Crear nuevos clientes potenciales en Zoho CRM a partir de correos electrónicos

Zoho CRM está considerada como la plataforma CRM favorita del mundo y uno de los programas de software de gestión de relaciones con los clientes mejor valorados. Usando Parseur, puedes extraer datos de cualquier correo electrónico y enviarlos a tu herramienta Zoho CRM en tiempo real como datos perfectamente estructurados. A lo largo de este artículo, describiremos los pasos para crear nuevos clientes potenciales automáticamente en Zoho a partir de correos electrónicos.

¿Qué es Zoho CRM?

Zoho CRM es una herramienta de gestión de relaciones con los clientes (CRM) que actúa como un único repositorio para el marketing, la conversión de clientes potenciales y las ventas. El software forma parte de Zoho corporation fundada en 1996, y presta servicio a 250.000 empresas en 150 países. La plataforma proporciona una visión completa de tu embudo de ventas y marketing. Su principal característica es el potente asistente de ventas conversacional impulsado por IA, Zia, donde puedes recibir informes avanzados y cerrar más tratos sin esfuerzo. El precio comienza a partir de 12 $ con una prueba gratuita.

Integración de Parseur con Zoho CRM para automatizar la generación de clientes potenciales

Parseur es una potente herramienta de análisis de correos electrónicos y de análisis de PDF para automatizar la extracción de datos de documentos. Los datos extraídos pueden descargarse o exportarse a Zoho CRM a través de Zapier.

Nuestros clientes envían datos de correo electrónico a Zoho CRM para crear clientes potenciales:

• enviados a través de su sitio web o a través de un formulario web
• recibidos de una campaña de marketing
• consolidados a partir de un servicio externo de generación de clientes potenciales

Parseur trabaja con diferentes tipos de industrias y casos de uso. Para este artículo, tomaremos el ejemplo de un agente inmobiliario que recibe información de clientes potenciales de diversas plataformas, tales como Zillow, Trulia o Realtor. Estos correos electrónicos llegan en diferentes formatos y diseños. Antes de poder pasar los datos de los clientes potenciales a su equipo de ventas, necesita asegurarse de que el cliente potencial es un prospecto cualificado.

Esto normalmente implica los siguientes procesos manuales:

1. revisar todos los correos electrónicos manualmente
2. extraer la información específica del correo electrónico (datos de contacto del cliente potencial, detalles del inmueble)
3. crear el cliente potencial en su cuenta de Zoho CRM
4. asignar el cliente potencial al equipo de ventas

Un proceso lento y tedioso, especialmente cuando se reciben cientos de clientes potenciales en tu buzón de correo.

Al juntar estas dos aplicaciones, puedes añadir o actualizar automáticamente clientes potenciales en Zoho con el texto extraído de los correos electrónicos y agilizar tu proceso empresarial. Deja de copiar y pegar manualmente la información de los leads y lleva la automatización de generación de clientes potenciales de Zoho CRM al siguiente nivel.

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Cómo funciona esta integración de correo electrónico a Zoho CRM

• Se recibe una nueva notificación de correo electrónico en tu buzón de Parseur
• Parseur extrae la información relevante y envía los datos a Zapier
• Zapier envía los datos a tu cuenta de Zoho

Para utilizar esta integración necesitarás:

• Una cuenta de Parseur con un buzón configurado
• Una cuenta de Zoho CRM
• Una cuenta de Zapier con un Zap entre Parseur y Zoho CRM configurado

Paso 1: Crea tu buzón de Parseur gratuito para recibir tu correo electrónico

Parseur es gratuito para empezar y con todas las funciones disponibles. Empieza hoy mismo a automatizar tu flujo de trabajo.

Una vez creada tu cuenta, se te pedirá que crees tu buzón inmobiliario en la aplicación Parseur.

Paso 2: Reenvía el correo electrónico a tu buzón de Parseur

Tu correo electrónico debería llegar a tu buzón en menos de 10 segundos. Te recomendamos que utilices la regla de reenvío automático para reenviar todos tus correos electrónicos automáticamente al buzón de Parseur.

Paso 3: Extrae los datos específicos de tu correo electrónico

Parseur está basado en plantillas y no requiere reglas de análisis ni conocimientos técnicos. Una plantilla es donde enseñas a Parseur qué datos extraer de los correos de tus clientes potenciales, resaltando esos datos en un correo de muestra. Parseur posteriormente extraerá automáticamente y de forma fiable los datos de todos los documentos similares.

En el caso del sector inmobiliario, Parseur cuenta con plantillas listas para múltiples plataformas y con la posibilidad de normalizar y geolocalizar las direcciones de las propiedades.

Así, tus datos se extraen automáticamente como se ve en los resultados siguientes:

Paso 4: Conecta Zapier con Parseur para exportar los datos extraídos

Ve a "Exportar", haz clic en "Zapier" y busca "Zoho CRM" y luego haz clic en "Crear Zap", donde serás redirigido a tu panel de control de Zapier.

Selecciona tu buzón de Parseur para que Zapier pueda recuperar tus datos extraídos.

Paso 5: Conecta Zapier con Zoho CRM

Elige Zoho CRM como la "aplicación" y selecciona crear entrada en módulo como el "evento de acción". Zapier te pedirá que inicies sesión en tu cuenta de Zoho.

A partir de ahí, puedes usar los datos extraídos del correo electrónico para personalizar el cliente potencial que se creará automáticamente en Zoho CRM.

Paso 6: Envía una revisión de prueba desde Zapier a Zoho CRM

Una vez que hayas rellenado los campos de datos, envía una prueba de revisión a Zoho CRM.

¡Y eso es todo! Tus datos extraídos se envían a Zoho CRM automáticamente. Al automatizar este proceso de principio a fin, puedes gestionar tus leads más rápido y mejorar las tasas de conversión de tu negocio.