从邮件中自动在HubSpot CRM中创建联系人

Parseur logo HubSpot CRM logo

HubSpot CRM 是一款免费且功能强大的CRM系统,专为中小型企业而设计。Parseur 是一款高效的文档解析器,能够在几秒钟内从邮件PDF文档中自动提取文本。通过将这两款工具结合使用,您可以实现自动在HubSpot CRM中从邮件创建联系人,提升团队效率。

HubSpot CRM 是如何工作的?

HubSpot是一款业界领先的营销与销售平台,助力企业高效吸引和转化潜在客户。HubSpot CRM 为用户提供一整套关键工具,集中在一个统一的平台,帮助企业完善潜在客户管理与销售流程。HubSpot由Brian Halligan和Dharmesh Shah于2006年创立。

与客户建立稳固的关系对于任何公司来说都至关重要,而HubSpot CRM正是实现这一目标的最佳伴侣。您可通过可视化仪表板快速创建新联系人、全盘管理销售管道,或直接与潜在客户对话。

HubSpot CRM 不仅提供丰富的免费资源和专业培训,支持Outlook、Gmail和Office 365等多种邮件服务,将所有客户信息集中管理便于团队协作。还可为销售成员分配任务,实现流程的系统化。

对于初创公司以及中小企业,HubSpot CRM是入门级CRM的理想之选。其免费套餐可满足基本需求,升级专业功能的起步价为每月45美元。

集成Parseur与HubSpot CRM,实现自动化销售流程

如果您每天都从邮箱收到大量潜在客户邮件,手动录入这些信息既耗时又易出错。使用Parseur,您可自动实现从邮件中提取有效信息,在HubSpot CRM中新建联系人,无需人工干预。拥有高效的邮件解析工具可助您在业务扩展时显著提升效率,Parseur能够为您的营销自动化增添强大助力。

我们的客户主要用Parseur来将邮件数据自动推送至HubSpot CRM,以完成以下操作:

  • 用户在网站注册后自动创建联系人
  • 用户完成订购后创建对应交易
  • 用户提交信息后自动更新企业资料

举个例子:假如您经营一项VIP影视明星礼宾服务,网站常收到新客户咨询邮件。传统手动方式输入CRM既繁琐又容易出错,而借助Parseur,您只需设定一次模板,即可从任何邮件或文档中自动提取数据,并通过Zapier实时同步到HubSpot CRM。

邮件到HubSpot CRM的自动化流程

Parseur与HubSpot CRM的集成,通常主要分为以下三步:

  • 新邮件推送至您的Parseur邮箱
  • Parseur自动提取邮件中的关键信息,通过Zapier发送数据
  • Zapier实时将数据写入您的HubSpot CRM账户

想完成此集成,您需要:

  • 一个已设置邮箱的 Parseur 账户
  • 一个免费 HubSpot CRM 账户
  • 一个绑定Parseur和HubSpot的 Zapier 账户,实现自动数据流转

步骤1:创建Parseur免费邮箱,接收邮件

立即注册Parseur,解锁免费功能体验。

注册您的免费账户
使用 Parseur 节省时间和精力。自动处理您的文档。

注册后,按照说明创建您的Parseur邮箱

创建您的Parseur邮箱
Create your Parseur mailbox

温馨提示:Parseur适用于各行各业,且为多类文档处理场景(如房地产外卖订餐Google提醒等)提供多种模板,无需自己设计。

步骤2:将邮件转发到Parseur邮箱

转发邮件后,10秒内即可收到邮件至您的Parseur邮箱。

邮件已发送到Parseur邮箱
Email received in Parseur mailbox

步骤3:从邮件中提取特定数据

高亮并标记您要提取的数据字段,自动创建专属模板。Parseur为零代码、AI驱动工具,无需编程,易于上手。

从邮件中提取的数据
Data extracted from your email

步骤4:连接Parseur与Zapier

在“导出”菜单中选择“Zapier”,搜索“HubSpot CRM”,点击“Create Zap”。

在Parseur应用中搜索HubSpot CRM
Search for HubSpot CRM in Parseur app

随后您将跳转至Zapier仪表盘,选择您的Parseur账户与相关邮箱,Zapier便能获取解析数据。

在Zapier中选择Parseur邮箱
Select Parseur mailbox in Zapier

步骤5:在Zapier中连接HubSpot CRM

授权Zapier访问您的HubSpot账户,完成与HubSpot CRM的数据连接。

将Zapier连接到HubSpot CRM
Connect Zapier with HubSpot CRM

Zapier与HubSpot CRM连接
Zapier and HubSpot CRM connection

连接成功后,选择“create or update contact”(创建或更新联系人)作为Zapier的下一步事件类型。

在Zapier中选择“create contact”
Select "create contact" in Zapier

接下来,您可结合Parseur提取的数据字段,按需自定义,自动在HubSpot中创建新联系人。

步骤6:在Zapier仪表盘发送测试数据到HubSpot CRM

通过Zapier仪表盘可以发送测试数据,以确认解析内容已正确传输至HubSpot CRM。

从Zapier发送测试到HubSpot
Send a test from Zapier to HubSpotRM

HubSpot CRM中自动创建的新联系人
New contact automatically created in HubSpot CRM

自此,每次有新邮件发送至Parseur邮箱,Parseur都将自动解析并通过Zapier实时推送到HubSpot CRM。在HubSpot CRM中从邮件创建联系人变得全自动,无缝集成,显著节省了团队时间与管理成本。

Parseur logo
Parseur是什么?

Parseur是一款强大的文档处理工具,能够从电子邮件、PDF及其他文档中提取数据,并实现工作流程自动化。 查看Parseur全部功能。

HubSpot CRM logo
什么是HubSpot CRM?

HubSpot CRM 是一款免费的、易于使用的CRM系统,面向拥有10-1000名员工的公司。HubSpot消除了手动操作,帮助您的销售团队更有效地销售。HubSpot CRM 让您将所有联系人保存在一个集中、可定制的数据库中,自动为您记录每一次互动,还可以为您爬取互联网,跟踪超过1300万家企业(并且数量仍在增长)。

Zapier logo
Zapier是什么?

Zapier是一款云端自动化工具,可以将多个应用程序互联。您可以连接两个或更多应用,实现无需代码和开发资源的重复任务自动化。

基于AI的数据提取软件。
立即开始使用Parseur。

自动提取电子邮件、PDF和电子表格中的文本。
节省数百小时的手动工作。
体验AI赋能的工作自动化。

Parseur rated 5/5 on Capterra
Parseur.com has the highest adoption on G2
Parseur.com has the happiest users badge on Crozdesk
Parseur rated 5/5 on GetApp
Parseur rated 4.5/5 on Trustpilot