Xeroで経費を自動的に作成する

あなたはXeroユーザーの会計士ですか？あるいはXeroを利用するビジネスオーナーでしょうか？どちらであっても、Xeroは「美しいビジネス」の実現をサポートします。さらに一歩進み、ParseurとXeroを連携してXeroでの請求書処理の自動化を図れば、あなたの業務は「美しい」だけでなく「効率的」なものへと進化します。

月末になると経費関連のメールボックスが大混雑していませんか？

「事務処理」に忙殺され、届いた請求書を一枚一枚手作業で入力し、必要な情報を抽出してXeroに登録しているなら、それは大きな時間の浪費です。

Xeroでの請求書処理の自動化を取り入れ、この作業を削減し、より生産的なタスクに集中しましょう。

これから、フロドが指輪を運ぶ旅に出たように、Xeroを活用した請求書・経費処理の自動化の旅に一緒に踏み出しましょう。

ParseurではじめるXeroでの請求書処理の自動化

Parseurは、請求書データを自動かつ高精度で抽出できる請求書抽出ツールです。請求書処理ツールは、人工知能や光学式文字認識（OCR）を組み合わせ、正確なデータ抽出を実現します。

• Parseurが請求書を受信し、ゾーンOCRやダイナミックOCRで必要なデータを抽出します
• Parseurから抽出されたデータがZapierに送信されます
• ZapierがXeroにクレジットノートや伝票などを即時作成します

この仕組みを活用するには、以下が必要です。

• Parseurのアカウント
• Zapierのアカウント
• Xeroのアカウント

ステップ1：Parseurで経費・請求書用メールボックスを作成

Parseurではすべての機能を無料トライアルでお試しいただけます。経費や請求書の受信用メールボックスを作成し、請求書ファイルをアップロードまたはドラッグ＆ドロップしましょう。

すでに請求書用メールボックスがある場合は、そのままご利用いただけます。

ステップ2：Parseurによるデータ自動抽出

ParseurはAI搭載のため、用途に合わせて瞬時に書類を処理します。

抽出結果をさらにカスタマイズしたい場合は、独自のOCRテンプレートも作成できます。

次の工程へ進む前に、抽出された請求書データをしっかり確認しておきましょう。

Zapierで多様なアプリと連携

ParseurはZapierとネイティブに連携しており、数千のアプリケーションとシームレスに連動できます。

ステップ3：ParseurとZapierを接続

Parseurの「エクスポート」画面から「Zapier」を選び、「Xero」と検索してZapierのダッシュボードを開きます。

Parseurで「新しい書類が処理された」ことをトリガーとしてZapierが自動的に動作します。Zapierがデータを取得できるよう、正しいメールボックスを選択してください。

Xeroに自動で請求データを連携

請求書データはZapier経由でXeroに送信されます。

ステップ4：ZapierとXeroアカウントの連携

続いて、ZapierにXeroアカウントへのアクセス権を付与します。

ここで「どのデータをXeroのどの項目に反映させるか」詳細に設定可能です。もしXero上に顧客情報が未登録であれば、Zapierによる新規作成も可能です。

ステップ5：ZapierからXeroへのテスト送信

ZapierからXeroへトリガーを送り、伝票やクレジットノートが正しく作成されるかテストしましょう。

あなたの業務に“自動化”という成功を

今回の自動化ワークフローで、作業時間とリソースを大きく削減し、さらなるビジネス発展へとつなげましょう。

Parseur・Zapier・Xeroを組み合わせ、あなたに最適なXeroでの請求書処理の自動化を体験してください。一度セットアップすれば、Zapをオンにするだけで毎回自動連携が実現します。