Wysyłaj wyodrębnione dane z dokumentów do Tableau

W tym artykule dowiesz się, jak zautomatyzować proces wysyłania wyodrębnionych danych z dokumentów do Tableau dzięki integracji z Parseur.

Czym jest wizualizacja danych?

Wizualizacja danych to przedstawianie informacji za pomocą wykresów, diagramów, linii, infografik i innych czytelnych formatów graficznych. W każdej firmie zbieranie danych, takich jak dane klientów, produkty czy wyniki ankiet, jest niezwykle istotne. Wizualizacja danych ułatwia zrozumienie informacji wszystkim członkom zespołu.

Dane mogą być następnie wykorzystane do tworzenia skuteczniejszych kampanii marketingowych, dokładniejszego raportowania, identyfikacji trendów czy prognozowania przyszłych wyników, na przykład na kolejne pół roku.

Tableau jako narzędzie do wizualizacji danych

Tableau, założone w 2003 roku, to jedno z najpopularniejszych i najpotężniejszych narzędzi biznesowych do wizualizacji danych. Dzięki Tableau Twoje dane stają się zrozumiałe dla każdego w organizacji. Nawet osoby spoza branży IT mogą łatwo analizować dane i wyciągać z nich wartościowe wnioski.

Tableau zostało również uznane za najlepsze narzędzie do wizualizacji danych.

Produkty Tableau:

• Tableau Desktop
• Tableau Server
• Tableau Online
• Tableau Mobile

Integracja Parseur z Tableau

Parseur to zaawansowane narzędzie do przetwarzania dokumentów umożliwiające automatyczne wyodrębnianie danych z maili oraz pliki PDF. Wyodrębnione dane możesz pobierać lub eksportować do innych aplikacji. Parseur zintegrowany jest z tysiącami narzędzi, takich jak Zapier, Make czy Power Automate.

Istnieje wiele zastosowań integracji Parseur z Tableau. Przykładowo, firma zajmująca się dostawą jedzenia otrzymuje codziennie tysiące zamówień mailowych. Korzystają z gotowych szablonów w Parseur do automatycznego wyciągania danych klientów i zamówień, eksportują te dane do Google Sheets, a stamtąd przesyłają je do Tableau do wizualizacji i dalszej analizy.

Jak działa integracja: wyodrębnij dane z dokumentów do Tableau

Proces integracji składa się z 3 głównych kroków:

• Nowy dokument trafia do Twojej skrzynki odbiorczej Parseur
• Parseur wyciąga dane i przesyła je do Google Sheets
• Dane z Google Sheets są przekazywane do Tableau

Do przeprowadzenia tej integracji będziesz potrzebować:

• Konta Parseur
• Konta Google Drive
• Konta Tableau

Krok 1: Załóż darmowe konto Parseur, aby odbierać maile

W darmowym planie możesz korzystać z pełnej funkcjonalności Parseur, z ograniczeniem liczby dokumentów w miesiącu.

Krok 2: Wybierz skrzynkę odpowiednią dla Twoich maili

Przyjmując za przykład firmę z branży dostarczania jedzenia, wybierzesz skrzynkę "food delivery orders", umożliwiającą automatyczne przetwarzanie maili.

Jak pokazuje poniższy zrzut ekranu, Parseur analizuje różnorodne dokumenty w zależności od branży. Możesz także utworzyć własny szablon dla swoich wiadomości.

Krok 3: Wyślij maile do skrzynki Parseur

Skrzynka Parseur przyjmuje e-maile i dokumenty w ciągu kilku sekund.

Wskazówka: najlepiej przesyłać wiadomości bezpośrednio z oryginalnych adresów e-mail (np. Gmail, Yahoo). Jeśli to nie jest możliwe, możesz ustawić automatyczne przekierowanie według instrukcji tutaj.

Krok 4: Automatyczne przetwarzanie maili lub dokumentów

Parseur umożliwia korzystanie z wielu szablonów, co pozwala na pełną automatyzację przetwarzania dokumentów. Parseur obsługuje różne platformy dostaw żywności, takie jak Grubhub czy DoorDash. Parser maili natychmiast wyodrębni takie dane jak:

1. Dane klienta (imię, telefon, adres)
2. Szczegóły zamówienia (cena, opis, ilość)
3. Metoda płatności

Rezultat po przetworzeniu będzie wyglądał tak:

Krok 5: Eksportuj dane do Google Sheets

Parseur posiada natywną integrację z Google Sheets, która umożliwia eksportowanie danych automatycznie, z wykorzystaniem wybranej formuły. Zobacz nasz film instruktażowy poniżej i przekonaj się, jak przesłać dane do Google Sheets.

W tym przypadku wybieramy drugi wzór eksportu, odpowiedni dla zamówień z pozycjami tabeli.

Krok 6: Połącz Google Sheets z Tableau, aby przesłać dane

Tableau oferuje integrację z Google Sheets. Za pomocą konektora połączysz oba narzędzia i stworzysz własny dashboard.

Przejdź do sekcji „Connectors” i wybierz „Google Drive”.

Następnie uwierzytelnij swój adres Gmail i udziel Tableau wymaganych uprawnień. Po połączeniu zobaczysz wszystkie swoje pliki Google w Tableau. Wybierz właściwy plik i kliknij "connect". Od teraz możesz samodzielnie personalizować swój dashboard i wizualizować dane wedle potrzeb.

Na przykład poniżej przedstawiono, że o 17:00 firma zajmująca się dostawą żywności odnotowała największą liczbę zamówień (5349). Liczba zamówień stopniowo maleje do godziny 23:00.

Analiza i wizualizacja danych pozwalają każdej firmie lepiej zarządzać informacjami, które codziennie napływają do organizacji. Umożliwia to optymalizację procesów, poprawę obsługi klienta oraz skalowanie biznesu dzięki automatyzacji i integracji z nowoczesnymi narzędziami.