Comment créer des prospects dans Zoho CRM à partir d'e-mails ?

Zoho CRM est considéré comme l'une des plateformes CRM préférées dans le monde et l'un des logiciels de gestion de la relation client les mieux notés. En utilisant Parseur, vous pouvez extraire les données de n'importe quel e-mail et les envoyer à votre outil Zoho CRM en temps réel sous forme de données parfaitement structurées. Tout au long de cet article, nous allons décrire les étapes à suivre pour créer automatiquement de nouveaux prospects dans Zoho à partir d'e-mails.

Qu'est-ce que Zoho CRM ?

Zoho CRM est un outil de gestion de la relation client (CRM) qui agit comme un référentiel unique pour le marketing, la conversion des leads et les ventes. Ce logiciel fait partie de Zoho corporation, fondée en 1996, et il est utilisé par 250 000 entreprises dans 150 pays. La plateforme offre une vue d'ensemble complète de votre pipeline de vente et de marketing. Sa principale caractéristique est le puissant assistant commercial conversationnel doté de l'IA, Zia, qui vous permet de recevoir des rapports avancés et de conclure davantage de transactions sans effort. Les prix commencent à partir de 12 $ avec un essai gratuit.

Intégrer Parseur à Zoho CRM pour automatiser la création de prospects

Parseur est un outil puissant de traitement des emails et de traitement des PDF permettant d'automatiser l'extraction de données des documents. Les données parsées peuvent être téléchargées ou exportées vers Zoho CRM via Zapier.

Nos clients envoient des données d'e-mails à Zoho CRM pour créer des prospects :

• envoyés via leur site web ou via un formulaire web
• reçus dans le cadre d'une campagne marketing
• consolidés à partir d'un service tiers de génération de leads

Parseur fonctionne avec différents types d'industries et de cas d'utilisation. Pour cet article, nous prendrons l'exemple d'un agent immobilier qui reçoit des informations sur des prospects provenant de différentes plateformes telles que Zillow, Trulia, ou Realtor. Ces e-mails arrivent dans des formats et des mises en page différents. Avant de pouvoir transmettre les coordonnées des prospects à son équipe de vente, il doit s'assurer que le prospect est qualifié.

Cela implique généralement les processus manuels suivants :

1. parcourir chaque e-mail manuellement
2. extraire les informations spécifiques de l'e-mail (coordonnées du prospect, détails de la propriété)
3. créer le prospect manuellement dans son compte Zoho CRM
4. affecter le prospect à l'équipe de vente

Un processus long et fastidieux, surtout lorsque vous recevez des centaines de coordonnées de prospects dans votre boîte de réception.

En connectant Parseur et Zoho CRM, vous pouvez ajouter ou mettre à jour automatiquement des prospects dans Zoho avec les informations extraites des e-mails et ainsi rationaliser votre processus commercial. Arrêtez de copier et coller manuellement les informations sur les prospects et faites passer l'automatisation de vos prospects Zoho CRM à un niveau supérieur.

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Comment fonctionne cette intégration d'e-mails à Zoho CRM ?

1. Une nouvelle notification par e-mail est reçue dans votre boîte aux lettres Parseur.
2. Parseur extrait les informations pertinentes et envoie les données à Zapier.
3. Zapier envoie les données à votre compte Zoho et crée automatiquement un prospect.

Pour utiliser cette intégration, vous aurez besoin :

• D'un compte Parseur avec une boîte aux lettres configurée
• D'un compte Zoho CRM
• D'un compte Zapier avec un Zap entre Parseur et Zoho CRM configuré

Étape 1 : Créez votre boîte aux lettres Parseur gratuite

Parseur est gratuit au départ et toutes les fonctionnalités sont disponibles. Commencez dès aujourd'hui à automatiser votre flux de travail.

Une fois votre compte créé, vous serez invité à créer votre boîte aux lettres immobilière dans l'application Parseur.

Étape 2 : Transférez l'e-mail à votre boîte aux lettres Parseur

Votre e-mail devrait arriver dans votre boîte aux lettres en moins de 10 secondes. Nous vous recommandons d'utiliser la règle de transfert automatique pour transférer automatiquement tous vos e-mails vers la boîte aux lettres Parseur.

Étape 3 : Extraire les données spécifiques de votre e-mail

Parseur est basé sur des modèles, sans aucune règle de traitement ni connaissance technique requise. Un modèle est un endroit où vous apprenez à Parseur quelles données extraire de vos e-mails de prospects en mettant en évidence ces éléments de données dans un exemple d'e-mail. Parseur extraira ensuite automatiquement et de manière fiable les données de tous les documents similaires par la suite.

En ce qui concerne le secteur de l'immobilier, Parseur propose des modèles prêts à l'emploi pour de multiples plateformes et la possibilité de normaliser et de géolocaliser les adresses des propriétés.

Ainsi, vos données sont extraites automatiquement comme le montrent les résultats ci-dessous :

Étape 4 : Connecter Zapier à Parseur pour exporter les données extraites

Allez dans "Export", cliquez sur "Zapier", recherchez "Zoho CRM" et cliquez sur "Créer un Zap". Vous serez alors redirigé vers votre tableau de bord Zapier.

Sélectionnez votre boîte aux lettres Parseur afin que Zapier puisse récupérer vos données parsées.

Étape 5 : Connecter Zapier à Zoho CRM pour créer automatiquement un prospect

Choisissez Zoho CRM comme "application" et "créer une entrée de module" comme "événement d'action". Zapier vous demandera ensuite de vous connecter à votre compte Zoho.

De là, vous pouvez utiliser les données d'e-mails parsées pour personnaliser l'élément de prospect qui sera créé automatiquement dans Zoho CRM.

Étape 6 : Envoyer une demande de test de Zapier à Zoho CRM

Une fois que vous avez rempli les champs de données, envoyez une demande de test à Zoho CRM.

Et voilà ! Vos données parsées sont envoyées automatiquement à Zoho CRM. En automatisant ce processus de bout en bout, vous êtes en mesure de traiter vos prospects plus rapidement et d'améliorer les taux de conversion de votre entreprise.