Inviare i dati estratti dai documenti a Tableau

In questo articolo, imparerai come estrarre dati dai documenti e inviarli automaticamente a Tableau grazie all'integrazione con Parseur.

Che cos'è la visualizzazione dei dati?

La visualizzazione dei dati è la rappresentazione grafica di informazioni o dati tramite grafici, tabelle, linee, diagrammi, infografiche o altri formati visivi. L'acquisizione di dati, come quelli relativi a clienti, prodotti o sondaggi tra i dipendenti, è fondamentale per qualsiasi azienda. La visualizzazione dei dati semplifica la lettura e la comprensione di queste informazioni.

Questi dati possono essere utilizzati per diversi scopi, come migliorare il materiale promozionale, creare report, identificare tendenze o elaborare previsioni, ad esempio per i prossimi 6 mesi.

Tableau come strumento di visualizzazione dei dati

Fondato nel 2003, Tableau è diventato rapidamente uno strumento di business intelligence leader per la visualizzazione dei dati, grazie alla sua potenza e diffusione. Con Tableau, chiunque in azienda può comprendere i dati, anche senza specifiche competenze tecniche.

Tableau è stato anche riconosciuto come miglior strumento di visualizzazione dei dati.

Prodotti di Tableau:

• Tableau Desktop
• Tableau Server
• Tableau Online
• Tableau Mobile

Integrazione di Parseur con Tableau: estrarre dati dai documenti a Tableau

Parseur è un potente strumento di elaborazione documenti che automatizza l'estrazione di dati da email e PDF. I dati estratti possono essere scaricati o esportati in qualsiasi applicazione. Parseur si integra con migliaia di applicazioni come Zapier, Make e Power Automate.

Ci sono diversi casi d'uso per Parseur e Tableau. Ad esempio, un'azienda di food delivery che riceve migliaia di ordini al giorno può utilizzare i modelli predefiniti di Parseur per estrarre dati specifici, come i dettagli del cliente e dell'ordine. I dati vengono poi inviati a Fogli Google e da lì a Tableau per la visualizzazione e l'analisi.

Come funziona l'integrazione per estrarre dati dai documenti a Tableau?

L'integrazione si articola in 3 fasi principali:

1. Ricezione di un nuovo documento nella casella di posta di Parseur.
2. Estrazione dei dati specifici da parte di Parseur e invio a Fogli Google.
3. Invio dei dati estratti da Fogli Google a Tableau.

Per utilizzare questa integrazione, è necessario disporre di:

• Un account Parseur
• Un account Google Drive
• Un account Tableau

Passaggio 1: Crea un account Parseur gratuito

Con il piano gratuito, puoi accedere a tutte le funzionalità con un limite mensile di documenti processati.

Passaggio 2: Seleziona la casella di posta per le tue email

Per il caso d'uso del food delivery, useremo la casella di posta "ordini di consegna cibo" per elaborare automaticamente le email.

Come mostrato nello screenshot, Parseur può analizzare diversi tipi di documenti a seconda del settore. È anche possibile creare modelli personalizzati per le proprie email.

Passaggio 3: Inoltra le email alla tua casella di posta Parseur

Parseur riceverà l'email o il documento in pochi secondi.

Nota: si consiglia di inviare email e documenti direttamente dal client di posta elettronica (come Gmail o Yahoo). In caso contrario, è possibile inoltrarli utilizzando la regola di inoltro automatico.

Passaggio 4: Elaborazione automatica dell'email o del documento

La funzionalità multi-modello di Parseur consente l'analisi automatica dei documenti. Parseur supporta diverse piattaforme di food delivery come Grubhub e DoorDash. Il parser di email è in grado di estrarre istantaneamente le seguenti informazioni:

1. Dettagli del cliente (nome, numero di telefono, indirizzo)
2. Dettagli dell'ordine (prezzo, descrizione, quantità)
3. Opzioni di pagamento

I risultati estratti saranno visualizzati come segue:

Passaggio 5: Esporta i dati in Fogli Google

Parseur offre un'integrazione nativa con Fogli Google che permette di esportare i dati utilizzando la formula predefinita. Guarda il nostro video tutorial per i passaggi necessari all'invio dei dati a Fogli Google.

In questo caso, useremo la seconda formula, poiché gli ordini ricevuti contengono elementi tabellari.

Passaggio 6: Collega Fogli Google a Tableau per inviare i dati

Tableau è integrato con Fogli Google. Grazie al connettore, potrai inviare i dati a Tableau e creare una dashboard.

Vai su "Connettori" e scegli "Google Drive".

Dovrai autenticare il tuo account Gmail e autorizzare Tableau. Una volta connesso, tutti i tuoi file di Google Drive saranno visibili in Tableau. Seleziona il file corretto e clicca su "Connetti". A questo punto potrai personalizzare la tua dashboard per visualizzare i dati in modo efficace.

Come mostrato nello screenshot, alle 17:00 l'azienda di food delivery ha registrato il picco di ordini (5349), con un calo costante fino alle 23:00.

La visualizzazione e l'analisi dei dati sono cruciali per le aziende che gestiscono grandi volumi di dati quotidianamente. Permette di individuare aree di miglioramento e ottimizzare il servizio clienti. L'integrazione con gli strumenti giusti automatizza e potenzia l'attività.