Wysyłaj wyodrębnione dane z dokumentów do Tableau

W tym artykule dowiesz się, jak możesz automatycznie wysyłać dane do Tableau dzięki integracji Parseur.

Czym jest wizualizacja danych?

Każda forma przedstawienia danych czy informacji za pomocą wykresów, diagramów, linii, infografik czy innego formatu to wizualizacja danych. W każdej firmie gromadzenie danych jest podstawą, np. dane o klientach, produktach czy wyniki ankiet pracowniczych. Wizualizacja danych sprawia, że każdy może je łatwiej odczytać i zrozumieć.

Te dane mogą być wykorzystane w różnych celach, jak np. tworzenie skuteczniejszych materiałów promocyjnych, raportowanie, identyfikacja trendów czy prognozowanie na kolejne 6 miesięcy.

Tableau jako narzędzie do wizualizacji danych

Tableau, założone w 2003 roku, szybko stało się najpopularniejszym i najpotężniejszym narzędziem business intelligence do wizualizacji danych. Dzięki Tableau dane mogą być zrozumiałe dla każdego członka organizacji. Nawet osoby spoza branży technologicznej mogą używać Tableau do analizy danych.

Tableau zostało również uznane za najlepsze narzędzie do wizualizacji danych.

Produkty Tableau:

• Tableau desktop
• Tableau server
• Tableau online
• Tableau mobile

Integracja Parseur z Tableau

Parseur to potężne narzędzie do przetwarzania dokumentów służące automatyzacji wyodrębniania danych z maili i plików PDF. Przetworzone dane można pobrać lub wyeksportować do dowolnej aplikacji. Parseur jest zintegrowany z tysiącami aplikacji, takich jak Zapier, Make oraz Power Automate.

Możesz wykorzystać Parseur i Tableau na różne sposoby. Przykład: firma zajmująca się dostawą jedzenia, która codziennie otrzymuje tysiące zamówień. Używają gotowych szablonów Parseur, aby wyodrębnić konkretne dane, takie jak szczegóły klienta i zamówienia. Dane są przesyłane do Google Sheets, a stamtąd do Tableau, gdzie poddawane są wizualizacji i analizie.

Jak działa integracja: Email do Tableau?

Integrację można podsumować w 3 głównych krokach:

• Do Twojej skrzynki mailowej Parseur trafia nowy dokument
• Parseur wyodrębnia potrzebne dane i przesyła je do Google Sheets
• Wyeksportowane dane z Google Sheets trafiają do Tableau

Aby skorzystać z tej integracji będziesz potrzebować:

• Konta Parseur
• Konta Google Drive
• Konta Tableau

Krok 1: Załóż darmowe konto Parseur, aby odbierać maile

Korzystając z darmowego planu, masz dostęp do wszystkich funkcji przez ograniczoną liczbę dokumentów miesięcznie.

Krok 2: Wybierz skrzynkę odpowiednią dla Twoich maili

Dla tego przypadku użyjemy skrzynki "food delivery orders", aby e-maile były przetwarzane automatycznie.

Jak widać na poniższym zrzucie ekranu, Parseur może analizować różne typy dokumentów w zależności od branży. Możesz też przygotować własny szablon maili.

Krok 3: Przekaż e-maile do skrzynki Parseur

Skrzynka Parseur odbierze e-maila lub dokument w ciągu kilku sekund.

Uwaga: zalecamy, aby wysyłać e-maile i dokumenty bezpośrednio z oryginalnych kont, np. Gmail lub Yahoo. Jeśli nie mogą być wysłane bezpośrednio, można je przesyłać korzystając z reguły automatycznego przekazywania.

Krok 4: Mail lub dokument jest przetwarzany automatycznie

Funkcja wielu szablonów Parseur umożliwia automatyczne przetwarzanie dokumentów. Parseur obsługuje różne platformy do zamawiania jedzenia, takie jak Grubhub i DoorDash. Parser maili potrafi natychmiast wyodrębnić następujące informacje:

1. Dane klienta (imię, telefon, adres)
2. Szczegóły zamówienia (cena, opis, ilość)
3. Opcje płatności

Po przetworzeniu wyniki będą wyglądały tak:

Krok 5: Eksportuj dane do Google Sheets

Parseur posiada wbudowaną integrację z Google Sheets, gdzie możesz eksportować dane za pomocą domyślnej formuły. Poniżej znajdziesz wideo-instruktaż pokazujący kroki eksportowania danych do Google Sheets.

W tym artykule użyjemy drugiej formuły, ponieważ zamówienia zawierają elementy z tabeli.

Krok 6: Połącz Google Sheets z Tableau, aby przesłać dane

Tableau jest zintegrowane z Google Sheets. Po połączeniu będziesz mógł wysłać dane do Tableau i utworzyć dashboard.

Przejdź do „connectors” i wybierz „Google Drive”.

Będziesz musiał uwierzytelnić swój adres Gmail i nadać Tableau odpowiednie uprawnienia. Po połączeniu zobaczysz wszystkie swoje pliki Google w Tableau. Wybierz właściwy plik i kliknij "connect". Teraz możesz dostosować dashboard do swoich potrzeb i wizualizować dane wedle uznania.

Jak widać poniżej, najwięcej zamówień w firmie dostarczającej jedzenie odnotowano o godzinie 17:00 (5349). Liczba zamówień potem maleje aż do godziny 23:00.

Wizualizacja oraz analiza danych są kluczowe dla każdej firmy przetwarzającej duże wolumeny informacji na co dzień. Dzięki temu można szybciej znaleźć obszary do poprawy i zapewnić lepszą obsługę klienta. Integracje z odpowiednimi narzędziami pozwalają zautomatyzować procesy i skalować biznes.