Créer des contacts automatiquement dans HubSpot CRM à partir d'e-mails

HubSpot CRM est un système CRM gratuit mais complet, destiné aux petites et moyennes entreprises. Parseur est un outil puissant de parsing de documents permettant d'extraire du texte d'e-mails et de PDF automatiquement en quelques secondes. En combinant les deux, vous pouvez automatiquement créer des contacts dans votre CRM HubSpot à partir de vos emails.

Comment fonctionne HubSpot CRM ?

HubSpot est un outil de marketing entrant qui vous aide à attirer et à convertir plus de prospects rapidement et efficacement. Le CRM HubSpot est une plateforme unifiée qui vous fournit tous les outils nécessaires pour conclure une affaire avec un client potentiel. HubSpot a été fondé par Brian Halligan et Dharmesh Shah en 2006.

Construire des relations significatives avec vos prospects est essentiel dans toute entreprise et avec HubSpot, vous pouvez y parvenir. Avec le tableau de bord, vous pouvez créer de nouveaux contacts, avoir une vue d'ensemble de votre pipeline de vente ou chatter en temps réel avec les prospects.

En tant que CRM et plateforme de vente, HubSpot est livré avec un grand nombre de ressources et de formations gratuites pour vous aider dans votre parcours de vente. L'outil fonctionne également avec divers fournisseurs de messagerie électronique tels qu'Outlook, Gmail ou Office 365. Il est facile de garder une trace de tout car tout se trouve sur une seule plateforme et vous pouvez également assigner des tâches à votre équipe de vente.

Pour une startup ou une petite entreprise, HubSpot CRM est un excellent outil pour commencer. Il dispose d'un plan gratuit et ses tarifs commencent à 45 $ par mois.

Intégrer Parseur à HubSpot CRM pour automatiser la création de contacts

Le suivi des nouveaux prospects peut prendre beaucoup de temps, surtout si vous en recevez des centaines chaque jour dans votre boîte aux lettres électronique. Avec Parseur, les nouveaux contacts peuvent être créés automatiquement dans HubSpot CRM à partir de vos emails entrants, sans aucune intervention manuelle. Disposer d'un outil de parsing d'e-mails vous aidera à être plus productif à mesure que votre entreprise se développe et Parseur constituera certainement une valeur ajoutée à votre stratégie marketing.

Nos clients utilisent Parseur pour envoyer des données d'e-mails à HubSpot CRM et ainsi :

• Créer un contact après l'inscription d'un utilisateur sur leur site Web
• Créer une affaire après qu'un utilisateur a effectué un achat
• Mettre à jour une entreprise après l'inscription d'un utilisateur

Prenons l'exemple d'une personne qui possède un service de conciergerie VIP pour stars de cinéma et qui reçoit des demandes sur son site Web. Parfois, il doit créer un nouveau contact dans le CRM et parfois mettre à jour les informations de contact. La création manuelle d'un prospect dans un outil CRM est un processus répétitif et peut être source d'erreurs humaines. En utilisant Parseur, vous pouvez extraire du texte de n'importe quel e-mail et l'envoyer à HubSpot en temps réel sous forme de données parfaitement structurées via Zapier.

Comment automatiser la création de contacts HubSpot avec Parseur

Les trois étapes ci-dessous résument l'intégration entre Parseur et HubSpot pour créer des contacts automatiquement :

• Une nouvelle notification par e-mail est reçue dans votre boîte aux lettres Parseur
• Parseur extrait les informations pertinentes et envoie les données à Zapier
• Zapier envoie les données à votre compte HubSpot CRM pour créer le contact

Pour utiliser cette intégration, vous aurez besoin :

• D'un compte Parseur avec une boîte aux lettres configurée
• D'un compte HubSpot CRM gratuit
• D'un compte Zapier avec un Zap entre Parseur et HubSpot configuré

Étape 1 : Créez votre boîte aux lettres Parseur gratuite

Inscrivez-vous à Parseur dès aujourd'hui et accédez gratuitement à toutes les fonctionnalités.

Une fois votre compte créé, créez votre boîte aux lettres Parseur

Remarque : Parseur fonctionne avec différents types de secteurs et dispose donc de modèles prêts à l'emploi pour divers cas d'utilisation de traitement de documents tels que l'immobilier, la commande de nourriture ou les alertes Google.

Étape 2 : Transférez l'e-mail vers votre boîte aux lettres Parseur

L'e-mail arrivera dans votre boîte aux lettres Parseur en moins de 10 secondes.

Étape 3 : Extrayez les données spécifiques de votre e-mail

Mettez en surbrillance les champs de données dont vous avez besoin et créez un modèle personnalisé pour ceux-ci. Parseur est un outil sans code et basé sur l'IA qui ne nécessite aucune connaissance en codage.

Étape 4 : Connectez Zapier à Parseur

Allez dans "Exporter", cliquez sur "Zapier", recherchez "HubSpot CRM" et cliquez sur "Créer un Zap".

Vous serez alors redirigé vers votre tableau de bord Zapier. Sélectionnez votre compte Parseur et votre boîte aux lettres afin que Zapier puisse récupérer les données parsées.

Étape 5 : Connectez Zapier à HubSpot CRM

Vous devrez autoriser Zapier à se connecter à votre compte HubSpot pour le processus d'intégration.

Une fois connecté, choisissez "créer ou mettre à jour un contact" comme événement déclencheur dans Zapier.

De là, vous pourrez utiliser les données extraites de Parseur et personnaliser les champs pour créer un nouveau contact dans HubSpot.

Étape 6 : Envoyez un test depuis le tableau de bord Zapier vers HubSpot CRM

Vous pouvez envoyer un test depuis le tableau de bord Zapier pour vérifier si les résultats parsés ont bien été envoyés à HubSpot.

Dorénavant, chaque e-mail que vous enverrez à cette boîte aux lettres Parseur sera automatiquement traité et exporté vers HubSpot via Zapier. L'association de Parseur et HubSpot vous permettra de bénéficier d'un processus de travail automatisé et transparent, vous faisant ainsi gagner un temps et des ressources considérables. Vous pourrez ainsi créer des contacts dans HubSpot CRM automatiquement.