Xeroで経費を自動的に作成する

あなたはXeroユーザーの会計士ですか？それともXeroを利用するビジネスオーナーでしょうか？どちらであっても、Xeroは「美しいビジネス」の実現をサポートします。さらに一歩進み、ParseurとXeroを連携して請求書や経費処理の自動化を図れば、「美しいビジネス」から「素晴らしいビジネス」へと進化します。

月末になると経費関連のメールボックスが大混雑していませんか？

「事務処理」のために丸一日使って、請求書を一つずつ手作業で入力し、必要な情報を抽出してXeroに登録しているなら、それは大切な時間を効率的に使えていません。

この作業をどのように自動化し、より生産的なタスクに集中できるかを、ぜひ読み進めてみてください。

これから、フロドがサウロンの指輪を運ぶ旅に出たように、Xeroでクレジットノートを自動作成する冒険が始まります。

Parseurではじめる冒険

Parseurは請求書データを自動かつ高精度で抽出するための請求書抽出ツールです。請求書処理ツールは、人工知能や光学式文字認識（OCR）を活用し、高い精度を実現します。

• Parseurが請求書を受信し、ゾーンOCRやダイナミックOCRで必要なデータを抽出します
• Parseurから抽出された請求書データがZapierに送信されます
• ZapierがXeroにクレジットノートを即座に作成します

この仕組みを活用するには、以下が必要です。

• Parseurのアカウント
• Zapierのアカウント
• Xeroのアカウント

ステップ1：Parseurで経費用メールボックスを作成

Parseurは、すべての機能をプランで無料で使い始められます。経費用メールボックスを作成したら、請求書をアップロードするかドラッグ＆ドロップしましょう。

すでに請求書用メールボックスがある場合は、そのままご利用いただけます。

ステップ2：Parseurによる自動化の魔法

ParseurはAI搭載のため、用途に応じて瞬時に書類を処理します。

Parseurの抽出結果に満足できない場合は、独自のOCRテンプレートを作成することもできます。

次のステップに進む前に、請求書データをしっかり確認しておきましょう。

Zapier：頼れる相棒

ParseurはZapierとネイティブ連携しており、数千のアプリケーションとシームレスに繋がります。

ステップ3：ParseurとZapierを接続

「エクスポート」から「Zapier」を選択し、「Xero」を検索するとZapierのダッシュボードが開きます。

Parseurは「新しいドキュメントが処理された」際のトリガーとなります。Zapierが請求書データを取得できるよう、正しいメールボックスを選択してください。

Xero王国への到着

請求書データはZapier経由でXeroに送信されます。

ステップ4：XeroとZapierを接続

続いて、ZapierにXeroアカウントへのアクセス権を付与します。

ここでは、ZapierにXeroでどのデータを使って請求書を作成するか指定できます。もしXero内で顧客が見つからない場合も、Zapierは新しい連絡先をXeroに自動作成します。

ステップ5：ZapierトリガーをXeroへ送信

Zapierからテスト送信をして、Xeroでクレジットノートが正しく作成されているか確認しましょう。

冒険終了：あなたのビジネスの勝利

冒険を終えた英雄のように、あなたのビジネスはさらなる時間とリソースを手にし、新たなフロンティアを切り拓くことができます。

Parseur・Zapier・Xeroであなたもこの壮大な冒険を始めましょう。一度ワークフローを作成すれば、Zapをオンにするだけで自動化がスムーズに動き続けます。