Automatyczne tworzenie kontaktów w HubSpot CRM z e-maili

HubSpot CRM to bezpłatny, w pełni funkcjonalny system CRM zaprojektowany z myślą o małych i średnich firmach. Parseur to zaawansowane narzędzie do automatycznego przetwarzania dokumentów, które umożliwia wyodrębnianie tekstu z e-maili oraz plików PDF w kilka sekund. Łącząc te dwa rozwiązania, możesz automatycznie tworzyć kontakt w swoim HubSpot CRM.

Jak działa HubSpot CRM?

HubSpot to platforma inbound marketingowa, która pozwala szybciej oraz skuteczniej przyciągać i konwertować leady. HubSpot CRM to zintegrowana platforma dostarczająca wszystkie niezbędne narzędzia do domknięcia sprzedaży z potencjalnym klientem. Firma HubSpot została założona przez Briana Halligana i Dharmesha Shaha w 2006 roku.

Budowanie wartościowych relacji z potencjalnymi klientami jest kluczowe w każdej firmie, a z HubSpot można to osiągnąć. Z poziomu dashboardu możesz tworzyć nowe kontakty, obserwować szerszy widok lejka sprzedażowego lub rozmawiać na żywo z leadami.

Jako centrum CRM i sprzedaży, HubSpot oferuje pokaźną ilość materiałów i szkoleń wspierających Cię na drodze do sukcesu sprzedażowego. Platforma współpracuje także z różnymi dostawcami poczty e-mail – takimi jak Outlook, Gmail czy Office 365. Łatwo zachować porządek, ponieważ wszystko jest zgromadzone w jednym miejscu, a zadania możesz też przypisywać zespołowi sprzedaży.

Dla startupu czy małej firmy HubSpot CRM to świetny wybór na początek. Dostępny jest darmowy plan, a płatności zaczynają się od 45 USD miesięcznie.

Integracja Parseur z HubSpot CRM – automatyzacja lejka sprzedażowego

Monitorowanie nowych leadów może być bardzo czasochłonne, zwłaszcza gdy codziennie otrzymujesz setki zgłoszeń na skrzynkę email. Z Parseur nowe kontakty mogą być tworzone w HubSpot CRM automatycznie, bez udziału człowieka. Posiadanie narzędzia do przetwarzania e-maili pomoże Ci być bardziej produktywnym w miarę rozwoju firmy, a Parseur stanie się cennym elementem Twojego marketingowego stacku.

Nasi klienci przesyłają dane z e-maili do HubSpot CRM, aby:

• utworzyć kontakt po rejestracji użytkownika na stronie internetowej,
• utworzyć transakcję po dokonaniu zakupu przez klienta,
• zaktualizować firmę po rejestracji użytkownika.

Dla przykładu, rozważmy osobę posiadającą usługę VIP Movie Star Concierge Service, która otrzymuje zapytania przez swoją stronę internetową. Czasem musi stworzyć nowy kontakt w CRM, a innym razem zaktualizować istniejące dane. Ręczne dodawanie leadów do CRM to proces powtarzalny i podatny na błędy. Korzystając z Parseur możesz wyodrębniać dane z każdego e-maila lub dokumentu i przesłać je w czasie rzeczywistym do HubSpot jako uporządkowane dane za pomocą Zapier.

Jak działa integracja E-mail → HubSpot CRM

Oto trzy kroki, które podsumowują integrację Parseur i HubSpot:

• Nowe powiadomienie e-mail trafia do Twojej skrzynki Parseur
• Parseur wyodrębnia istotne informacje i przesyła dane do Zapier
• Zapier przekazuje dane do Twojego konta HubSpot CRM

Do korzystania z tej integracji potrzebujesz:

• Konta w Parseur z aktywną skrzynką pocztową
• Bezpłatnego konta w HubSpot CRM
• Konta w Zapier oraz ustawionego Zapa między Parseur i HubSpot

Krok 1: Stwórz bezpłatną skrzynkę Parseur do odbierania e-maili

Zarejestruj się w Parseur już dziś i skorzystaj ze wszystkich funkcji za darmo.

Po założeniu konta stwórz swoją skrzynkę w Parseur

Uwaga: Parseur obsługuje różne branże i oferuje gotowe szablony do różnych zastosowań przetwarzania dokumentów, takich jak nieruchomości, zamawianie jedzenia czy Google alerts.

Krok 2: Przekaż e-mail do swojej skrzynki Parseur

E-mail pojawi się w skrzynce Parseur w mniej niż 10 sekund.

Krok 3: Wyodrębnij konkretne dane z e-maila

Zaznacz interesujące Cię pola danych i utwórz dla nich własny szablon. Parseur to narzędzie no-code oparte na sztucznej inteligencji – nie jest wymagana znajomość programowania.

Krok 4: Połącz Zapier z Parseur

Przejdź do „Eksportuj”, kliknij „Zapier”, wyszukaj „HubSpot CRM” i kliknij „Stwórz Zap”.

Zostaniesz przekierowany do pulpitu Zapier. Wybierz konto Parseur oraz skrzynkę, by Zapier mógł pobrać wyodrębnione dane.

Krok 5: Połącz Zapier z HubSpot CRM

W celu integracji nadaj Zapier pozwolenie na połączenie z Twoim kontem HubSpot.

Po połączeniu, wybierz akcję „utwórz lub zaktualizuj kontakt” jako zdarzenie triggerujące w Zapier.

Teraz możesz wykorzystać dane wyodrębnione z Parseur i dostosować pola do utworzenia nowego kontaktu w HubSpot.

Krok 6: Wyślij test z Zapier do HubSpot CRM

Możesz wysłać test z pulpitu Zapier, by sprawdzić czy wyodrębnione dane dotarły poprawnie do HubSpot.

Od teraz każdy e-mail wysłany na tę skrzynkę będzie automatycznie przetwarzany i eksportowany do HubSpot za pośrednictwem Zapier. Połączenie Parseur i HubSpot zapewni Ci zautomatyzowany i płynny proces pracy, pozwalając oszczędzać niezliczone godziny i zasoby.