Automatyczne tworzenie kontaktów w HubSpot CRM z e-maili

HubSpot CRM to bezpłatny, w pełni funkcjonalny system CRM zaprojektowany z myślą o małych i średnich firmach. Parseur to zaawansowane narzędzie do automatycznego przetwarzania dokumentów, które umożliwia wyodrębnianie tekstu z e-maili oraz plików PDF w kilka sekund. Dzięki integracji obu narzędzi możesz zautomatyzować tworzenie kontaktów w HubSpot CRM i usprawnić zarządzanie relacjami z klientami.

Jak działa HubSpot CRM?

HubSpot to platforma inbound marketingowa, która pozwala szybko oraz skutecznie przyciągać i konwertować nowe leady. HubSpot CRM to rozbudowana platforma zapewniająca wszystkie niezbędne narzędzia do zarządzania sprzedażą i kontaktami. System został założony przez Briana Halligana i Dharmesha Shaha w 2006 roku.

Budowanie wartościowych relacji z potencjalnymi klientami jest kluczowe w każdej firmie – HubSpot umożliwia osiągnięcie tego celu w prosty sposób. Z poziomu dashboardu możesz tworzyć nowe kontakty, monitorować cały lejek sprzedażowy oraz prowadzić rozmowy z leadami w czasie rzeczywistym.

Jako CRM i narzędzie sprzedażowe, HubSpot oferuje szeroki wybór materiałów edukacyjnych i szkoleń, które wspierają Twój rozwój biznesowy. Platforma współpracuje również z popularnymi dostawcami poczty e-mail, takimi jak Outlook, Gmail i Office 365. Wszystkie informacje są dostępne w jednym miejscu, a zadania możesz łatwo delegować swojemu zespołowi sprzedaży.

Dla startupów i małych firm HubSpot CRM stanowi świetne rozwiązanie na start – dostępny jest darmowy plan, a płatne opcje zaczynają się od 45$ miesięcznie.

Integracja Parseur z HubSpot CRM – automatyzacja generowania kontaktów

Monitorowanie nowych leadów w skrzynce odbiorczej może być bardzo czasochłonne, szczególnie gdy codziennie otrzymujesz dziesiątki lub setki e-maili. Dzięki Parseur możesz automatycznie tworzyć nowe kontakty w HubSpot CRM bez ręcznego wprowadzania danych. Automatyczne przetwarzanie e-maili usprawni Twoją pracę i pozwoli Ci zaoszczędzić czas, stając się jednocześnie wartościowym elementem Twojego marketingowego stacku.

Nasi klienci korzystają z integracji Parseur i HubSpot CRM, aby automatycznie:

• utworzyć kontakt po rejestracji użytkownika na stronie internetowej,
• utworzyć transakcję po dokonaniu zakupu przez klienta,
• zaktualizować profil firmy po rejestracji użytkownika.

Przykład: wyobraź sobie właściciela VIP Movie Star Concierge Service, który otrzymuje zgłoszenia klientów poprzez swoją stronę internetową. Czasami potrzebuje on stworzyć nowe kontakty w CRM, a innym razem zaktualizować już istniejące. Ręczne dodawanie leadów do systemu CRM jest żmudne i narażone na błędy. Z Parseur możesz w prosty sposób wyodrębniać dane z e-maili i dokumentów oraz przekazywać je bezpośrednio do HubSpot jako uporządkowane dane za pomocą Zapier.

Jak działa integracja E-mail → HubSpot CRM

Oto trzy proste kroki integracji Parseur z HubSpot:

• Nowe powiadomienie e-mail trafia do Twojej skrzynki Parseur
• Parseur wyodrębnia istotne informacje i przekazuje dane do Zapier
• Zapier przesyła dane bezpośrednio do Twojego konta HubSpot CRM

Aby skorzystać z takiej automatyzacji, przygotuj:

• Konto w Parseur z aktywną skrzynką pocztową,
• Bezpłatne konto w HubSpot CRM,
• Konto w Zapier oraz utworzony zap automatyzujący przesyłanie danych z Parseur do HubSpot.

Krok 1: Stwórz darmową skrzynkę Parseur do odbierania e-maili

Załóż konto w Parseur już teraz i korzystaj ze wszystkich funkcji całkowicie bezpłatnie.

Po rejestracji utwórz swoją skrzynkę w Parseur.

Uwaga: Parseur wspiera wiele branż i posiada gotowe szablony do różnych use cases w przetwarzaniu dokumentów, takich jak nieruchomości, zamawianie jedzenia czy Google Alerts.

Krok 2: Prześlij e-mail do swojej skrzynki Parseur

Twój e-mail pojawi się w Parseur w mniej niż 10 sekund.

Krok 3: Wyodrębnij najważniejsze dane z e-maila

Zaznacz, które dane chcesz wyodrębnić i stwórz własny szablon. Parseur to rozwiązanie no-code oparte na AI – nie musisz mieć wiedzy technicznej.

Krok 4: Połącz Parseur z Zapier

Przejdź do zakładki „Eksportuj”, następnie kliknij „Zapier”, wyszukaj „HubSpot CRM” i wybierz „Stwórz Zap”.

Zostaniesz przekierowany na swoje konto Zapier. Wybierz odpowiednie konto Parseur i skrzynkę, z której Zapier pobierze wyodrębnione dane.

Krok 5: Połącz Zapier z HubSpot CRM

Udziel Zapier dostępu do Twojego konta HubSpot, aby umożliwić integrację.

Po nawiązaniu połączenia wybierz akcję „utwórz lub zaktualizuj kontakt” jako główny trigger w Zapier.

Teraz możesz przypisać dane wyodrębnione przez Parseur do odpowiednich pól HubSpot CRM i skonfigurować automatyczne utworzenie kontaktu.

Krok 6: Przetestuj połączenie wysyłając dane z Zapier do HubSpot CRM

Na koniec wyślij testowe dane z panelu Zapier i sprawdź, czy kontakt został poprawnie utworzony w HubSpot.

Od tej chwili każdy e-mail przesłany do wybranej skrzynki będzie automatycznie przetwarzany i eksportowany do HubSpot przez Zapier. Integracja Parseur i HubSpot umożliwi Ci pełną automatyzację procesu pozyskiwania i obsługi kontaktów, oszczędzając czas oraz zasoby Twojej firmy.