Cómo extraer datos de documentos a Tableau

En este artículo, aprenderás cómo puedes enviar datos automáticamente a Tableau con la integración de Parseur para extraer datos de documentos y visualizarlos eficazmente.

¿Qué es la visualización de datos?

La visualización de datos se refiere a la representación gráfica de información o datos. Mediante el uso de elementos visuales como gráficos, tablas, líneas, diagramas e infografías, la visualización de datos simplifica la comprensión de datos complejos, lo que facilita la identificación de patrones, tendencias y conocimientos.

En el mundo empresarial actual, la recopilación de datos es crucial, y la visualización de datos juega un papel vital para que estos datos sean accesibles y comprensibles para todos en una organización.

Estos datos pueden utilizarse para diversos fines, como la creación de mejores materiales promocionales, la elaboración de informes, la identificación de tendencias o la previsión para los próximos 6 meses, por ejemplo.

Tableau: Una herramienta líder en visualización de datos

Tableau, fundada en 2003, ha surgido como una de las herramientas de inteligencia empresarial más populares y potentes, particularmente en el ámbito de la visualización de datos. Con Tableau, los datos se vuelven accesibles para todos en una organización, independientemente de sus conocimientos técnicos.

Su interfaz fácil de usar y sus amplias capacidades la han convertido en una favorita tanto entre los analistas como entre los usuarios empresariales.

Productos de Tableau:

• Tableau desktop
• Tableau server
• Tableau online
• Tableau mobile

Integrar Parseur con Tableau para una mejor visualización de datos

Parseur es una solución de procesamiento de documentos automatizada que destaca en la extracción de datos de correos electrónicos y PDFs. Una vez extraídos, estos datos se pueden descargar o exportar a varias aplicaciones, incluido Tableau. La integración de Parseur con miles de aplicaciones como Zapier, Make y Power Automate lo convierte en una herramienta versátil para automatizar los flujos de trabajo de datos.

Imaginemos un escenario en el que una empresa de reparto de comida recibe miles de pedidos diariamente. Utilizando las plantillas predefinidas de Parseur, pueden extraer datos cruciales como información del cliente y detalles del pedido. Estos datos extraídos se pueden enviar a Google Sheets y luego a Tableau para su visualización y análisis.

Cómo extraer datos de documentos a Tableau: una guía paso a paso

La integración entre Parseur y Tableau se puede desglosar en tres sencillos pasos:

1. Recepción de un nuevo documento en tu buzón de correo de Parseur
2. Extracción de datos específicos por parte de Parseur y envío a Google Sheets
3. Transferencia de datos analizados de Google Sheets a Tableau

Para aprovechar esta integración, necesitarás:

• Una cuenta de Parseur
• Tu cuenta de Google Drive
• Una cuenta de Tableau

Paso 1: Configura tu cuenta gratuita de Parseur

Comienza creando una cuenta gratuita de Parseur. El plan gratuito proporciona acceso a todas las funciones, lo que te permite procesar una cantidad limitada de documentos mensualmente.

Paso 2: Elige el buzón de correo adecuado

En el caso de nuestra empresa de reparto de comida, seleccionar el buzón "pedidos de reparto de comida" garantiza que los correos electrónicos se procesen mediante la plantilla correspondiente.

Parseur ofrece una variedad de plantillas predefinidas para varias industrias y tipos de documentos, lo que garantiza que puedes encontrar la que mejor se adapta a tus necesidades.

Paso 3: Redirige los correos electrónicos a tu buzón de Parseur

Una vez que hayas configurado tu buzón, puedes comenzar a reenviar correos electrónicos a tu dirección de correo electrónico dedicada de Parseur. Recomendamos reenviar correos electrónicos directamente desde clientes de correo electrónico como Gmail o Yahoo. Si el reenvío directo no es posible, puedes configurar reglas de reenvío automático.

Paso 4: Procesamiento automatizado de documentos

Gracias a las capacidades de plantillas múltiples de Parseur, los documentos se analizan automáticamente en función de la plantilla elegida. La capacidad de Parseur para admitir múltiples plataformas de pedidos de comida como Grubhub y DoorDash simplifica el proceso de extracción de datos.

Los datos extraídos, que incluyen información del cliente, detalles del pedido y opciones de pago, se presentan en un formato estructurado.

Paso 5: Exporta datos a Google Sheets sin problemas

Parseur ofrece una integración nativa con Google Sheets, lo que permite una exportación de datos sin esfuerzo utilizando fórmulas predefinidas. Para nuestro escenario de pedidos de comida, la segunda fórmula, que maneja elementos de tabla, es la más adecuada.

Paso 6: Conecta Google Sheets con Tableau para una mejor visualización

Aprovechando la integración de Tableau con Google Sheets, puedes conectar tus hojas de cálculo y crear visualizaciones significativas.

Simplemente navega a la sección "Conectores" en Tableau y selecciona "Google Drive".

Después de autenticar tu cuenta de Gmail y otorgar los permisos necesarios, puedes acceder a tus archivos de Google dentro de Tableau. Selecciona el archivo de Google Sheet deseado y haz clic en "Conectar" para comenzar a crear tu panel.

La integración de Parseur y Tableau permite a las empresas automatizar la extracción de datos, generar conocimientos significativos a partir de información compleja y optimizar los procesos de toma de decisiones.