Cómo crear clientes potenciales en Zoho CRM a partir de correos electrónicos

Zoho CRM está considerada como una de las plataformas CRM favoritas del mundo y uno de los programas informáticos de gestión de relaciones con los clientes mejor valorados. Con Parseur, puedes extraer datos de cualquier correo electrónico y enviarlos a tu herramienta Zoho CRM en tiempo real como datos perfectamente estructurados. En este artículo, describiremos los pasos para crear nuevos clientes potenciales automáticamente en Zoho a partir de correos electrónicos.

¿Qué es Zoho CRM?

Zoho CRM es una herramienta de gestión de relaciones con los clientes (CRM) que actúa como un único repositorio para el marketing, la conversión de clientes potenciales y las ventas. El software forma parte de Zoho Corporation, fundada en 1996, y da servicio a 250.000 empresas en 150 países. La plataforma proporciona una visión general completa de tu embudo de ventas y marketing. Su principal característica es el potente asistente de ventas conversacional con IA, Zia, con el que puedes recibir informes avanzados y cerrar más tratos sin esfuerzo. El precio empieza a partir de 12 dólares con una prueba gratuita.

Integración de Parseur con Zoho CRM para automatizar la generación de clientes potenciales

Parseur es una potente herramienta de análisis de correo electrónico y de análisis de PDF para automatizar la extracción de datos de documentos. Los datos analizados pueden descargarse o exportarse a Zoho CRM a través de Zapier.

Nuestros clientes utilizan Parseur para enviar datos de correo electrónico a Zoho CRM y crear clientes potenciales:

• enviados a través de su sitio web o a través de un formulario web
• recibidos de una campaña de marketing
• consolidados a partir de un servicio externo de generación de clientes potenciales

Parseur trabaja con diferentes tipos de industrias y casos de uso. Para este artículo, vamos a tomar el ejemplo de un agente inmobiliario que recibe información de clientes potenciales de diferentes plataformas como Zillow, Trulia, o Realtor. Estos correos electrónicos llegan en diferentes formatos y diseños. Antes de poder pasar los datos de los clientes potenciales a su equipo de ventas, necesita asegurarse de que el cliente potencial es un prospecto cualificado.

Esto normalmente implicaría los siguientes procesos manuales:

1. Revisar todos los correos electrónicos manualmente.
2. Extraer la información específica del correo electrónico (datos de contacto del cliente potencial, detalles de la propiedad).
3. Crear el cliente potencial en su cuenta de Zoho CRM.
4. Asignar el cliente potencial al equipo de ventas.

Un proceso lento y tedioso, especialmente cuando se reciben cientos de datos de clientes potenciales en el buzón de correo.

Al integrar Parseur con Zoho CRM, puedes añadir o actualizar automáticamente clientes potenciales en Zoho con el texto extraído de los correos electrónicos y agilizar tu proceso empresarial. Deja de copiar y pegar manualmente la información de los clientes potenciales y lleva la automatización de clientes potenciales de Zoho CRM al siguiente nivel.

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Cómo funciona esta integración de correo electrónico a Zoho CRM

• Se recibe una nueva notificación de correo electrónico en tu buzón de Parseur.
• Parseur extrae la información relevante y envía los datos a Zapier.
• Zapier envía los datos a tu cuenta de Zoho.

Para utilizar esta integración necesitarás:

• Una cuenta de Parseur con un buzón configurado.
• Una cuenta de Zoho CRM.
• Una cuenta de Zapier con un Zap entre Parseur y Zoho CRM configurado.

Paso 1: Crea tu buzón de correo gratuito de Parseur para recibir tu correo electrónico

Empezar a utilizar Parseur es gratis y con todas las funciones disponibles. Empieza hoy mismo a automatizar tu flujo de trabajo.

Una vez creada tu cuenta, se te pedirá que creas tu buzón de correo inmobiliario en la aplicación Parseur.

Paso 2: Reenvía el correo electrónico a tu buzón de Parseur

Tu correo electrónico debería llegar a tu buzón en menos de 10 segundos. Te recomendamos que utilices la regla de reenvío automático para reenviar todos tus correos electrónicos automáticamente al buzón de Parseur.

Paso 3: Extrae los datos específicos de tu correo electrónico

Parseur está basado en plantillas y no requiere ninguna regla de análisis ni conocimientos técnicos. Una plantilla es donde se le enseña a Parseur qué datos debe extraer de los correos electrónicos de tus clientes potenciales, resaltando esas partes de datos en un correo electrónico de muestra. A continuación, Parseur extraerá de forma automática y fiable los datos de todos los documentos similares.

En el caso del sector inmobiliario, Parseur cuenta con plantillas ya hechas para múltiples plataformas y con la posibilidad de normalizar y geolocalizar las direcciones de las propiedades.

De este modo, tus datos se extraen automáticamente como se ve en los siguientes resultados:

Paso 4: Conecta Zapier con Parseur para exportar los datos extraídos

Ve a "Exportar", haz clic en "Zapier" y busca "Zoho CRM" y haz clic en "Crear Zap" donde serás redirigido a tu panel de control de Zapier.

Selecciona tu buzón de Parseur para que Zapier pueda recuperar tus datos analizados.

Paso 5: Conecta Zapier con Zoho CRM

Elige Zoho CRM como "aplicación" y crea una entrada de módulo como "evento de acción". Zapier te pedirá que inicies sesión en tu cuenta de Zoho.

A partir de ahí, puedes utilizar los datos del correo electrónico analizado para personalizar el elemento de cliente potencial que se creará automáticamente en Zoho CRM.

Paso 6: Envía una prueba de revisión de Zapier a Zoho CRM

Una vez que hayas rellenado los campos de datos, envía una revisión de prueba a Zoho CRM.

¡Y eso es todo! Tus datos analizados se envían a Zoho CRM automáticamente. Al automatizar este proceso de principio a fin, podrás procesar tus clientes potenciales más rápidamente y mejorar las tasas de conversión de tu negocio.