'è Zoho CRM?
Zoho CRM è uno strumento di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) che funge da repository centralizzato per il marketing, la conversione dei lead e le vendite. Il software fa parte di Zoho Corporation, fondata nel 1996, e serve 250.000 aziende in 150 paesi. La piattaforma offre una panoramica completa della pipeline di vendita e marketing. La sua caratteristica principale è il potente assistente di vendita conversazionale basato su intelligenza artificiale, Zia, che consente di ricevere report avanzati e di chiudere più affari con facilità. I prezzi partono da $12 ed è disponibile una prova gratuita.
Integrare Parseur con Zoho CRM per automatizzare la generazione di lead
Parseur è un potente strumento di estrazione dati dalle email e estrazione dati dai PDF per automatizzare l'estrazione dei dati dai documenti. I dati estratti possono essere scaricati oppure esportati su Zoho CRM tramite Zapier.
I nostri clienti inviano dati delle email a Zoho CRM per creare lead:
inviati tramite il loro sito web o tramite un modulo web
ricevuti da una campagna di marketing
consolidati da un servizio di lead generation di terze parti
Parseur lavora con diversi settori e casi d'uso. Per questo articolo prendiamo come esempio un titolare di agenzia immobiliare che riceve informazioni sui lead da varie piattaforme come Zillow, Trulia o Realtor. Queste email arrivano in diversi formati e layout. Prima di inoltrare i dettagli dei lead al team di vendita, è necessario verificare che il lead sia un potenziale cliente qualificato.
Normalmente questo implica i seguenti processi manuali:
controllare manualmente ogni singola email
estrarre le informazioni specifiche dall'email (contatti del lead, dettagli della proprietà)
creare il lead nell'account Zoho CRM
assegnare il lead al team commerciale
Un processo lungo e ripetitivo, soprattutto quando si ricevono centinaia di dettagli di lead nella casella di posta.
Combinando queste due applicazioni, puoi aggiungere o aggiornare automaticamente i lead su Zoho con il testo estratto dalle email e ottimizzare i processi aziendali. Basta copiare e incollare manualmente le informazioni dei lead: porta l'automazione dei lead di Zoho CRM al livello successivo!
Ti interessa? Continua a leggere!
Come funziona questa integrazione Email to Zoho CRM
Una nuova email di notifica viene ricevuta nella tua casella di posta Parseur
Parseur estrae le informazioni rilevanti e invia i dati a Zapier
Zapier invia i dati al tuo account Zoho
Per utilizzare questa integrazione ti serviranno:
Un account Parseur con una casella di posta configurata
Passaggio 2: Inoltra l'email alla tua casella di posta Parseur
L’email dovrebbe arrivare nella tua casella di posta in meno di 10 secondi. Si consiglia di utilizzare la regola di inoltro automatico per inoltrare tutte le email automaticamente alla casella di posta Parseur.
Email ricevuta nella casella di posta Parseur
Passaggio 3: Estrai i dati specifici dalla tua email
Parseur è basato su modelli, senza necessità di regole di parsing o competenze tecniche. Un modello ti permette di insegnare a Parseur quali dati estrarre dalle email dei lead semplicemente evidenziando questi dati in un'email di esempio. Parseur poi estrarrà automaticamente e con precisione i dati da tutte le email simili a quella.
Quindi, i tuoi dati saranno estratti automaticamente come puoi vedere nell'esempio qui sotto:
Dati estratti dalla tua email
Passaggio 4: Collega Zapier a Parseur per esportare i dati estratti
Accedi alla sezione "Esporta", clicca su "Zapier", cerca "Zoho CRM" e clicca su "Crea Zap"; verrai reindirizzato alla dashboard di Zapier.
Cerca Zoho CRM nell'app Parseur
Seleziona la tua casella di posta Parseur affinché Zapier possa recuperare i dati estratti.
Seleziona la casella di posta Parseur
Passaggio 5: Collega Zapier a Zoho CRM
Scegli Zoho CRM come "app" e "crea voce modulo" come "azione". Zapier poi ti chiederà di accedere al tuo account Zoho.
Collega Zapier a Zoho CRM
Da qui puoi usare i dati estratti dalle email per personalizzare l'elemento lead che verrà creato automaticamente in Zoho CRM.
Personalizza i dati analizzati da inviare a Zoho CRMPersonalizza i dati analizzati da inviare a Zoho CRM (continua)Personalizza i dati analizzati da inviare a Zoho CRM (continua)
Passaggio 6: Invia una prova da Zapier a Zoho CRM
Dopo aver inserito i dati nei campi richiesti, invia una prova a Zoho CRM.
Invia una recensione di prova da Zapier a Zoho CRMNuovo lead creato automaticamente in Zoho CRM
Ecco fatto! I dati estratti vengono inviati automaticamente a Zoho CRM. Automatizzando questo processo end-to-end, puoi processare più velocemente i lead e migliorare i tassi di conversione della tua azienda.
Cos'è Parseur?
Parseur è un potente software di elaborazione documenti che estrae dati da email, PDF e altri documenti per automatizzare i tuoi flussi di lavoro.
Scopri tutte le funzionalità di Parseur
Cos'è Zoho CRM?
Zoho CRM è uno strumento di gestione delle relazioni con i clienti che ti aiuta a vendere in modo più intelligente, efficace e veloce. Grazie all'intelligenza artificiale di Zoho CRM, puoi raggiungere i potenziali clienti al momento giusto e interagire con loro su ogni canale. Zoho CRM supporta le aziende di tutte le dimensioni a concludere più affari con maggiore efficacia.
Cos'è Zapier?
Zapier è una piattaforma di automazione cloud che connette diverse applicazioni. Puoi collegare due o più app per automatizzare attività ripetitive senza scrivere codice o dipendere da sviluppatori per creare l'integrazione.
