Twórz nowe leady w Zoho CRM z przychodzących e-maili

Zoho CRM jest uznawany za jedną z najpopularniejszych platform CRM na świecie i jedno z najwyżej ocenianych rozwiązań do zarządzania relacjami z klientami. Dzięki Parseur możesz wyodrębnić dane z dowolnej wiadomości e-mail i przesłać je w czasie rzeczywistym do Zoho CRM jako idealnie uporządkowane dane. W tym artykule pokażemy kroki potrzebne do automatycznego tworzenia nowych leadów w Zoho na podstawie e-maili.

Czym jest Zoho CRM?

Zoho CRM to narzędzie do zarządzania relacjami z klientami (CRM), które stanowi jedno centralne repozytorium dla działań marketingowych, konwersji leadów i sprzedaży. Oprogramowanie wchodzi w skład Zoho corporation założonej w 1996 roku i obsługuje 250 000 firm w 150 krajach. Platforma zapewnia pełny przegląd lejka sprzedażowego oraz marketingowego. Główną funkcją jest zaawansowany konwersacyjny asystent AI do sprzedaży, Zia, dzięki któremu otrzymujesz rozbudowane raporty i możesz łatwiej domykać transakcje. Cennik zaczyna się od 12 $ wraz z darmowym okresem próbnym.

Integracja Parseur z Zoho CRM – automatyzacja procesów generowania leadów

Parseur to zaawansowane narzędzie do parsowania e-maili i parsowania PDF, służące do automatycznej ekstrakcji danych z dokumentów. Wyodrębnione dane możesz pobrać lub przesłać do Zoho CRM przez Zapiera.

Nasi klienci przesyłają dane z e-maili do Zoho CRM, aby tworzyć leady:

• wysyłane ze strony internetowej lub formularza internetowego
• otrzymywane z kampanii marketingowej
• zbierane od zewnętrznych dostawców usług generowania leadów

Parseur obsługuje różne branże i scenariusze. W tym artykule pokażemy przykład właściciela biura nieruchomości, który otrzymuje dane o leadach z różnych portali, takich jak Zillow, Trulia czy Realtor. Wiadomości z tych portali przychodzą w wielu formatach i układach. Zanim właściciel przekaże dane o leadzie do zespołu sprzedaży, musi upewnić się, że jest to zakwalifikowany potencjalny klient.

Typowo wiąże się to z takim ręcznym procesem:

1. ręczne przeglądanie każdego e-maila
2. wyodrębnianie konkretnych informacji z e-maila (dane kontaktowe leada, szczegóły nieruchomości)
3. tworzenie leada w swoim koncie Zoho CRM
4. przypisywanie leada do zespołu sprzedaży

To bardzo czasochłonne i żmudne, zwłaszcza jeśli w skrzynce odbierasz setki leadów.

Łącząc obie aplikacje możesz całkowicie automatycznie dodawać lub aktualizować leady w Zoho — tekst zostaje wyodrębniony z e-maila i przesłany dalej, usprawniając Twój proces firmowy. Zapomnij o ręcznym kopiowaniu i wklejaniu danych — wynieś automatyzację leadów Zoho CRM na wyższy poziom.

Brzmi ciekawie? Czytaj dalej!

Jak działa ta integracja Email do Zoho CRM

• Nowe powiadomienie mailowe trafia do Twojej skrzynki Parseur
• Parseur wyodrębnia istotne dane i przesyła je do Zapiera
• Zapier przekazuje dane do Twojego konta Zoho

Do tej integracji potrzebujesz:

• Konta Parseur ze skonfigurowaną skrzynką
• Konta Zoho CRM
• Konta Zapier oraz skonfigurowanego Zapa między Parseur a Zoho CRM

Krok 1: Utwórz darmową skrzynkę Parseur do odbioru e-maili

W Parseur możesz rozpocząć za darmo, mając dostęp do wszystkich funkcji. Zacznij już dziś, by zautomatyzować swój workflow.

Po utworzeniu konta zostaniesz poproszony o założenie skrzynki pocztowej dla nieruchomości w aplikacji Parseur.

Krok 2: Przekaż e-mail do swojej skrzynki Parseur

E-mail powinien dotrzeć do skrzynki Parseur w mniej niż 10 sekund. Zalecamy, by skorzystać z reguły automatycznego przekazywania i przekazywać wszystkie wiadomości automatycznie do skrzynki Parseur.

Krok 3: Wyodrębnij konkretne dane ze swojego e-maila

Parseur bazuje na szablonach i nie potrzebuje reguł parsowania ani wiedzy technicznej. Szablon to miejsce, w którym uczysz Parseur, jakie dane ma wyodrębniać z Twoich e-maili z leadami, zaznaczając te elementy danych w przykładowej wiadomości. Parseur będzie następnie automatycznie i niezawodnie wyodrębniał dane ze wszystkich podobnych dokumentów.

Dla branży nieruchomości Parseur oferuje gotowe szablony dla wielu platform oraz możliwość normalizacji i geolokalizacji adresów nieruchomości.

W ten sposób Twoje dane są wyodrębniane automatycznie, co widać w wynikach poniżej:

Krok 4: Połącz Zapiera z Parseur, by wyeksportować wyodrębnione dane

Przejdź do „Export”, kliknij „Zapier”, wyszukaj „Zoho CRM” i kliknij „Create Zap”, po czym zostaniesz przekierowany do panelu Zapier.

Wybierz skrzynkę Parseur, aby Zapier mógł pobrać wyodrębnione dane.

Krok 5: Połącz Zapiera z Zoho CRM

Wybierz Zoho CRM jako „app”, a jako „action event” wybierz utworzenie wpisu modułu. Zapier poprosi Cię o zalogowanie się do konta Zoho.

Możesz teraz użyć wyodrębnionych z e-maila danych, by dostosować element leada, który będzie automatycznie utworzony w Zoho CRM.

Krok 6: Wyślij testową weryfikację z Zapiera do Zoho CRM

Po uzupełnieniu pól wyślij testową weryfikację do Zoho CRM.

I to wszystko! Twoje wyodrębnione dane są automatycznie przesyłane do Zoho CRM. Automatyzując cały proces od początku do końca, możesz szybciej przetwarzać leady i poprawić współczynnik konwersji w swojej firmie.