Leads in Zoho CRM aus E-Mails erstellen

Zoho CRM gilt als die weltweit beliebteste CRM-Plattform und als eine der bestbewerteten Softwarelösungen für das Kundenbeziehungsmanagement. Mit Parseur können Sie Daten aus jeder E-Mail extrahieren und in Echtzeit als perfekt strukturierte Daten an Ihr Zoho CRM-Tool senden. In diesem Artikel zeigen wir Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie neue Leads in Zoho CRM automatisch aus E-Mails erstellen.

Was ist Zoho CRM?

Zoho CRM ist ein Customer-Relationship-Management (CRM)-Tool, das als zentrale Drehscheibe für Marketing, Lead-Konvertierung und Vertrieb fungiert. Die Software ist Teil der Zoho Corporation, die 1996 gegründet wurde und 250.000 Unternehmen in 150 Ländern betreut. Die Plattform bietet einen vollständigen Überblick über Ihre Vertriebs- und Marketingpipeline. Ein Hauptmerkmal ist der leistungsstarke, dialogorientierte KI-Vertriebsassistent Zia, mit dem Sie erweiterte Berichte erhalten und mühelos mehr Abschlüsse erzielen können. Die Preise beginnen bei $12 mit einer kostenlosen Testversion.

Leadgenerierungsprozesse automatisieren: Integration von Parseur mit Zoho CRM

Parseur ist ein leistungsstarkes Tool zur E-Mail-Analyse und PDF-Analyse, mit dem Sie die Datenextraktion aus Dokumenten automatisieren können. Die analysierten Daten können entweder heruntergeladen oder über Zapier an Zoho CRM exportiert werden.

Unsere Kunden senden E-Mail-Daten an Zoho CRM, um Leads zu erstellen, die:

• über ihre Website oder ein Webformular übermittelt werden.
• im Rahmen einer Marketingkampagne empfangen werden.
• von einem Drittanbieter für Leadgenerierung zusammengeführt werden.

Parseur arbeitet mit verschiedenen Branchen und Anwendungsfällen. In diesem Artikel nehmen wir das Beispiel eines Immobilienmaklers, der Lead-Informationen von verschiedenen Plattformen wie Zillow, Trulia oder Realtor erhält. Diese E-Mails kommen in verschiedenen Formaten und Layouts an. Bevor er die Lead-Details an sein Vertriebsteam weitergeben kann, muss er sicherstellen, dass es sich bei dem Lead um einen qualifizierten Interessenten handelt.

Dies würde typischerweise die folgenden manuellen Prozesse erfordern:

1. Jede E-Mail manuell durchgehen
2. Die spezifischen Informationen aus der E-Mail extrahieren (Kontaktdaten des Leads, Immobiliendetails)
3. Den Lead in seinem Zoho CRM-Konto erstellen
4. Den Lead dem Vertriebsteam zuordnen

Ein zeitaufwändiger und mühsamer Prozess, insbesondere wenn Sie Hunderte von Lead-Details in Ihrem Posteingang erhalten.

Indem Sie diese beiden Anwendungen miteinander verbinden, können Sie Leads automatisch zu Zoho hinzufügen oder aktualisieren, und zwar mit Text, der aus E-Mails extrahiert wurde, und so Ihren Geschäftsprozess optimieren. Schluss mit dem manuellen Kopieren und Einfügen von Lead-Informationen! Bringen Sie die Automatisierung Ihrer Zoho CRM-Leads auf die nächste Stufe.

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So funktioniert die Integration von E-Mail in Zoho CRM

• In Ihrem Parseur-Postfach geht eine neue E-Mail-Benachrichtigung ein.
• Parseur extrahiert die relevanten Informationen und sendet die Daten an Zapier.
• Zapier sendet die Daten an Ihr Zoho-Konto.

Um diese Integration nutzen zu können, benötigen Sie:

• Ein Parseur-Konto mit einem konfigurierten Postfach
• Ein Zoho CRM-Konto
• Ein Zapier-Konto mit einem eingerichteten Zap zwischen Parseur und Zoho CRM

Schritt 1: Erstellen Sie Ihr kostenloses Parseur-Postfach, um Ihre E-Mail zu empfangen

Der Einstieg in Parseur ist kostenlos, und alle Funktionen stehen zur Verfügung. Beginnen Sie noch heute, um Ihren Workflow zu automatisieren.

Sobald Ihr Konto erstellt wurde, werden Sie aufgefordert, Ihr Immobilien-Postfach in der Parseur-App zu erstellen.

Schritt 2: Leiten Sie die E-Mail an Ihr Parseur-Postfach weiter

Ihre E-Mail sollte innerhalb von weniger als 10 Sekunden in Ihrem Postfach eintreffen. Wir empfehlen Ihnen, die Regel für die automatische Weiterleitung zu verwenden, um alle Ihre E-Mails automatisch an das Parseur-Postfach weiterzuleiten.

Schritt 3: Extrahieren Sie die spezifischen Daten aus Ihrer E-Mail

Parseur ist vorlagenbasiert und benötigt keine Parsing-Regeln oder technischen Kenntnisse. In einer Vorlage bringen Sie Parseur bei, welche Daten aus Ihren Lead-E-Mails extrahiert werden sollen, indem Sie diese Daten in einer Beispiel-E-Mail markieren. Parseur extrahiert dann automatisch und zuverlässig Daten aus allen ähnlichen Dokumenten.

Speziell für die Immobilienbranche verfügt Parseur über vorgefertigte Vorlagen für mehrere Plattformen und die Möglichkeit, Immobilienadressen zu normalisieren und zu geolokalisieren.

So werden Ihre Daten automatisch extrahiert, wie in den folgenden Ergebnissen zu sehen ist:

Schritt 4: Verbinden Sie Zapier mit Parseur, um die extrahierten Daten zu exportieren

Gehen Sie zu "Exportieren", klicken Sie auf "Zapier" und suchen Sie nach "Zoho CRM". Klicken Sie auf "Zap erstellen", um zu Ihrem Zapier-Dashboard weitergeleitet zu werden.

Wählen Sie Ihr Parseur-Postfach aus, damit Zapier Ihre analysierten Daten abrufen kann.

Schritt 5: Verbinden Sie Zapier mit Zoho CRM

Wählen Sie Zoho CRM als "App" und "Moduleintrag erstellen" als "Aktionsereignis". Zapier fordert Sie dann auf, sich bei Ihrem Zoho-Konto anzumelden.

Von dort aus können Sie die analysierten E-Mail-Daten verwenden, um den Lead-Eintrag anzupassen, der automatisch in Zoho CRM erstellt wird.

Schritt 6: Senden Sie eine Testüberprüfung von Zapier an Zoho CRM

Sobald Sie die Datenfelder ausgefüllt haben, senden Sie eine Testüberprüfung an Zoho CRM.

Und das war's! Ihre analysierten Daten werden automatisch an Zoho CRM gesendet. Durch die Automatisierung dieses Prozesses von Anfang bis Ende können Sie Ihre Leads schneller bearbeiten und die Konversionsraten für Ihr Unternehmen verbessern.