从收件邮件中在 Zoho CRM 中创建新线索

Zoho CRM 被认为是全球最受欢迎的 CRM 平台之一，也是业界评分极高的客户关系管理软件。通过 Parseur，你可以从任何邮件中提取数据，并将结构化数据实时发送到 Zoho CRM。本文将介绍如何通过邮件自动在 Zoho 中创建新线索。

什么是 Zoho CRM？

Zoho CRM 是一款客户关系管理（CRM）工具，作为营销、线索转化和销售的统一平台。作为 Zoho 公司 旗下产品，自 1996 年创立以来，已为 150 个国家超过 25 万家公司提供服务。该平台为你的销售和营销流程提供完整的全景视图。其主要功能亮点是强大的对话式 AI 销售助手 Zia，让你能收到高级报告，更轻松高效地达成更多交易。价格起步为 12 美元，且支持免费试用。

集成 Parseur 与 Zoho CRM，实现线索自动生成

Parseur 是一款强大的邮件解析和PDF 解析工具，用于自动化文档数据提取。解析的数据可以下载，也可以通过 Zapier 导出到 Zoho CRM。

我们的客户通过 Parseur 将邮件数据发送到 Zoho CRM，以便创建新线索：

• 通过网站或网页表单提交
• 来自市场营销活动
• 或整合于第三方获客服务

Parseur 支持多种行业和应用场景。本例以一家房地产业主为例，其会从 Zillow、Trulia 或 Realtor 等平台获得来自不同来源和格式的线索邮件。在将线索分派给销售团队前，首先需要确保该线索是合格的潜在客户。

这通常包括以下手动流程：

1. 逐封查看每封邮件
2. 从邮件中提取特定信息（如线索的联系方式、房源信息）
3. 在 Zoho CRM 中创建线索
4. 将线索分配给销售团队

当你邮件中收到大量线索时，这样的流程尤其耗时繁琐。

通过结合这两个应用，你可以将邮件解析内容自动添加或更新到 Zoho，极大提升业务效率。无需手动复制粘贴，实现 Zoho CRM 线索自动化管理，迈入业务流程新阶段。

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邮件到 Zoho CRM 集成工作流程

• 新的邮件通知被发送到你的 Parseur 邮箱
• Parseur 提取关键信息并将结果发送到 Zapier
• Zapier 再将数据发送到你的 Zoho 账户

要使用此集成，你需要：

• 一个已配置邮箱的 Parseur 账户
• 一个 Zoho CRM 账户
• 一个已在 Parseur 和 Zoho CRM 之间配置 Zap 的 Zapier 账户

第一步：创建免费 Parseur 邮箱，接收邮件

Parseur 支持免费试用并开放所有功能。立即开启你的自动化流程。

注册后，你会被引导在 Parseur 应用中创建你的房产专属邮箱。

第二步：转发邮件到你的 Parseur 邮箱

你的邮件将在不到 10 秒内到达 Parseur 邮箱。强烈建议设置自动转发规则，让所有相关邮件自动进入 Parseur 邮箱。

第三步：从邮件中提取特定数据

Parseur 以模板为基础，无需任何解析规则和技术知识。你只需在样本邮件中高亮需要提取的数据，Parseur 就能自动稳定地批量提取后续所有类似文档中的对应信息。

对于房地产业，Parseur 已为多个主流平台准备了现成模板，并可实现房产地址标准化及地理定位。

最终，你的数据会像下面这样自动提取：

第四步：通过 Zapier 导出解析数据

在“导出”界面点击“Zapier”，搜索“Zoho CRM”，点击“Create Zap”即可跳转到你的 Zapier 控制台。

选择你的 Parseur 邮箱，这样 Zapier 就能获取结构化数据。

第五步：将 Zapier 连接到 Zoho CRM

选择 Zoho CRM 作为“应用”，操作事件选择“创建模块条目”。Zapier 这时会提示你登录 Zoho 账户。

你可以利用解析后的邮件数据，自定义自动在 Zoho CRM 中创建的线索内容。

第六步：通过 Zapier 向 Zoho CRM 发送测试结果

填好数据字段后，可直接从 Zapier 向 Zoho CRM 发送测试数据。

就是这样！你的解析数据现在会自动发送到 Zoho CRM。通过端到端自动化，你可以更快处理线索并显著提升业务转化率。