Twórz nowe leady w Zoho CRM z przychodzących e-maili

Zoho CRM jest uznawany za jedną z najpopularniejszych platform CRM na świecie i jedno z najwyżej ocenianych rozwiązań do zarządzania relacjami z klientami. Dzięki Parseur możesz automatycznie wyodrębniać dane z dowolnej wiadomości e-mail i przesyłać je w czasie rzeczywistym do Zoho CRM jako uporządkowane dane. W tym artykule pokażemy, jak tworzyć leady w Zoho CRM z e-maili – w pełni automatycznie i bez ręcznej pracy.

Czym jest Zoho CRM?

Zoho CRM to narzędzie do zarządzania relacjami z klientami, które stanowi centralne repozytorium dla działań marketingowych, generowania leadów oraz sprzedaży. Oprogramowanie powstało w ramach Zoho corporation, założonej w 1996 roku, i wspiera obecnie 250 000 firm w 150 krajach. Platforma pozwala uzyskać pełen obraz lejka sprzedażowego i marketingowego. Najważniejszą z funkcji jest asystent AI do sprzedaży – Zia, który dostarcza szczegółowych raportów i ułatwia domykanie transakcji. Ceny zaczynają się od 12$ z darmowym okresem próbnym.

Integracja Parseur z Zoho CRM – automatyczne tworzenie leadów z e-maili

Parseur to zaawansowane narzędzie do parsowania e-maili i parsowania PDF, które umożliwia automatyczną ekstrakcję danych z dokumentów. Wyodrębnione informacje możesz pobierać lub od razu przesyłać do Zoho CRM za pośrednictwem Zapier.

Nasi klienci wykorzystują Parseur do tworzenia leadów w Zoho CRM na podstawie danych z e-maili:

• wysłanych przez formularze kontaktowe na stronie internetowej
• pochodzących z kampanii marketingowych
• przekazywanych z zewnętrznych serwisów do generowania leadów

Parseur znajduje zastosowanie w wielu branżach i różnych scenariuszach. W tym przykładzie pokażemy proces z perspektywy właściciela biura nieruchomości, który pozyskuje leady przez takie platformy jak Zillow, Trulia i Realtor. E-maile z tych usług różnią się formatem i układem. Aby przekazać wartościowe leady zespołowi sprzedaży, właściciel musi je najpierw zweryfikować.

Standardowo proces ten obejmuje:

1. ręczne przeglądanie każdego e-maila
2. kopiowanie niezbędnych danych (np. kontakt, szczegóły zapytania)
3. tworzenie nowego leada w Zoho CRM
4. przypisywanie leada do odpowiedniego handlowca

Jest to czasochłonne i nużące, zwłaszcza gdy codziennie pojawiają się setki nowych zgłoszeń.

Dzięki integracji Parseur z Zoho CRM możesz automatycznie tworzyć i aktualizować leady na podstawie danych wyodrębnionych z wiadomości e-mail. Zrezygnuj z ręcznego kopiowania i wklejania – postaw na automatyzację i rozwijaj proces pozyskiwania leadów w Zoho CRM.

Zainteresowany? Sprawdź, jak wdrożyć tę integrację krok po kroku!

Jak działa automatyczne tworzenie leadów w Zoho CRM z e-maili

• Nowa wiadomość e-mail trafia do Twojej skrzynki Parseur
• Parseur wyodrębnia z niej kluczowe dane i przekazuje je do Zapiera
• Zapier przesyła dane bezpośrednio do Twojego Zoho CRM

Do uruchomienia tej integracji potrzebne będą:

• Konto w Parseur z aktywną skrzynką pocztową
• Konto w Zoho CRM
• Konto w Zapier oraz utworzony Zap łączący Parseur z Zoho CRM

Krok 1: Załóż darmową skrzynkę Parseur do odbioru e-maili

Parseur udostępnia bezpłatny start i wszystkie funkcje na początku bez limitów. Zacznij już dziś i zoptymalizuj swój proces biznesowy dzięki automatyzacji.

Po utworzeniu konta zostaniesz poproszony o konfigurację skrzynki pocztowej dla nieruchomości w Parseur.

Krok 2: Przekieruj e-mail do swojej skrzynki Parseur

E-mail dociera do skrzynki Parseur zwykle w mniej niż 10 sekund. Aby uprościć proces, skorzystaj z reguły automatycznego przekazywania, dzięki której wszystkie wiadomości od razu trafiają do Parseur.

Krok 3: Wyodrębnij kluczowe dane z e-maila

Parseur jest oparty na szablonach i nie wymaga ręcznego tworzenia skomplikowanych reguł czy wiedzy technicznej. Wystarczy, że w przykładowym e-mailu zaznaczysz interesujące Cię pola (np. imię, e-mail kontaktowy, szczegóły zapytania), a Parseur nauczy się je rozpoznawać również w kolejnych wiadomościach o podobnym formacie.

W sektorze nieruchomości Parseur posiada gotowe szablony dla licznych platform oraz opcje normalizacji i geolokalizacji adresów nieruchomości.

Wyodrębnione dane prezentują się jak poniżej:

Krok 4: Połącz Parseur z Zapier i wyeksportuj dane do Zoho CRM

W sekcji „Eksport”, wybierz „Zapier”, następnie wyszukaj „Zoho CRM” i kliknij „Create Zap”. Po tej czynności zostaniesz przeniesiony do pulpitu Zapier.

Wskaż odpowiednią skrzynkę Parseur, aby Zapier mógł pobrać dane do dalszego przekazania.

Krok 5: Połącz Zapier z Zoho CRM

Wybierz Zoho CRM jako aplikację docelową i przypisz odpowiednią akcję, np. utworzenie nowego wpisu modułu. Zaloguj się do swojego konta Zoho CRM, gdy zostaniesz o to poproszony.

Możesz teraz skonfigurować, które pola z Parseur zostaną wykorzystane do utworzenia leada w Zoho CRM — dzięki temu każda informacja z e-maila trafi na właściwe miejsce w Twoim CRM.

Krok 6: Przetestuj przesyłanie danych do Zoho CRM

Po skonfigurowaniu pól wyślij testowy wpis do swojego Zoho CRM, by sprawdzić poprawność działania całej integracji.

To wszystko! Od tej chwili dane wyodrębnione z e-maili będą automatycznie przesyłane do Zoho CRM jako nowe leady. Automatyzując cały proces, szybciej obsłużysz leady i zwiększysz efektywność sprzedaży w swojej firmie.