Zoho CRM è considerata una delle piattaforme CRM più diffuse al mondo e uno dei software di gestione delle relazioni con i clienti più apprezzati. Utilizzando Parseur, puoi estrarre dati da qualsiasi email e inviarli a Zoho CRM in tempo reale, trasformandoli in informazioni strutturate e pronte all'uso. Questo articolo illustra come creare automaticamente nuovi lead in Zoho CRM direttamente dalle email in arrivo, ottimizzando il processo di generazione lead.
Che cos'è Zoho CRM?
Zoho CRM è un software di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) che funge da repository centralizzato per marketing, conversione dei lead e vendite. Fa parte di Zoho Corporation, fondata nel 1996, e serve 250.000 aziende in 150 paesi. La piattaforma offre una visione completa della tua pipeline di vendita e marketing. Tra le sue funzionalità principali spicca Zia, un potente assistente di vendita conversazionale basato sull'intelligenza artificiale. Zoho CRM permette inoltre di generare report avanzati e concludere più affari con meno sforzo. I prezzi partono da $ 12 al mese con una prova gratuita disponibile.
Automatizzare la generazione di lead: integrare Parseur con Zoho CRM
Parseur è un potente strumento di analisi delle email e analisi dei PDF che automatizza l'estrazione dei dati dai documenti. I dati estratti possono essere scaricati o esportati in Zoho CRM tramite Zapier, semplificando il processo di creazione lead.
I nostri clienti utilizzano Parseur per inviare dati dalle email a Zoho CRM e creare lead provenienti da diverse fonti:
Moduli di contatto sul sito web
Campagne di marketing via email
Servizi di generazione lead di terze parti
Parseur si adatta a diversi settori e casi d'uso. Prendiamo ad esempio un'agenzia immobiliare che riceve informazioni sui lead da diverse piattaforme come Zillow, Trulia o Realtor. Queste email arrivano in diversi formati e layout. Prima di poterle trasmettere al team di vendita, l'agenzia deve qualificare i lead.
Senza automazione, questo processo manuale richiede di:
Esaminare ogni email singolarmente.
Estrarre le informazioni rilevanti (dati di contatto del lead, dettagli della proprietà).
Creare il lead in Zoho CRM.
Assegnare il lead al team di vendita.
Un processo lungo e ripetitivo, soprattutto con un elevato volume di email.
Integrando Parseur e Zoho CRM, puoi automatizzare la creazione e l'aggiornamento dei lead in Zoho CRM con i dati estratti dalle email, ottimizzando i processi aziendali. Elimina il copia-incolla manuale e porta l'automazione dei lead in Zoho CRM a un nuovo livello.
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Come funziona l'integrazione tra email e Zoho CRM
Il flusso di lavoro è semplice:
Ricevi una nuova email nella tua casella di posta Parseur dedicata.
Parseur estrae le informazioni importanti e le invia a Zapier.
Zapier trasferisce i dati al tuo account Zoho CRM.
Per utilizzare questa integrazione, avrai bisogno di:
Un account Parseur con una casella di posta configurata.
Passaggio 2: Inoltra l'email alla tua casella di posta Parseur
L'email arriverà nella tua casella di posta Parseur in pochi secondi. Utilizza una regola di inoltro automatico per inoltrare tutte le email pertinenti alla casella di posta Parseur.
Email ricevuta nella casella di posta Parseur
Passaggio 3: Estrai i dati dall'email
Parseur utilizza un sistema di modelli, senza bisogno di regole di analisi complesse o competenze tecniche. Creando un modello, insegni a Parseur quali dati estrarre dalle email evidenziandoli in un'email di esempio. Parseur estrarrà poi automaticamente gli stessi dati da tutte le email simili.
I dati vengono estratti automaticamente come mostrato di seguito:
Dati estratti dalla tua email
Passaggio 4: Collega Zapier a Parseur
Vai su "Esporta", clicca su "Zapier", cerca "Zoho CRM" e clicca su "Crea Zap". Verrai reindirizzato alla dashboard di Zapier.
Cerca Zoho CRM nell'app Parseur
Seleziona la tua casella di posta Parseur affinché Zapier possa recuperare i dati analizzati.
Seleziona la casella di posta Parseur
Passaggio 5: Collega Zapier a Zoho CRM
Scegli Zoho CRM come "app" e "Crea una voce modulo" come evento azione. Zapier ti chiederà di accedere al tuo account Zoho CRM.
Collega Zapier a Zoho CRM
Utilizza i dati estratti dalle email per personalizzare i campi del lead che verrà creato automaticamente in Zoho CRM.
Personalizza i dati analizzati da inviare a Zoho CRMPersonalizza i dati analizzati da inviare a Zoho CRM (continua)Personalizza i dati analizzati da inviare a Zoho CRM (continua)
Passaggio 6: Esegui un test da Zapier a Zoho CRM
Dopo aver configurato i campi dati, esegui un test di invio a Zoho CRM.
Invia una recensione di prova da Zapier a Zoho CRMNuovo lead creato automaticamente in Zoho CRM
Ecco fatto! I dati estratti dalle email vengono inviati automaticamente a Zoho CRM. Automatizzando questo processo end-to-end, puoi gestire i lead più rapidamente e migliorare i tassi di conversione.
Cos'è Parseur?
Parseur è un potente software di elaborazione documenti che estrae dati da email, PDF e altri documenti per automatizzare i tuoi flussi di lavoro.
Scopri tutte le funzionalità di Parseur
Cos'è Zoho CRM?
Zoho CRM è uno strumento di gestione delle relazioni con i clienti che ti aiuta a vendere in modo più intelligente, efficace e veloce. Grazie all'intelligenza artificiale di Zoho CRM, puoi raggiungere i potenziali clienti al momento giusto e interagire con loro su ogni canale. Zoho CRM supporta le aziende di tutte le dimensioni a concludere più affari con maggiore efficacia.
Cos'è Zapier?
Zapier è una piattaforma di automazione cloud che connette diverse applicazioni. Puoi collegare due o più app per automatizzare attività ripetitive senza scrivere codice o dipendere da sviluppatori per creare l'integrazione.
Software di estrazione dati basato sull'IA. Inizia a utilizzare Parseur oggi stesso.
Automatizza l'estrazione di testo da email, PDF e fogli di calcolo. Risparmia centinaia di ore di lavoro manuale. Adotta l'automazione del lavoro con l'IA.
