Zoho CRM är en av världens mest populära CRM-plattformar och rankas ofta som en av de bästa lösningarna för kundrelationshantering. Med Parseur kan du extrahera data från vilken e-post som helst och skicka den till Zoho CRM-verktyget i realtid som perfekt strukturerad information. I denna artikel visar vi stegen för att automatiskt skapa nya leads i Zoho från e-post.
Vad är Zoho CRM?
Zoho CRM är en kundrelationshanteringsplattform (CRM) som fungerar som ett nav för marknadsföring, leads-konvertering och försäljning. Mjukvaran är en produkt från Zoho Corporation, grundat 1996, och används idag av 250 000 företag i 150 länder. Plattformen ger en komplett översikt över din försäljnings- och marknadsföringstunnel. Dess huvudfunktion är den kraftfulla AI-assistenten för försäljning, Zia, där du kan få avancerade rapporter och enkelt stänga fler affärer. Priset börjar från 12 dollar och en gratis testperiod finns tillgänglig.
Integrera Parseur med Zoho CRM för att automatisera leadskapandet
Parseur är ett kraftfullt verktyg för e-postparsning och PDF-datautvinning, vilket gör det enkelt att automatisera datautvinning från dina dokument. Den parsade informationen kan laddas ner eller exporteras till Zoho CRM via Zapier.
Våra kunder skickar e-postdata till Zoho CRM för att skapa leads:
skickad via deras webbplats eller via ett webbformulär
mottagen från en marknadsföringskampanj
samlad från en tredjepartsleverantör av leads
Parseur fungerar för många olika branscher och användningsområden. I detta exempel visar vi hur en fastighetsägare får leads-information från olika plattformar såsom Zillow, Trulia eller Realtor. Dessa e-post kommer i olika format och layouter. Innan han kan skicka leads-detaljerna till sitt säljteam, måste han säkerställa att leadet är en kvalificerad prospekt.
Detta skulle vanligtvis innebära följande manuella processer:
gå igenom varje e-post manuellt
extrahera den specifika informationen från e-posten (leadens kontaktuppgifter, objektdetaljer)
skapa leadet i sitt Zoho CRM-konto
tilldela leadet till säljteamet
En tidskrävande och monoton process, särskilt när du får hundratals leads-detaljer i inkorgen.
Genom att koppla ihop dessa två applikationer kan du automatiskt lägga till eller uppdatera leads i Zoho med text som extraherats från e-post och effektivisera dina arbetsflöden. Sluta kopiera och klistra in information manuellt och ta din Zoho CRM lead-automation till nästa nivå.
Låter det intressant? Läs vidare!
Så fungerar integrationen mellan e-post och Zoho CRM
Ett nytt e-postmeddelande mottas i din Parseur-brevlåda
Parseur extraherar relevant information och skickar datan till Zapier
Steg 2: Vidarebefordra dina e-postmeddelanden till Parseur-brevlådan
E-posten bör levereras till din brevlåda inom mindre än 10 sekunder. Vi rekommenderar att använda regeln för automatisk vidarebefordran för att automatiskt skicka alla dina e-postmeddelanden till Parseur-brevlådan.
E-post mottagen i Parseur-brevlåda
Steg 3: Extrahera specifika data från e-posten
Parseur är mallbaserat med noll parse-regler och ingen teknisk kunskap krävs. En mall är där du lär Parseur vilken data som ska extraheras från dina lead-e-post genom att markera dessa data i ett exempelmail. Parseur kommer sedan automatiskt och pålitligt att extrahera data från alla liknande dokument efter det.
Din information extraheras automatiskt – resultatet kan exempelvis se ut så här:
Data extraherad från din e-post
Steg 4: Anslut Zapier till Parseur och exportera den extraherade datan
Gå till "Exportera", klicka på "Zapier" och sök efter "Zoho CRM" och klicka på "Create Zap" så kommer du att bli omdirigerad till Zapier-instrumentpanelen.
Sök efter Zoho CRM i Parseur-appen
Välj rätt Parseur-brevlåda så att Zapier kan hämta din extraherade data.
Välj Parseur-brevlåda
Steg 5: Anslut Zapier med Zoho CRM
Välj Zoho CRM som "app" och skapa en modulpost som "action event". Zapier ber dig därefter att logga in på ditt Zoho-konto.
Koppla Zapier till Zoho CRM
Nu kan du använda den parsade e-postdatan för att anpassa lead-posten som skapas automatiskt i Zoho CRM.
Anpassa parsedata som ska skickas till Zoho CRMAnpassa parsedata som ska skickas till Zoho CRM (forts.)Anpassa parsedata som ska skickas till Zoho CRM (forts.)
Steg 6: Skicka ett testlead från Zapier till Zoho CRM
När du har fyllt i datafälten skickar du en test för att se att allt fungerar till Zoho CRM.
Skicka en testrapport från Zapier till Zoho CRMNytt lead skapat automatiskt i Zoho CRM
Klart! Dina parsade data skickas nu automatiskt till Zoho CRM. Genom att automatisera hela processen kan du bearbeta dina leads snabbare och förbättra konverteringsgraden i ditt företag.
Vad är Parseur?
Parseur är en avancerad programvara för dokumentbearbetning som extraherar text från e-post, PDF-filer och dokument och automatiserar dina arbetsflöden.
Alla funktioner i Parseur.
Vad är Zoho CRM?
Zoho CRM är ett verktyg för kundrelationshantering som hjälper dig att sälja smartare, bättre och snabbare. Med AI-driven Zoho CRM kan du nå ut till potentiella kunder vid rätt tillfälle och engagera dem på alla kanaler. Zoho CRM hjälper företag i alla storlekar att stänga fler affärer på ett smartare sätt.
Vad är Zapier?
Zapier är ett molnbaserat automatiseringsverktyg som kopplar samman appar. Du kan ansluta två eller flera appar för att automatisera repetitiva uppgifter utan att behöva koda eller anlita utvecklare för att skapa integrationen.
