将邮件线索导入您的CRM应用程序

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作者 Neha Gunnoo
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您是否日复一日地在收件箱中收到大量客户线索或联系信息?无论您属于房地产金融与按揭还是汽车等行业,线索获取始终是企业业务不可或缺的重要环节。您可能会通过不同平台、以多种格式收到包含联系信息、潜在客户询价等内容的邮件。

此后,您需要从这些邮件中手动提取重要的客户数据(如姓名、邮箱地址等),再输入到您的CRM系统中,用于管理客户关系和销售流程——这一流程耗时且效率低下。

如果这一过程可以实现自动化呢?

Parseur 是一款功能强大的邮件解析工具,能够自动从电子邮件及文档中提取结构化数据。您可以将提取的数据下载,或自动导出到任意CRM应用程序,如 Zoho CRMDynamics CRMHubSpot CRMSurefire CRM 等。

为什么选择 Parseur 实现邮件到CRM的自动化?

作为邮件解析器,Parseur 是一款可视化、零代码的数据提取工具,无需技术背景即可轻松上手。基于模板,用户只需简单高亮并命名所需抓取的数据字段即可。

注册您的免费账户
使用 Parseur 节省时间和精力。自动处理您的文档。

Parseur 与主流CRM系统的集成方式

注册 Parseur 账户后,您只需将邮件转发到专属 Parseur 邮箱,邮件即可在几秒钟内到达。

A screen capture of creating a field
在 Parseur 中创建第一个字段

创建模板,突出显示需要提取的数据点。之后,所有发送至该邮箱的邮件都会被自动处理。您还可设置自动转发规则,让所有线索邮件自动转发至 Parseur。

A screen capture of mortgage data
用 Parseur 高亮需要提取的数据

制作好模板后,您可以将解析出的数据实时推送至 Zapier 进行后续自动操作,也可以选择将数据导出为 Microsoft Excel、CSV 或 JSON 格式。

使用 Zapier 自动推送邮件线索到CRM

Zapier 是一款云端自动化工具,可连接多个应用并实现数据自动流转,无需编程即可自动执行常规任务。

A screen capture of crm data export
搜索您的CRM应用程序

找到您的CRM应用程序后,点击**“Create zap”**。

系统会引导您登录 Zapier 帐号或注册新账户。只需根据提示在 Zapier 中设置 Parseur 与您的CRM集成,即可将邮件解析数据映射并推送至选定CRM系统。

通过 Parseur 与CRM的深度集成,您能够彻底摆脱人工复制粘贴邮件内容到CRM的繁琐流程,全面提升团队业务自动化与效率。

最棒的是,我们已经用了将近一年了,每次需要增加不同的模板、表格或任何内容,使Zapier可将其导入CRM,都能顺利完成。

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