从收件邮件中在 Zoho CRM 中创建新线索

Zoho CRM 被认为是全球最受欢迎的 CRM 平台之一，也是业界评分极高的客户关系管理软件。通过 Parseur，你可以从任何邮件中提取数据，并将结构化数据实时发送到 Zoho CRM。本文将介绍如何实现通过邮件自动在 Zoho CRM 中创建新线索。

什么是 Zoho CRM？

Zoho CRM 是一款客户关系管理（CRM）工具，为营销、线索转化和销售提供一体化平台。作为 Zoho 公司 旗下产品，其自 1996 年成立以来已为全球 150 多个国家、超过 25 万家公司服务。Zoho CRM 能为您的销售和市场活动全流程提供全景视角。其核心亮点在于内置的对话式 AI 销售助手 Zia，帮助你生成高级报告并高效达成更多交易。产品起价为 12 美元，并提供免费试用。

将 Parseur 集成到 Zoho CRM，实现线索自动生成

Parseur 是一款高效的邮件解析和PDF 解析工具，可自动提取文档数据。你可以下载解析结果，或通过 Zapier 实时导出到 Zoho CRM。

许多客户希望将邮件数据直接发送到 Zoho CRM，以便自动创建或更新线索，例如：

• 通过网站或网页表单收到的线索
• 营销活动产生的潜在客户信息
• 来自第三方线索提供平台的数据

Parseur 适合各行各业和多种应用场景。以房地产为例，某企业主经常从 Zillow、Trulia 或 Realtor 等平台收到各类格式不同的线索邮件。为确保销售团队跟进合格线索，通常需要提前筛查这些信息。

这往往需要以下手动操作：

1. 逐封打开并阅读所有线索邮件
2. 手工提取关键数据（如客户信息与房源详情）
3. 在 Zoho CRM 中新建线索条目
4. 将线索分配给销售成员

如果每天收到大量线索邮件，这个过程既繁琐又耗时。

通过将 Parseur 与 Zoho CRM 集成，你能够自动从邮件中提取线索信息并直接推送进 Zoho，优化整个业务流程，无需再手工复制粘贴数据，实现 Zoho CRM 线索自动化管理。

想了解更详细操作？请继续阅读！

邮件到 Zoho CRM 集成流程

• 新邮件通知发送到你的 Parseur 邮箱
• Parseur 自动提取内容并将数据发送至 Zapier
• Zapier 再把结构化数据推送至你的 Zoho CRM 账户

使用该集成，你需要：

• 一个已配置邮件收件箱的 Parseur 账户
• 一个 Zoho CRM 账户
• 一个 Zapier 账户及在 Parseur 和 Zoho CRM 间搭建的 Zap

第一步：创建免费 Parseur 邮箱，开始接收邮件

Parseur 支持免费试用完整功能，立即开启自动化之旅。

注册后，系统会提示你在 Parseur 应用中创建你的房产专属邮箱。

第二步：设置邮件自动转发到 Parseur

所有邮件可在 10 秒内转发至你的 Parseur 邮箱。建议你创建自动转发规则，以便所有待解析邮件自动进箱，无需手动操作。

第三步：提取邮件中的关键数据

Parseur 通过模板引导方式，无需复杂配置或技术知识。你只须在样本邮件中高亮所需信息区域，Parseur 即可学会自动提取该类数据。创建一次模板后，后续所有同类邮件均能实现自动识别与提取。

对于房产行业，Parseur 提供多平台专用模板，支持房产地址标准化与地理定位。

系统自动从邮件中获取的数据大致如下：

第四步：通过 Zapier 导出解析结果

切换到“导出”页面，点击“Zapier”，检索并选择“Zoho CRM”，然后点击“Create Zap”进入你的 Zapier 控制台。

选择刚才创建的 Parseur 邮箱，以便 Zapier 可以获取结构化数据。

第五步：将 Zapier 连接至 Zoho CRM

设置 Zoho CRM 为 Zapier “Action” 应用，并选择“创建模块条目”作为操作类型。随后 Zapier 会提示登录你的 Zoho CRM 账户。

你可根据提取的数据字段，自定义自动创建的 Zoho CRM 线索内容。

第六步：通过 Zapier 向 Zoho CRM 发送测试数据

完成表单数据映射后，可以点击发送测试数据到 Zoho CRM。

就这样！你解析出的线索现将全自动推送至 Zoho CRM。通过自动化流程，你可大幅提升线索响应速度与业务转化率。