Skapa nya leads i Zoho CRM från inkommande e-post

Zoho CRM är en av världens mest populära CRM-plattformar och rankas ofta som en av de bästa lösningarna för kundrelationshantering. Med Parseur kan du enkelt extrahera information från inkommande e-post och automatiskt lägga till den som strukturerade leads i Zoho CRM i realtid. I denna artikel guidar vi dig genom hur du automatiskt kan skapa leads i Zoho CRM från e-post, och på så sätt spara värdefull tid och undvika manuellt arbete.

Vad är Zoho CRM?

Zoho CRM är en kundrelationshanteringsplattform (CRM) som fungerar som ett nav för försäljning, marknadsföring och leadshantering. Mjukvaran är en produkt från Zoho Corporation, grundat 1996, och används idag av 250 000 företag i över 150 länder. Plattformen ger en komplett översikt över dina sälj- och marknadsföringsinsatser. En nyckelfunktion är den AI-drivna försäljningsassistenten Zia, som hjälper dig med avancerade rapporter och möjliggör snabbare affärsavslut. Priset börjar från 12 dollar och en gratis testperiod finns att tillgå.

Integrera Parseur med Zoho CRM för att automatisera leadskapandet

Parseur är ett kraftfullt verktyg för e-postparsning och PDF-datautvinning, vilket gör det enkelt att automatisera datainsamling från dina inkommande dokument. Den extraherade informationen kan laddas ner eller skickas direkt till Zoho CRM med hjälp av Zapier.

Våra kunder använder Parseur för att enkelt skapa nya leads i sitt Zoho CRM baserat på uppgifter från:

• webbplatsformulär
• marknadsföringskampanjer
• tredjepartsleverantörer av leads

Parseur är anpassat för många olika branscher och användningsområden. I detta exempel visar vi hur en fastighetsägare mottar leadinformation via olika tjänster, exempelvis Zillow, Trulia eller Realtor. Dessa e-postmeddelanden kan variera i både format och innehåll. För att effektivisera processen behöver säljteamet kvalificerade leads inlagda i sitt Zoho CRM på ett konsistent sätt.

I vanliga fall ser den manuella processen ut så här:

1. Läsa och gå igenom varje e-post enskilt
2. Kopiera ut relevant information om potentiella kunder och objekt
3. Skapa leadet i Zoho CRM manuellt
4. Tilldela rätt säljare eller team

Detta är en tidskrävande och monoton process, särskilt om du dagligen får många nya leads i inkorgen.

Genom att automatisera stegen kan du snabbt lägga till eller uppdatera leads i Zoho CRM från e-post, helt automatiskt. Sluta kopiera och klistra in information manuellt – låt Parseur och Zoho CRM tillsammans effektivisera arbetet och skapa ett smartare leadflöde.

Låter detta intressant? Då fortsätter vi!

Så fungerar integrationen mellan e-post och Zoho CRM

• Ett nytt e-postmeddelande hamnar i din Parseur-brevlåda
• Parseur extraherar relevant information och skickar den till Zapier
• Zapier för över datan till Zoho CRM där ett nytt lead skapas

För detta behöver du:

• Ett Parseur-konto med konfigurerad brevlåda
• Ett Zoho CRM-konto
• Ett Zapier-konto samt en Zap mellan Parseur och Zoho CRM

Steg 1: Skapa en gratis Parseur-brevlåda för att ta emot inkommande e-post

Parseur är gratis att starta med och erbjuder alla funktioner från början. Kom igång på några minuter och börja automatisera ditt arbetsflöde.

När du har registrerat dig uppmanas du att skapa din fastighetsbrevlåda i Parseur-appen.

Steg 2: Vidarebefordra dina e-postmeddelanden till Parseur-brevlådan

E-postmeddelanden bör levereras till din Parseur-brevlåda på under 10 sekunder. Vi rekommenderar att du sätter upp en regel för automatisk vidarebefordran så att alla relevanta e-postmeddelanden skickas till Parseur automatiskt.

Steg 3: Extrahera specifika data från e-posten

Parseur fungerar mallbaserat – ingen kodning eller komplicerade regler krävs. Skapa en mall genom att markera fält med relevant information i ett exempelmejl. Parseur lär sig då att hämta ut samma typer av data från liknande e-post i framtiden.

För dig som jobbar med fastigheter har Parseur färdiga mallar för flera välkända plattformar och även smarta verktyg för att normalisera och geolokalisera adresser.

Din information extraheras automatiskt – resultatet kan exempelvis se ut så här:

Steg 4: Anslut Zapier till Parseur och exportera den extraherade datan

Klicka på "Exportera", gå till "Zapier" och sök efter "Zoho CRM". Klicka på "Create Zap" för att komma till din Zapier-instrumentpanel.

Välj rätt Parseur-brevlåda så att Zapier kan hämta din extraherade data.

Steg 5: Anslut Zapier med Zoho CRM

Välj Zoho CRM som "app" och definiera en lämplig åtgärd, exempelvis att skapa en ny leadpost. Zapier ber dig därefter att logga in på Zoho-kontot.

Nu kan du anpassa så att de extraherade e-postuppgifterna skickas till rätt fält när leadet automatiskt skapas i Zoho CRM.

Steg 6: Skicka ett testlead från Zapier till Zoho CRM

När du har fyllt i de nödvändiga datafälten kan du skicka ett test för att säkerställa att integrationen fungerar som den ska.

Klart! Dina extraherade data skickas nu automatiskt till Zoho CRM, vilket gör att du kan bearbeta dina leads snabbare och öka din konvertering. Att skapa leads i Zoho CRM från e-post har alltså aldrig varit enklare eller snabbare!