从邮件中自动在HubSpot CRM中创建联系人


HubSpot CRM 是一款免费且功能强大的CRM系统,专为中小型企业而设计。Parseur 是一款高效的文档解析器,能够在几秒钟内从邮件和PDF文档中自动提取文本。通过将这两款工具结合使用,您可以实现自动在HubSpot CRM中从邮件创建联系人,提升团队效率。
HubSpot CRM 是如何工作的?
HubSpot是一款业界领先的营销与销售平台,助力企业高效吸引和转化潜在客户。HubSpot CRM 为用户提供一整套关键工具,集中在一个统一的平台,帮助企业完善潜在客户管理与销售流程。HubSpot由Brian Halligan和Dharmesh Shah于2006年创立。
与客户建立稳固的关系对于任何公司来说都至关重要,而HubSpot CRM正是实现这一目标的最佳伴侣。您可通过可视化仪表板快速创建新联系人、全盘管理销售管道,或直接与潜在客户对话。
HubSpot CRM 不仅提供丰富的免费资源和专业培训,支持Outlook、Gmail和Office 365等多种邮件服务,将所有客户信息集中管理便于团队协作。还可为销售成员分配任务,实现流程的系统化。
对于初创公司以及中小企业,HubSpot CRM是入门级CRM的理想之选。其免费套餐可满足基本需求,升级专业功能的起步价为每月45美元。
集成Parseur与HubSpot CRM,实现自动化销售流程
如果您每天都从邮箱收到大量潜在客户邮件,手动录入这些信息既耗时又易出错。使用Parseur,您可自动实现从邮件中提取有效信息,在HubSpot CRM中新建联系人,无需人工干预。拥有高效的邮件解析工具可助您在业务扩展时显著提升效率,Parseur能够为您的营销自动化增添强大助力。
我们的客户主要用Parseur来将邮件数据自动推送至HubSpot CRM,以完成以下操作:
- 用户在网站注册后自动创建联系人
- 用户完成订购后创建对应交易
- 用户提交信息后自动更新企业资料
举个例子:假如您经营一项VIP影视明星礼宾服务,网站常收到新客户咨询邮件。传统手动方式输入CRM既繁琐又容易出错,而借助Parseur,您只需设定一次模板,即可从任何邮件或文档中自动提取数据,并通过Zapier实时同步到HubSpot CRM。
邮件到HubSpot CRM的自动化流程
Parseur与HubSpot CRM的集成,通常主要分为以下三步:
- 新邮件推送至您的Parseur邮箱
- Parseur自动提取邮件中的关键信息,通过Zapier发送数据
- Zapier实时将数据写入您的HubSpot CRM账户
想完成此集成,您需要:
- 一个已设置邮箱的 Parseur 账户
- 一个免费 HubSpot CRM 账户
- 一个绑定Parseur和HubSpot的 Zapier 账户,实现自动数据流转
步骤1:创建Parseur免费邮箱,接收邮件
立即注册Parseur,解锁免费功能体验。
注册后,按照说明创建您的Parseur邮箱。

温馨提示:Parseur适用于各行各业,且为多类文档处理场景(如房地产、外卖订餐、Google提醒等)提供多种模板,无需自己设计。
步骤2:将邮件转发到Parseur邮箱
转发邮件后,10秒内即可收到邮件至您的Parseur邮箱。

步骤3:从邮件中提取特定数据
高亮并标记您要提取的数据字段,自动创建专属模板。Parseur为零代码、AI驱动工具,无需编程,易于上手。

步骤4:连接Parseur与Zapier
在“导出”菜单中选择“Zapier”,搜索“HubSpot CRM”,点击“Create Zap”。

随后您将跳转至Zapier仪表盘,选择您的Parseur账户与相关邮箱,Zapier便能获取解析数据。

步骤5:在Zapier中连接HubSpot CRM
授权Zapier访问您的HubSpot账户,完成与HubSpot CRM的数据连接。


连接成功后,选择“create or update contact”(创建或更新联系人)作为Zapier的下一步事件类型。

接下来,您可结合Parseur提取的数据字段,按需自定义,自动在HubSpot中创建新联系人。
步骤6:在Zapier仪表盘发送测试数据到HubSpot CRM
通过Zapier仪表盘可以发送测试数据,以确认解析内容已正确传输至HubSpot CRM。


自此,每次有新邮件发送至Parseur邮箱,Parseur都将自动解析并通过Zapier实时推送到HubSpot CRM。在HubSpot CRM中从邮件创建联系人变得全自动,无缝集成,显著节省了团队时间与管理成本。

Parseur是什么?

Parseur是一款强大的文档处理工具,能够从电子邮件、PDF及其他文档中提取数据,并实现工作流程自动化。 查看Parseur全部功能。

什么是HubSpot CRM?

HubSpot CRM 是一款免费的、易于使用的CRM系统,面向拥有10-1000名员工的公司。HubSpot消除了手动操作,帮助您的销售团队更有效地销售。HubSpot CRM 让您将所有联系人保存在一个集中、可定制的数据库中,自动为您记录每一次互动,还可以为您爬取互联网,跟踪超过1300万家企业(并且数量仍在增长)。

Zapier是什么?

Zapier是一款云端自动化工具,可以将多个应用程序互联。您可以连接两个或更多应用,实现无需代码和开发资源的重复任务自动化。