Twórz nowe leady w Zoho CRM z przychodzących e-maili

Zoho CRM jest uznawany za jedną z najpopularniejszych platform CRM na świecie i jedno z najwyżej ocenianych rozwiązań do zarządzania relacjami z klientami. Dzięki Parseur możesz wyodrębnić dane z dowolnej wiadomości e-mail i przesłać je w czasie rzeczywistym do Zoho CRM jako idealnie uporządkowane dane. W tym artykule pokażemy krok po kroku, jak automatycznie tworzyć nowe leady w Zoho na podstawie e-maili.

Czym jest Zoho CRM?

Zoho CRM to narzędzie do zarządzania relacjami z klientami (CRM), które stanowi jedno centralne repozytorium dla działań marketingowych, konwersji leadów i sprzedaży. Oprogramowanie wchodzi w skład Zoho corporation założonej w 1996 roku i obsługuje 250 000 firm w 150 krajach. Platforma zapewnia pełny przegląd lejka sprzedażowego oraz marketingowego. Główną funkcją jest zaawansowany asystent AI do sprzedaży, Zia, dzięki któremu otrzymujesz rozbudowane raporty i możesz łatwiej domykać transakcje. Cennik zaczyna się od 12 $ wraz z darmowym okresem próbnym.

Integracja Parseur z Zoho CRM – automatyczne generowanie leadów z e-maili

Parseur to zaawansowane narzędzie do parsowania e-maili i parsowania PDF, służące do automatycznej ekstrakcji danych z dokumentów. Wyodrębnione dane możesz pobrać lub przesłać do Zoho CRM przez Zapiera.

Nasi klienci przesyłają dane z e-maili do Zoho CRM, aby generować leady:

• wysyłane ze strony internetowej lub formularza internetowego
• otrzymywane w odpowiedzi na kampanię marketingową
• zbierane od zewnętrznych dostawców usług generowania leadów

Parseur obsługuje różne branże i scenariusze. W tym artykule pokażemy przykład właściciela biura nieruchomości, który otrzymuje dane o leadach z różnych portali, takich jak Zillow, Trulia czy Realtor. Wiadomości z tych portali przychodzą w wielu formatach i układach. Zanim właściciel przekieruje dane o leadzie do zespołu sprzedaży, musi upewnić się, że jest to wartościowy kontakt.

Typowo wiąże się to z takim ręcznym procesem:

1. przeglądanie każdego e-maila po kolei
2. wyodrębnianie kluczowych informacji z e-maila (dane kontaktowe leada, szczegóły oferty)
3. tworzenie leada w swoim koncie Zoho CRM
4. przypisywanie odpowiedniej osobie w zespole sprzedaży

To bardzo czasochłonne i żmudne, zwłaszcza jeśli codziennie w skrzynce lądują setki leadów.

Łącząc obie aplikacje możesz całkowicie automatycznie dodawać lub aktualizować leady w Zoho — tekst zostaje wyodrębniony z e-maila i przesłany dalej, usprawniając Twój proces firmowy. Zapomnij o ręcznym kopiowaniu i wklejaniu danych — wynieś automatyzację leadów Zoho CRM na wyższy poziom.

Brzmi ciekawie? Czytaj dalej!

Jak działa ta integracja Email do Zoho CRM

• Nowe powiadomienie mailowe trafia do Twojej skrzynki Parseur
• Parseur wyodrębnia istotne dane i przesyła je do Zapiera
• Zapier przekazuje dane do Twojego Zoho CRM

Do tej integracji potrzebujesz:

• Konta Parseur ze skonfigurowaną skrzynką
• Konta Zoho CRM
• Konta Zapier oraz konfiguracji Zapa pomiędzy Parseur i Zoho CRM

Krok 1: Utwórz darmową skrzynkę Parseur do odbioru e-maili

W Parseur możesz rozpocząć za darmo, mając dostęp do wszystkich funkcji. Zacznij już dziś, by zautomatyzować swój proces biznesowy.

Po utworzeniu konta zostaniesz poproszony o założenie skrzynki pocztowej dla nieruchomości w aplikacji Parseur.

Krok 2: Przekaż e-maile do swojej skrzynki Parseur

E-mail powinien dotrzeć do skrzynki Parseur w mniej niż 10 sekund. Zalecamy, by skorzystać z reguły automatycznego przekazywania i przekazywać wszystkie wiadomości automatycznie do Parseur.

Krok 3: Wyodrębnij konkretne dane ze swojego e-maila

Parseur bazuje na szablonach i nie potrzebuje reguł czy wiedzy technicznej. Na szablonie zaznaczasz, które dane mają być wyodrębnione z przykładowego e-maila, a Parseur nauczy się automatycznie i niezawodnie identyfikować te elementy we wszystkich podobnych e-mailach.

Dla branży nieruchomości Parseur oferuje gotowe szablony dla wielu platform oraz możliwość normalizacji i geolokalizacji adresów nieruchomości.

W ten sposób Twoje dane są wyodrębniane automatycznie, co widać na poniższym przykładzie:

Krok 4: Połącz Zapiera z Parseur, by wyeksportować dane

Przejdź do „Eksport”, kliknij „Zapier”, wyszukaj „Zoho CRM” i kliknij „Create Zap” — zostaniesz przekierowany do panelu Zapier.

Wybierz skrzynkę Parseur, aby Zapier mógł pobrać wyodrębnione dane.

Krok 5: Połącz Zapiera z Zoho CRM

Wybierz Zoho CRM jako „aplikację”, a następnie utworzenie nowego wpisu jako „zdarzenie akcji”. Zapier poprosi Cię o zalogowanie się do konta Zoho.

Możesz teraz użyć wyodrębnionych z e-maila danych, by dostosować leada, który będzie automatycznie utworzony w Zoho CRM.

Krok 6: Wyślij test do Zoho CRM

Po uzupełnieniu pól wyślij testowe zapytanie do Zoho CRM.

I to wszystko! Twoje wyodrębnione z e-maili dane są automatycznie przesyłane do Zoho CRM. Automatyzując cały proces od początku do końca, możesz szybciej przetwarzać leady i poprawić współczynnik konwersji w swojej firmie.