O Zoho CRM é considerado a plataforma de CRM favorita do mundo e um dos softwares de relacionamento com o cliente mais bem avaliados. Usando o Parseur, você pode extrair dados de qualquer email e enviá-los para o Zoho CRM em tempo real como dados perfeitamente estruturados. Neste artigo, mostraremos o passo a passo para criar novos leads automaticamente no Zoho a partir de emails.
O que é Zoho CRM?
O Zoho CRM é uma ferramenta de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) que atua como repositório central para marketing, conversão de leads e vendas. O software faz parte da Zoho Corporation, fundada em 1996, atendendo 250.000 empresas em 150 países. A plataforma oferece uma visão completa do pipeline de vendas e marketing. Seu principal recurso é o poderoso assistente de vendas com IA conversacional, Zia, que traz relatórios avançados e facilita o fechamento de negócios. Os planos começam a partir de US$ 12, com teste gratuito disponível.
Integração do Parseur com Zoho CRM para automatizar processos de geração de leads
Nossos clientes enviam dados de emails para o Zoho CRM para criar leads:
enviados pelo site ou por um formulário web
recebidos em campanhas de marketing
consolidados de serviços terceiros de geração de leads
O Parseur funciona em diferentes setores e casos de uso. Neste artigo, vamos usar o exemplo de um dono de imobiliária que recebe informações de leads vindos de diferentes plataformas como Zillow, Trulia ou Realtor. Esses emails têm formatos e layouts variados. Antes de repassar os dados dos leads para sua equipe de vendas, ele precisa garantir que o lead é realmente um potencial cliente.
Isso geralmente envolveria processos manuais como:
analisar cada email manualmente
extrair informações específicas do email (dados de contato do lead, detalhes do imóvel)
criar o lead na sua conta Zoho CRM
atribuir o lead à equipe de vendas
Um processo demorado e tedioso, especialmente quando centenas de leads chegam à sua caixa de entrada.
Unindo essas duas aplicações, você pode adicionar ou atualizar leads automaticamente no Zoho CRM com dados extraídos dos emails e agilizar seu processo de negócios. Pare de copiar e colar manualmente informações de leads e leve a automação do seu Zoho CRM para outro patamar.
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Como essa integração de Email para Zoho CRM funciona
Uma nova notificação de email é recebida em sua caixa de entrada do Parseur
O Parseur extrai as informações relevantes e envia os dados para o Zapier
O Zapier envia os dados para sua conta Zoho
Para usar esta integração, você precisará de:
Uma conta Parseur com uma caixa de entrada configurada
Etapa 2: Encaminhe o email para sua caixa de entrada Parseur
Seu email deve chegar na caixa de entrada em menos de 10 segundos. Recomendamos o uso de regra de encaminhamento automático para encaminhar todos os seus emails automaticamente para sua caixa Parseur.
E-mail recebido na caixa de correio Parseur
Etapa 3: Extraia os dados específicos do seu email
O Parseur funciona com modelos, sem necessidade de regras complexas ou conhecimentos técnicos. No modelo, você ensina o Parseur quais dados extrair dos emails de lead, apenas destacando as informações em um email de exemplo. A partir daí, o Parseur irá extrair automaticamente e de forma confiável os dados de todos os documentos similares.
Assim, seus dados são extraídos automaticamente como mostrado a seguir:
Dados extraídos do seu e-mail
Etapa 4: Conecte o Zapier ao Parseur para exportar os dados extraídos
Vá em "Exportar", clique em "Zapier" e procure por "Zoho CRM", clique em "Criar Zap" e você será redirecionado ao painel do Zapier.
Pesquise por Zoho CRM no aplicativo Parseur
Selecione sua caixa de entrada Parseur para que o Zapier possa acessar seus dados extraídos.
Selecione a caixa de correio Parseur
Etapa 5: Conecte o Zapier ao Zoho CRM
Escolha Zoho CRM como "aplicativo" e criar nova entrada de módulo como "evento de ação". O Zapier vai pedir para você entrar em sua conta Zoho CRM.
Conecte o Zapier ao Zoho CRM
A partir daí, use os dados extraídos do email para personalizar o lead que será criado automaticamente no Zoho CRM.
Personalize os dados analisados para serem enviados ao Zoho CRMPersonalize os dados analisados para serem enviados ao Zoho CRM (cont.)Personalize os dados analisados para serem enviados ao Zoho CRM (cont.)
Etapa 6: Envie um teste do Zapier para o Zoho CRM
Depois de preencher os campos de dados, envie um teste para o Zoho CRM.
Envie uma revisão de teste do Zapier para o Zoho CRMNovo lead criado automaticamente no Zoho CRM
E pronto! Seus dados extraídos são enviados automaticamente para o Zoho CRM. Automatizando esse processo de ponta a ponta, você consegue processar leads mais rápido e melhorar as taxas de conversão do seu negócio.
O que é Parseur?
Parseur é um software poderoso de extração de dados que permite extrair texto de e-mails, PDFs e outros documentos para automatizar seus fluxos de trabalho.
Todos os recursos do Parseur.
O que é Zoho CRM?
O Zoho CRM é uma ferramenta de gerenciamento de relacionamento com o cliente que ajuda você a vender de forma mais inteligente, melhor e mais rápido. Com o Zoho CRM potencializado por IA, alcance potenciais clientes no momento certo e engaje-os em todos os canais. O Zoho CRM auxilia empresas de todos os portes a fechar mais negócios de maneira mais inteligente.
O que é Zapier?
Zapier é uma ferramenta de automação online que conecta seus aplicativos. Você pode conectar dois ou mais aplicativos para automatizar tarefas repetitivas sem precisar codificar ou depender de desenvolvedores para construir a integração.
