Créez de nouveaux prospects dans Zoho CRM à partir des e-mails reçus

Zoho CRM est considéré comme la plateforme CRM préférée dans le monde et l'un des logiciels de gestion de la relation client les mieux notés. En utilisant Parseur, vous pouvez extraire les données de n'importe quel e-mail et les envoyer à votre outil Zoho CRM en temps réel sous forme de données parfaitement structurées. Tout au long de cet article, nous allons détailler les étapes pour créer automatiquement de nouveaux prospects dans Zoho à partir d'e-mails reçus.

Qu'est-ce que Zoho CRM ?

Zoho CRM est un outil de gestion de la relation client (CRM) qui agit comme un référentiel unique pour le marketing, la conversion des leads et les ventes. Ce logiciel fait partie de Zoho corporation fondée en 1996 et il est utilisé par 250 000 entreprises dans 150 pays. La plateforme offre une vue d'ensemble complète de votre pipeline de vente et de marketing. Sa principale caractéristique est le puissant assistant commercial conversationnel doté de l'IA, Zia, où vous pouvez recevoir des rapports avancés et conclure davantage d'affaires sans effort. Les prix commencent à partir de 12 $ avec un essai gratuit.

Intégrer Parseur à Zoho CRM pour automatiser la génération de leads

Parseur est un puissant outil de traitement d'e-mails et de traitement de PDF pour automatiser l’extraction de données de documents. Les données parsées peuvent être téléchargées ou exportées vers Zoho CRM via Zapier.

Nos clients envoient des données d'e-mail à Zoho CRM pour créer des prospects :

• envoyées via leur site web ou via un formulaire web
• reçues à partir d'une campagne marketing
• consolidées depuis un service tiers de génération de leads

Parseur fonctionne avec différents types d’industries et de cas d’usage. Pour cet article, nous prendrons l’exemple d’un propriétaire d’une agence immobilière qui reçoit des informations sur des prospects depuis différentes plateformes telles que Zillow, Trulia, ou Realtor. Ces e-mails arrivent sous différents formats et mises en page. Avant de pouvoir transmettre les coordonnées des prospects à son équipe de vente, il doit s'assurer que chaque prospect est qualifié.

Cela implique en général les processus manuels suivants :

1. parcourir chaque e-mail manuellement
2. extraire l'information spécifique de l’e-mail (coordonnées du prospect, détails sur le bien)
3. créer le prospect dans son compte Zoho CRM
4. attribuer le prospect à l’équipe commerciale

Un processus long et fastidieux, surtout lorsque vous recevez des centaines de détails de prospects dans votre boîte de réception.

En connectant ces deux applications, vous pouvez automatiquement ajouter ou mettre à jour des prospects dans Zoho à partir du texte extrait des e-mails, pour fluidifier vos processus métier. Arrêtez de copier-coller manuellement les informations de vos prospects et faites passer votre automatisation Zoho CRM Lead au niveau supérieur.

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Comment fonctionne cette intégration Email vers Zoho CRM

• Une nouvelle notification e-mail est reçue dans votre boîte aux lettres Parseur
• Parseur extrait les informations pertinentes et envoie les données à Zapier
• Zapier envoie les données à votre compte Zoho

Pour utiliser cette intégration, vous aurez besoin :

• D’un compte Parseur avec une boîte aux lettres configurée
• D’un compte Zoho CRM
• D’un compte Zapier avec un Zap créé entre Parseur et Zoho CRM

Étape 1 : Créez votre boîte aux lettres Parseur gratuite pour recevoir vos e-mails

Parseur est gratuit pour commencer, avec toutes les fonctionnalités disponibles. Lancez-vous dès aujourd’hui pour automatiser votre flux de travail.

Une fois votre compte créé, vous serez invité à créer votre boîte aux lettres immobilière dans l’application Parseur.

Étape 2 : Transférez l’e-mail à votre boîte aux lettres Parseur

Votre e-mail devrait arriver dans votre boîte aux lettres en moins de 10 secondes. Nous vous recommandons d’utiliser la règle de transfert automatique pour transférer automatiquement tous vos e-mails à la boîte aux lettres Parseur.

Étape 3 : Extraire les données spécifiques de votre e-mail

Parseur repose sur des modèles, sans aucune règle de parsing ni connaissance technique nécessaire. Un modèle est l'endroit où vous apprenez à Parseur quelles données doivent être extraites de vos e-mails de prospects, en surlignant ces informations dans un exemple d’e-mail. Parseur extraira ensuite automatiquement et avec fiabilité ces données pour tous les documents similaires reçus par la suite.

Pour l’immobilier, Parseur propose des modèles prêts à l’emploi pour de nombreuses plateformes ainsi que la possibilité de normaliser et géolocaliser les adresses de biens.

Vos données sont ainsi extraites automatiquement, comme illustré dans les résultats ci-dessous :

Étape 4 : Connectez Zapier à Parseur pour exporter les données extraites

Allez dans « Export », cliquez sur « Zapier », recherchez « Zoho CRM » puis cliquez sur « Create Zap », vous serez alors redirigé vers votre tableau de bord Zapier.

Sélectionnez votre boîte aux lettres Parseur afin que Zapier puisse récupérer vos données parsées.

Étape 5 : Connectez Zapier à Zoho CRM

Choisissez Zoho CRM comme « application » et « créer une entrée de module » comme « action event ». Zapier vous demandera alors de vous connecter à votre compte Zoho.

À partir de là, vous pouvez utiliser les données parsées des e-mails pour personnaliser l’élément de prospect qui sera créé automatiquement dans Zoho CRM.

Étape 6 : Envoyez un test depuis Zapier vers Zoho CRM

Une fois les champs remplis, envoyez un test à Zoho CRM.

Et voilà ! Vos données parsées sont envoyées automatiquement à Zoho CRM. En automatisant ce processus de bout en bout, vous traitez vos prospects plus rapidement et améliorez vos taux de conversion pour votre entreprise.